顶尖财经网(www.58188.com)2024-9-3 11:11:48讯：

【11:06 共创草坪(605099)：上半年量增为主 运动草、美洲市场表现亮眼】

　　9月3日给予共创草坪(605099)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收29.6、35.2、41.3 亿元，分别同比+20.4%、+18.9%、+17.3%，实现归母净利润5.24、6.10、6.96 亿元，分别同比+21.4%、+16.5%、+14.2%，当前市值对应PE 估值分别为14.3x、12.3x、10.8x，维持“买入”评级。（注：根据公司2024 年股权激励计划目标，24-26 年收入考核目标值分别为较23 年增长20%、44%、73%，触发值分别为较23 年增长15%、30%、45%；24-26 年净利润考核目标值分别为较23 年增长15%、32%、52%，触发值分别为较23 年增长10%、21%、33%。）风险提示：1）市场竞争加剧风险：全球人造草坪行业前景广阔，一方面，全球主要人造草坪企业持续扩大产能的动力较强，另一方面，部分化工和地面材料企业或运动场地工程商向上下游延伸进入人造草坪行业。人造草坪行业面临着市场竞争加剧的风险，2023 年公司在全球人造草坪行业的市场占有率达到 16.7%，但行业热度提高导致的竞争加剧也使得公司在进一步增加市场份额、提升行业地位方面面临着较大的压力。2）宏观政策变动风险。公司以国际收入为主，出口业务受到进口国政治经济环境影响较大，若进口国家和地区的政治经济局势发生不利变化，或我国政府与进口国家和地区政府在外交和经济关系方面发生摩擦或争端，如提高关税、设置贸易壁垒或进口限制条件等，将给公司在相关国家或地区的海外业务收入或利润带来一定的风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【11:01 亚辉龙(688575)：化学发光装机加速 自产业务放量提升盈利能力】

　　9月3日给予亚辉龙(688575)买入评级。

　　盈利预测与估值：随着行业DRGs、体外诊断试剂集采等政策的陆续执行，该机构略下调此前盈利预测，并参考公司新一期股权激励目标，预计2024-2026 年归母净利润为4.80/6.48/8.23 亿元（此前预测4.91/6.92/8.29 亿元），当前股价对应2024-2026 年EPS分别为0.84/1.14/1.45 元。公司特色项目推陈出新+发光集采加速放量+海外布局不断完善，该机构认为公司24 年自产业务仍将维持高速增长，维持“买入”评级。

　　风险提示：业务推广不达预期；行业竞争加剧；产品研发不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【11:01 吉贝尔(688566)：尼群洛尔片实现高增长 二季度利润增长表现亮眼】

　　9月3日给予吉贝尔(688566)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：维持预计2024-2025 年公司归母净利润分别为2.70/3.36 亿元，预计2026 年公司归母净利润为4.24 亿元，对应当前市值的PE 分别分别为15/12/9 倍。考虑到公司尼群洛尔片高速增长、潜在空间大，且公司销售费用率仍然下降空间，公司利润业绩有望持续快速增长。维持“买入”评级。

　　风险提示：产品研发失败的风险，产品推广不及预期的风险，药品集采政策风险。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级。


【11:01 中大力德(002896)：24H1归母利润增长 减速器毛利率明显提升】

　　9月3日给予中大力德(002896)买入评级。

　　维持盈利预测和“买入”评级。该机构维持24-26 年归母净利润预测为0.94、1.09、1.25亿元，对应PE 为42、36、31X。人形机器人产业想象空间巨大，近年来原型机和新产品层出不穷，行业快速发展。公司在减速器领域有深厚的生产研发经验和充足的产能，各类减速器技术路线公司均有产品储备，并积极对接客户，具有先发优势。若人形机器人放量，未来有望为公司的收入利润贡献较大弹性，维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济波动风险、市场竞争加剧风险、机器人产业发展不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次持有评级、1次“买入”投资评级。


【11:01 快克智能(603203)：2024H1业绩符合预期 AOI全检及固晶键合设备带来成长活力】

　　9月3日给予快克智能(603203)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。


【11:01 菲利华(300395)2024年中报点评报告：半导体稳步增长 研发投入持续加大】

　　9月3日给予菲利华(300395)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。


【11:01 石基信息(002153)：ARR持续高增 费用控制效果显著】

　　9月3日给予石基信息(002153)买入评级。

　　维持“买入”评级。维持盈利预测，预计公司24-26 年分别实现收入32.8、39.2、47.2亿元，实现归母净利润0.8、1.5、3.2 亿元。由于公司在酒店信息化云产品的国际化竞争力，以及云转型稳步推进带来的业绩持续性，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游酒店餐饮业景气度不及预期；云产品推广不及预期；国际环境变化影响产品出海。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【11:01 神州数码(000034)：华为计算业务高增 数云+分销稳中有升】

