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人形机器人行业周报周观点:人形机器人产业链催化频出,持续关注人形机器人板块

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  顶尖财经网(www.58188.com)2025-3-30 15:25:06讯:

(以下内容从上海证券《人形机器人行业周报-周观点:人形机器人产业链催化频出,持续关注人形机器人板块》研报附件原文摘录)
主要观点
(1)英伟达推出世界首个开源通用人形机器人基础模型。英伟达在2025年GTC大会上推出名为Isaac GR00T N1的全球首个人形机器人推理和技能基础模型,标志着通用机器人时代的到来。GR00T N1模型是开源且可完全定制,采用双系统架构:系统1是快速思考的动作模型,类似于人类的反射或直觉;系统2是慢速思考模型,用于长语境任务规划。系统2通过视觉语言模型对环境和指令进行推理以规划行动,系统1则将这些计划转化为精确的机器人动作。该模型能够轻松应对多种常见任务,如抓取、移动物体等,并可应用于材料处理、包装和检查等多个领域。
(2)马斯克在全体员工会议上宣布2026年生产5万台机器人。美东时间3月20日,马斯克在全体员工会议上宣布,人形机器人擎天柱(Optimus)已在弗里蒙特工厂的试产线上完成制造,今年将进入试生产阶段,今年的生成目标5000台Optimus机器人,已订购1万至1.2万台组件,目标2026年生产5万台。
(3)海尔智家与星动纪元签署战略合作,将共同推出家庭服务机器人。2025年3月20日,海尔智家旗下海尔兄弟机器人科技(青岛)有限公司与北京星动纪元科技有限公司在上海举行战略签约仪式。此次合作标志着AI智慧家庭与服务机器人的深度融合,双方将携手共同推出基于智慧家庭场景的服务机器人,将推动家庭服务机器人行业迈向新台阶,加速AI智慧家庭生态创新发展。
(4)国家地方共建人形机器人创新中心正式发布仿真平台“格物”。3月21日,国家地方共建人形机器人创新中心联合上海大学和清华大学,共同发布了具身智能仿真平台——“格物”。该平台集成了先进的强化学习框架与多模态运动控制技术,致力于为科研机构、高校及企业提供一站式的机器人开发与测试解决方案,推动人形机器人技术从实验室走向产业化。
投资建议
近期国内外产业端迎来密集催化,产业潮起入局者明显增多,国内华为、字节、比亚迪、小米、广汽、蚂蚁等车企、科技厂商纷纷加码具身智能,海外特斯拉、1X、Figure AI等加速商业化量产步伐,我们认为DeepSeek人工智能公司的涌现推动通用机器人大模型的发展,助力人形机器人实现具身智能,人形机器人产业链进入“百花齐放,百家争鸣”阶段,目前人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势,人形机器人商业化落地可期,建议关注受益的国内零部件厂商,后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化:3月英伟达GTC大会,国内外人形机器人本体厂商的成果发布等。
T链建议关注:①总成:三花智控拓普集团;②传感器:东华测试、安培龙、汉威科技等。③减速器:绿的谐波双环传动中大力德等;④丝杠:北特科技贝斯特恒立液压等;⑤电机:鸣志电器等;⑥设备:秦川机床华辰装备日发精机等。
华为机器人产业链建议关注:拓斯达兆威机电中坚科技、禾川科技、埃夫特等。
宇树机器人产业链建议关注:长盛轴承、奥比中光、凌云光等;
风险提示
人形机器人研发进展不及预期;人形机器人商业化落地不及预期;人形机器人潜在供应商环节竞争加剧。





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