　　9月3日给予神州数码(000034)买入评级。

　　维持“买入”评级。公司华为计算业务持续发力，高附加值的ISV 等云服务业务快速增长，业务结构持续优化。该机构维持盈利预测，预计24-26 年公司收入1246.1、1315.4、1396.3亿元，归母净利润14.0、16.1、19.7 亿元。公司当前市值对应24-26 年PE 倍数分别为11x、10x、8x，维持“买入”评级。

　　风险提示：国产AI 算力需求增长不及预期；消费电子硬件及企业软件下游需求波动。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。


【10:56 深南电路(002916)：业绩创新高 深度受益于AI需求爆发】

　　9月3日给予深南电路(002916)买入-A评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次持有评级、1次“买入”的投评级。


【10:56 山煤国际(600546)：Q2自产煤量价环比改善 关注新产能和高分红】

　　9月3日给予山煤国际(600546)买入评级。

　　Q2 自产煤量价环比改善，关注新产能和高分红，维持“买入”评级公司发布2024 年中报，2024H1 公司实现营业收入140.6 亿元，同比-32%；实现归母净利润12.9 亿元，同比-58.1%；实现扣非后归母净利润13.8 亿元，同比-55.7%。单Q2 来看，公司实现营业收入77 亿元，环比+21.2%；实现归母净利润7.1 亿元，环比+21.3%，实现扣非后归母净利润7.8 亿元，环比+28.8%。考虑到公司上半年煤炭产销量及煤价下滑影响，该机构下调2024-2026年公司盈利预测，预计2024-2026 年公司实现归母净利润为30.8/33.8/36.8 亿元（ 前值为41.2/47.8/54.5 亿元），同比-27.8%/+9.8%/+8.8%；EPS 分别为1.55/1.70/1.85 元；对应当前股价PE 为7.5/6.8/6.2 倍。考虑到公司产能释放进展顺利，叠加分红比例有望提高，公司长期投资价值凸显。维持“买入”评级。

　　风险提示：经济增速低于预期；煤炭价格下跌风险；煤炭产销量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次优于大市评级。


【10:56 盛达资源(000603)：24Q2利润转正 贵金属矿山持续放量】

　　9月3日给予盛达资源(000603)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【10:51 药康生物(688046)：Q2业绩环比稳健增长 海外拓展有望打开成长空间】

　　9月3日给予药康生物(688046)买入评级。

　　Q2 业绩环比稳健增长，海外市场有望打开成长空间2024H1，公司实现营业收入3.40 亿元，同比增长15.05%；归母净利润7634 万元，同比下降1.59%；扣非归母净利润5484 万元，同比增长10.73%。单看Q2，公司实现营业收入1.83 亿元，同比增长17.83%，环比增长16.68%；归母净利润4686 万元，同比增长0.73%，环比增长58.95%；扣非归母净利润3197 万元，同比增长17.24%，环比增长39.80%。公司营收端稳健增长，利润端受持续高强度研发投入、新产能投产后折旧摊销增加、加大海外市场开拓等因素影响阶段性承压。公司坚持“产品+服务”双轮驱动的业务模式，持续推进非肿瘤模型以及野化鼠等新领域建设，海外业务快速发展。该机构看好公司长期发展，维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为2.04/2.51/3.19 亿元，EPS 为0.50/0.61/0.78 元，当前股价对应PE 为21.9/17.8/14.0 倍，鉴于公司积极开发高附加值品系且积极拓展海外市场，维持“买入”评级。

　　风险提示：模式动物行业需求下降、核心成员流失、行业竞争格局恶化等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级。


【10:51 三一重工(600031)：全球化布局稳步推进 高质量发展持续深化】

　　9月3日给予三一重工(600031)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计2024 年-2026 年公司营业收入分别为797.33 亿元、898.77 亿元和1031.82 亿元，归母净利润分别为62.94亿元、80.03 亿元和100.48 亿元，6 个月目标价20.79 元，对应2024年28 倍PE，给予“买入”评级。

　　风险提示：国内需求不及预期、海外拓展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次买入评级、1次“买入“评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【10:51 海信家电(000921)：2024Q2业绩快速增长 美洲和东盟区收入高增】

　　9月3日给予海信家电(000921)买入评级。

　　投资建议：行业端，伴随国内新一轮“以旧换新”政策催化，出口链恢复性增长，白电需求有望持续复苏；乘新能源汽车发展东风，上游压缩机等零部件行业有望增长。公司端，白电产品中高端布局持续深化，新能源热管理业务积极拓展，公司收入业绩有望持续增长。该机构预计，2024-2026年公司归母净利润分别为33.38/38.17/42.72 亿元，对应EPS 分别为2.41/2.75/3.08 元，当前股价对应PE 分别为10.28/8.99/8.03 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：汇率波动风险、大宗原材料、核心配件价格波动风险、海运及人力成本上升风险、贸易保护主义带来市场风险、技术迭代等。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、12次增持评级、3次“增持”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【10:46 上海港湾(605598)：半年新签创新高 业绩有望迎来拐点】

　　9月3日给予上海港湾(605598)买入评级。

　　盈利预测和投资评级:公司为全球专业岩土工程综合服务提供商，该机构认为海外如东南亚、中东等地基建需求旺盛，公司先发布局出海，在软土地基处理等方面具备技术优势，未来海外订单有望延续高增并逐步兑现业绩。该机构预计公司2024-2026 年营业收入为15.9/19.8/24.3 亿元， 归母净利润为2.1/3.0/3.8 亿元， EPS 为0.9/1.2/1.5 元，PE 为19.8/13.7/11.0 倍，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示：海外工程风险，订单转化率不及预期，汇率波动风险，应收账款减值风险，海外基建投资不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次“增持“评级。


【10:46 伯特利(603596)：轻量化、智能电控产品持续快速增长 公司业绩表现优异】

　　9月3日给予伯特利(603596)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A投资评级、3次增持评级、2次优于大市评级。


【10:46 保隆科技(603197)：空悬龙头再起航】

　　9月3日给予保隆科技(603197)买入评级。

　　投资建议：公司空气悬架从橡胶配方到软件算法全面自研，量产产品种类多、零部件自制率高。拿到头部新势力空气悬架供气单元的定点供应商， 无刷电机空气压缩机取得突破，定点加速，批产高增，空悬龙头再起航。

　　风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料价格波动超预期。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、8次增持评级、4次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【10:46 拓普集团(601689)：核心客户放量带动业绩稳健增长 TIER0.5平台化战略持续推进】

　　9月3日给予拓普集团(601689)买入评级。

　　盈利预测和投资评级公司为国内优秀的平台型汽车零部件企业，在客户、品类的持续开拓下业绩有望保持稳健增长，结合最新情况，该机构调整公司的盈利预测，预计公司2024-2026 年实现营业收入272、356、445 亿元，同比增速为38%、31%、25%；实现归母净利润29.5、40.2、50.2 亿元，同比增速37%、37%、25%；EPS为1.75、2.39、2.98 元，对应PE 估值分别为18、13、11 倍，该机构看好公司未来发展，维持“买入”评级。

　　风险提示1）新能源客户销量不及预期；2）热管理、空悬、线控制动、机器人执行器等业务拓展进度不及预期；3）全球产能拓张速度不及预期；4）汇率、关税、原材料价格波动；5）行业整体景气度不达预期。

　　该股最近6个月获得机构60次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级。


【10:46 长城汽车(601633)：出口+新车型驱动 月销有望持续向上】

　　9月3日给予长城汽车(601633)买入-A评级。

　　投资建议：维持“买入-A”评级。预计公司2024-2026 年归母净利润分别为130.7、177.1、201.3 亿元，对应当前市值PE 分别为15.1、11.2 和9.8 倍。

　　风险提示：新产品进展不及预期，新车型销量不及预期；行业价格战持续加剧等。

　　该股最近6个月获得机构52次买入评级、19次增持评级、16次推荐评级、9次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次优于大市评级。


【10:46 格力电器(000651)：2024Q2盈利能力持续提升 空调品类和外销业务实现较快增长】

　　9月3日给予格力电器(000651)买入评级。

　　投资建议：行业端，国内消费市场有所回暖带动内需增长，叠加供给端工业生产呈现加速复苏状态。公司端，持续打造精细化产品矩阵，深耕家用空调与暖通设备板块，维持中央空调高市占率；拟增持子公司格力钛 股份助力新能源业务加速发展，叠加创新驱动为绿色发展赋能，有望为业绩增长提供新助力。该机构预计，2024-2026 年公司归母净利润分别为319.16/342.88/371.46 亿元，对应EPS 分别为5.67/6.09/6.60 元，当前股价对应 PE 分别为7.00/6.52/6.02 倍。维持“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济波动、生产要素价格波动、市场竞争加剧、汇率波动风险等。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次买入-A的投评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级。






【10:41 宝丰能源(600989)：降本增效支撑业绩大幅增长 新建产能打造未来成长空间】

　　9月3日给予宝丰能源(600989)买入评级。

　　投资建议：公司是国内领先的煤化工企业，在建项目丰富，有望支撑公司未来的持续发展，预计公司2024-2026 年EPS 为1.1/1.7/1.9 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格剧烈波动风险；项目工程进度、收益不及预期；国内宏观经济复苏不及预期风险；行业竞争加剧风险；不可抗力风险。

　　该股最近6个月获得机构46次买入评级、7次增持评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。


【10:41 珀莱雅(603605)2024H1财报点评：业绩超预期 多品牌多渠道高质量增长】

　　9月3日给予珀莱雅(603605)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司作为持续领跑行业的本土化妆品企业，成功实现从产品到品牌再到多品牌集团化矩阵式的跃迁，品牌国货龙头的地位进一步夯实。短期来看，公司主品牌珀莱雅（大单品迭代&新品上新）实现稳健增长，二线品牌彩棠（发力底妆打开成长天花板）、OR（调整产地、弹性释放）、悦芙媞（期待品牌调整后的增长提速）接力成长；中长期来看，储备新品牌实现差异化定位，夯实国货化妆品集团的市场地位；公司管理层具备多品牌的运营能力和丰富的管理经验，灵活的组织能力以及架构保证公司强大的战略执行力，有望获得长期、确定性较高的增长。

　　该机构上调公司的盈利预测，预计 2024-26 年净利润为15.5/19.4/23.8 亿元（原值为15.2/18.7/22.7 亿元），对应PE 为25/20/16 倍，给予“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧，新品牌孵化不及预期，新品推广不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构47次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次“增持”的投评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【10:41 苏垦农发(601952)：低估的粮食产业链一体化龙头 资源优势突出 一体两翼协同发展】

　　9月3日给予苏垦农发(601952)买入评级。

　　盈利预测与投资建议
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级。


【10:41 四方股份(601126)24年度半年报点评：24H1业绩符合预期 二次设备领军者稳步增长】

　　9月3日给予四方股份(601126)买入评级。

　　投资建议：预计公司24-26 年实现归母净利润7.15/8.46/10.02 亿元，同比+14.0%/18.4%/18.4%，EPS 分别为0.86/1.02/1.20 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：电网投资不及预期、市场竞争加剧等风险
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。


【10:41 中航重机(600765)：核心技术创新驱动 市场全面布局】

　　9月3日给予中航重机(600765)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到公司在锻造领域的领军地位，该机构维持先前的预测，预计公司 2024-2026 年归母净利润分别为 15.39/18.89/21.72 亿元，对应 PE 分别为17/14/12 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）产品价格与毛利率变动的风险；2）原材料价格波动的风险；3）产能不稳定的风险。

　　该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级。


【10:41 柳工(000528)：业绩符合预告区间 改革驱动盈利能力提升】

　　9月3日给予柳工(000528)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：预计2024 年-2026 年公司营业收入分别为301.93 亿元、350.01 亿元和411.62 亿元，归母净利润分别为15.51亿元、21.03 亿元和27.14 亿元，6 个月目标价14.1 元，对应2024 年18 倍PE，给予“买入”评级。

　　风险提示：国内需求不及预期、海外拓展不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构27次买入评级、3次买入-A的投评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。


【10:36 阳光诺和(688621)：上半年业绩增长稳健 临床业务快速发展】

　　9月3日给予阳光诺和(688621)买入评级。

　　2024H1 公司实现营业收入5.63 亿元，同比增长22.08%；归母净利润1.49 亿元，同比增长25.91%；扣非归母净利润1.43 亿元，同比增长24.49%。单看Q2，公司实现营业收入3.11 亿元，同比增长35.86%，环比增长23.12%；归母净利润7582 万元，同比增长8.22%，环比增长4.21%；扣非归母净利润7635 万元，同比增长12.57%，环比增长14.61%。公司业绩稳健增长，2024H1 人均产值达到40.73 万元，同比提升0.83 万元。该机构看好公司长期发展，维持原盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润为2.74/3.63/4.72 亿元，EPS 为2.44/3.24/4.21 元，当前股价对应PE 为13.8/10.4/8.0 倍，鉴于公司订单充沛且临床业务快速发展，维持“买入”评级。

　　风险提示：药物生产外包服务市场需求下降，核心成员流失等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入“评级。


【10:36 江航装备(688586)：聚焦航空应急主业 研发创新成为发力点】

　　9月3日给予江航装备(688586)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，基于十四五期间军工行业高景气，并考虑公司在航空产业链的核心地位，该机构维持先前的预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为2.44/2.89/3.40 亿元；对应PE 分别为27/23/19 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）行业竞争所带来的核心技术及人员流失风险；2）经营业绩下滑风险；3）受行业总体安排影响的风险。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【10:36 伯特利(603596)：打造一体式底盘域控系统：做强X向 做大Y+Z向】

　　9月3日给予伯特利(603596)买入评级。

　　投资建议：公司新一代线控制动加速WCBS2.0、EMB 的产业化，转向从电控向线控进阶，布局ADAS 行泊一体域控制器、高精地图、智能算法，智能电控批产高增，新增定点196 项，在手订单充足。打造一体式底盘域控：做强X 向，做大Y+Z 向。该机构预计公司24-26 年营收98.94/12.60/15.73元，同比+32.38%/27.38%/24.78%；实现归母净利润11.81/16.30/19.31亿元，同比+32.53%/37.99%/18.42%;对应PE 分别为17/13/11 倍，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、4次推荐评级、3次买入-A投资评级、3次增持评级、2次优于大市评级。


【10:36 国光股份(002749)：“作物全程解决方案”扩大推广 公司“软实力”持续提升】

　　9月3日给予国光股份(002749)买入评级。

　　投资建议：预计2024-2026 年EPS 分别为0.82 元、0.97 元、1.14元。维持“买入”评级。

　　风险提示：成本大幅波动；植物生长调节剂市场需求不及预期；公司产能投放延迟；农业、园林政策变化引起异常情况。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级。


【10:36 拓普集团(601689)：中国零部件的国际TIER1成长之路】

　　9月3日给予拓普集团(601689)买入评级。

　　投资建议：公司Tier0.5 级的合作模式具备稀缺的战略客户拿单能力，配套特斯拉、华为、理想汽车、比亚迪、小米等大客户，欧洲BBA客户取得突破，墨西哥工厂有望再造一个杭州湾，拓普打造中国零部件的国际Tier1 成长之路标杆。预计2024-2026 年收入分别为270.8/345.7/413.6 亿元， 归母净利润分别为30.34/37.84/46.27 亿元，EPS 分别为1.80/2.24/2.74 元，对应PE 分别为18.71/15.00/12.27倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：新业务进展不及预期，大客户销量不及预期，价格战加剧超出预期，原材料波动超出预期。

　　该股最近6个月获得机构59次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、2次强推评级。


【10:36 福瑞达(600223)：化妆品业务平稳增长 静待经营调整释放活力】

　　9月3日给予福瑞达(600223)买入评级。

　　盈利预测与投资建议：公司剥离地产业务、管理层调整后经营逐步理顺，未来将聚焦大健康领域。化妆品板块品牌矩阵逐步完善，涵盖护肤、医美、洗护、香氛精油等多领域，短期来看，瑷尔博士产品线梳理完成，大单品矩阵完备，关注未来新品线的成长；颐莲强化“中国高保湿”品牌心智，稳喷雾拓面霜持续优化产品结构，关注后续两大主品牌的新品表现；中长期来看，医美“珂谧”、洗护“即沐”等新品牌陆续推出，5+N 品牌战略持续推进，多赛道多品牌有望接力中长期的成长；同时期待潜在的优化激励机制推出、资本外延的拓展和品牌出海战略推进，有望进一步激发公司的成长势能。考虑到公司医药业务受行业政策影响较大，以及化妆品线上渠道竞争加剧下公司加大促销力度影响毛利率，考虑到当前宏观环境不确定性、消费呈现弱复苏以及化妆品行业竞争激烈，以及医药业务受行业政策影响较大，该机构预计公司2024/25/26 年的归母净利润分别为3.19/3.91/5.05 亿元，对应当前PE 分别为20/16/12 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧风险，新品推广及消费者接受度不及预期，新品牌表现不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、13次增持评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【10:31 宝立食品(603170)：B端稳健增长 空刻收入显著改善】

　　9月3日给予宝立食品(603170)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：多品类布局，B 端空间大，肩腰部客户放量可期。

　　考虑公司今年对C 端加大费用投放， 该机构下调公司盈利预测，预计2024-2026 年公司营收分别为26.5/29.8/33.3 亿元（前值为27.3/31.5/36.3亿元），分别同比+11.9%/12.3%/11.8%；归母净利润分别为2.4/2.8/3.2 亿元（前值为2.8/3.3/3.8 亿元），同比-21%/+16%/14%，对应当前PE 为19x、16x、14x，维持“买入”评级。

　　风险提示：行业竞争加剧风险，新客户开发不及预期，原材料价格大幅波动，食品安全风险，大股东减持风险。

　　该股最近6个月获得机构13次增持评级、11次买入评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【10:31 铂力特(688333)：归母净利润同比大增近4倍 技术达到国际先进水平】

　　9月3日给予铂力特(688333)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到 3D 打印技术应用场景迅速扩大以及公司在行业的核心地位，该机构维持先前的预测，预计公司2024-2026 年归母净利润分别为3.32/5.01/6.86 亿元，对应 PE 分别为38/25/18 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）下游客户领域较为集中的风险；2）增材制造装备关键核心器件依赖进口的风险；3）核心竞争力风险。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。


【10:31 国联证券(601456)：经纪、资管表现亮眼 自营投资拖累业绩】

　　9月3日给予国联证券(601456)买入评级。

　　风险提示：市场波动影响投资收益；整合进度和效果具有不确定性。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、11次增持评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【10:31 皇马科技(603181)：产品结构调整初见成效 战略性新兴板块快速增长】

　　9月3日给予皇马科技(603181)买入评级。

　　投资建议：皇马科技是目前国内生产规模较大、品种较全、科技含量较高的特种表面活性剂龙头引领企业。预计公司2024-2026 年实现EPS 分别为0.68 元、0.83 元和0.99 元。给予“买入”评级。

　　风险提示：原材料价格剧烈波动风险；项目工程进度、收益不及预期；国内宏观经济复苏不及预期风险；行业竞争加剧风险；不可抗力风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。


【10:31 旗滨集团(601636)：光伏玻璃盈利提高 浮法玻璃仍旧承压】

　　9月3日给予旗滨集团(601636)买入评级。

　　光伏玻璃盈利提高，浮法玻璃仍旧承压。维持“买入”评级公司发布2024 年中报。2024H1 公司实现营业收入79.12 亿元，同比+14.92%，归母净利润8.11 亿元，同比+25.35%，扣非归母净利润7.59 亿元，同比+35.23%。2024Q2公司实现营业收入40.55 亿元，环比+5.12%，归母净利润3.69 亿元，环比-16.42%，扣非归母净利润3.44 亿元，环比-17.37%。考虑公司浮法玻璃价格仍有下行压力，该机构下调2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司实现归母净利润为15.9/18.5/19.2 亿元（前值为20.8/24.3/25.8 亿元），同比-9.5%/+16.6%/+3.6%；EPS分别为0.59/0.69/0.71 元；对应当前股价PE 为12.7/10.9/10.5 倍。考虑到公司光伏产销有较好增长，维持“买入”评级。

　　风险提示：玻璃价格大幅下跌，地产需求下行，光伏玻璃投产低于预期。

　　该股最近6个月获得机构13次增持评级、10次买入评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【10:31 比亚迪(002594)：零部件产能瓶颈缓解 8月销量略超市场预期】

　　9月3日给予比亚迪(002594)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构维持对24-26 年归母净利381/461/555 亿元的预期，同增27%/21%/20%，对应PE 19/16/13x，给予24 年25xPE，目标价327 元，维持“买入”评级。

　　风险提示：市场竞争加剧超预期，原材料价格波动风险，电动车销量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构93次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级。


【10:31 中国神华(601088)：高长协助力业绩韧性强 持续高分红彰显投资价值】

　　9月3日给予中国神华(601088)买入评级。

　　高长协助力业绩韧性强，持续高分红彰显投资价值。维持“买入”评级公司发布2024 年中报，2024H1 公司实现营业收入1680.8 亿元，同比-0.8%；实现归母净利润295.0 亿元，同比-11.3%，实现扣非归母净利润294.8 亿元，同比-10.6%；单Q2 看，实现营业收入804.3 亿元，环比-8.2%，实现归母净利润136.2 亿元，环比-14.3%，实现扣非归母净利润130.2 亿元，环比-20.9%。该机构维持盈利预测不变，预计2024-2026 年归母净利润分别为580.8/602.4/612.9 亿元， 同比-2.7%/+3.7%/+1.7%；EPS 为2.92/3.03/3.08 元，对应当前股价PE 为13.9/13.4/13.1倍。公司高盈利有望持续，持续高分红凸显长期投资价值。维持“买入”评级。

　　风险提示：经济恢复不及预期；年度长协煤基准价下调；开采成本上升。

　　该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次”买入”评级、1次持有评级。


【10:31 航天电子(600879)：航天主业领先优势明显 积极拓展航天配套市场和新兴领域】

　　9月3日给予航天电子(600879)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到公司在航天电子的优势地位以及军贸市场的快速拓展，该机构维持先前的预测，预计公司2024-2026 年归母净利润预测分别为 7.37/9.24/11.04 亿元，对应 PE分别 33/26/22 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：1）市场风险；2）营运资金周转风险；3）利润下降风险；4）产品研发风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。






【10:26 坚朗五金(002791)：新场景、新市场开拓对冲行业下行 毛利率保持稳定】

　　9月3日给予坚朗五金(002791)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：坚朗经过长期摸索、不断迭代形成了高效率的多品类产品和零散小B 客户销售模式。在行业景气下行期公司坚守现金流，升级服务能力，迭代销售模式。考虑到市场需求恢复缓慢，该机构下调公司2024-2026 年归母净利润预测为2.74/3.79/4.82 亿元（前值为5.03/6.59/7.74 亿元），对应PE 分别为26X/19X/15X，考虑到公司未来业绩恢复弹性及人效提升空间，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期的风险；原材料价格大幅波动的风险；并购整合风险；新品类发展不及预期的风险。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【10:26 晨光股份(603899)：传统核心逆势稳健增长 科力普经营平稳 九木增长靓丽】

　　9月3日给予晨光股份(603899)买入评级。

　　盈利预测：该机构预计2024-2026 年归母净利润分别为16.5 亿元、19.0 亿元、21.8亿元，对应PE 为14.5X、12.6X、11.0X，维持“买入”评级。

　　风险提示：线下客流恢复不及预期、新品推出不及预期、科力普客户拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构36次买入评级、6次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。


【10:26 赣锋锂业(002460)：Q2业绩符合预期 矿端自供率稳步提升】

　　9月3日给予赣锋锂业(002460)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：预期锂价持续处于底部区间，该机构下调2024-2026年盈利预测，该机构预计2024-2026 年公司归母净利润-6.2/12.3/18.0 亿元（原预期24-26 年为30.2/40.0/48.1 亿元），同比-113%/+298%/+46%，对应25-26 年42x/29xPE，由于公司全球布局众多优质锂资源布局，矿端自供率持续提升，维持“买入”评级。

　　风险提示：产能释放不及预期，需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、5次买入评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【09:56 芯源微(688037)：业绩短期承压 签单稳健增长】

　　9月3日给予芯源微(688037)买入评级。

　　盈利预测和投资评级该机构预计公司2024-2026 年实现营业收入22.75、29.93、38.42 亿元，实现归母净利润3.22、4.45、6.07 亿元，现价对应PE 分别为36、26、19 倍，公司是涂胶显影设备国产替代龙头，近年积极布局化学清洗、先进封装设备打开长期成长空间，维持“买入”评级。

　　风险提示下游扩产不及预期风险，新品研制及验证不及预期风险，产能建设不及预期风险，原材料价格波动风险，下游行业政策变化风险，市场竞争加剧风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。


【09:56 武进不锈(603878)2024半年报点评：石化景气度下行+焊管价格下降拖累业绩 净现金流改善】

　　9月3日给予武进不锈(603878)买入评级。

　　盈利预测：考虑到石化景气度和公司订单，该机构下调2024-2026 年公司EPS分别为0.58、0.67、0.76 元，PE 分别为9、8、7 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：下游客户景气度影响订单、竞争格局恶化、原材料成本冲击等。

　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。


【09:56 威海广泰(002111)2024年中报点评：技术创新与市场拓展双轮驱动 业绩增长稳健】

　　9月3日给予威海广泰(002111)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司业绩符合预期，考虑到国内外航空业恢复叠加公司电动化技术优势，公司国际业务开辟新局面，提供强劲增长动力。

　　风险提示：1）宏观经济风险；2）民航业相关需求受其他交通方式发展冲击的风险；3）市场竞争加剧的风险；4）商誉减值风险。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、3次强推评级、1次“买入”投资评级。


【09:51 日联科技(688531)：2024H1盈利能力提升显著 研发助力射线源国产替代及设备产品线拓展】

　　9月3日给予日联科技(688531)买入评级。

　　投资建议：
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。


【09:51 呈和科技(688625)：成核剂、水滑石等主业持续增长 支撑公司业绩稳健提升】

　　9月3日给予呈和科技(688625)买入评级。

　　投资建议：公司产销量有望随着国产替代进程的推进和客户的开发逐步释放，预计2024-2026 年EPS 分别为1.97 元、2.32 元、2.72 元。维持“买入”评级。

　　风险提示：下游市场景气度不及预期风险；新产品市场开拓不及预期风险；在建项目进展不及预期及变动风险。

　　该股最近6个月获得机构5次优于大市评级、4次增持评级、4次买入评级。


【09:51 千味央厨(001215)：下游需求承压 扣非表现稳健】

　　9月3日给予千味央厨(001215)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利为1.46、1.66、1.83 亿元，EPS为1.48、1.67、1.84 元，对应当前股价PE 为17、15、13X，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、4次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。


【09:51 比亚迪(002594)：8月销量创新高 高端化有望突破】

　　9月3日给予比亚迪(002594)买入-A评级。

　　投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为398.8、544.5、608.1 亿元，对应当前市值PE 分别为18.2、13.3、11.9 倍。给予公司2024年20xPE，对应 6 个月目标价 274 元/股，维持“买入-A”评级。

　　风险提示：新能源汽车行业竞争加剧；新品推进力度不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构92次买入评级、20次增持评级、15次推荐评级、8次买入-A评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、5次强推评级。


【09:51 山西汾酒(600809)：收入保持稳健增长 毛利率拖累利润表现】

　　9月3日给予山西汾酒(600809)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构62次买入评级、11次增持评级、6次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、1次“买入“评级、1次“买入-B评级。


【09:51 鲁西化工(000830)：上半年业绩同比大增 在建项目有序推进】

　　9月3日给予鲁西化工(000830)买入评级。

　　盈利预测和投资评级
　　综合考虑公司主要产品价格价差情况，该机构对公司盈利预测进行适当调整，预计公司2024-2026 年营业收入分别为294、331、347 亿元，归母净利润分别为21、25、30 亿元，对应PE 分别10、8、7倍；公司是煤化工龙头企业，重点发展化工新材料板块，不断提升产业园区一体化循环经济优势，看好公司长期成长性，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级。


【09:46 宝立食品(603170)：B端承压C端企稳 整体费用管控得当】

　　9月3日给予宝立食品(603170)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：预计公司2024-2026 年归母净利为2.35、2.62、2.98 亿元，EPS为0.59、0.66、0.74 元，对应当前股价PE 为19、17、15X，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构13次增持评级、10次买入评级、3次“买入”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级。


【09:46 同庆楼(605108)：延续扩张趋势 期待新店快速爬坡】

　　9月3日给予同庆楼(605108)买入评级。

　　投资建议及盈利预测：展望后市，公司的三轮驱动战略已初步成形，公司旗下餐饮、酒店、食品业务相辅相成，依托同庆楼、富茂等餐饮、酒店品牌，主打社交型餐饮住宿消费场景，践行好吃不贵有面子的核心定位，符合当前追求性价比的消费者心理，中长期，门店扩张，食品业务产品创新等，将为公司长期发展注入动力。预计2024-2026 年归母净利润分别为3.15/4.01/4.95 亿元，对应当前股价的PE 分别为14X/11X/9X，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次”买入”评级。


【09:46 中天科技(600522)：海风招投标及建设提速 电网高景气持续】

　　9月3日给予中天科技(600522)买入评级。

　　盈利预测及投资建议：24 年上半年海洋和新能源业务景气度逐渐回暖，相应业务增速明显，光通信业务稳步发展。公司海缆+海工技术积累深厚，市场份额+技术能力持续领先，海洋在手订单丰富，上半年在执行订单达到历史峰值，未来收入确定性高。预计2024-2026 年归母净利润为33.95 亿元、38.82 亿元、45.21 亿元，对应同比增速9%、14%、16%，对应PE 为13 倍、11 倍、10 倍，重点推荐，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“推荐“评级。


【09:46 神州数码(000034)：Q2业绩超预期 自有品牌业务强劲增长】

　　9月3日给予神州数码(000034)买入评级。

　　风险提示：市场竞争加剧风险；供应链风险；应收账款管理风险。

　　该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。