顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-29 11:25:51讯：

【10:53 立中集团(300428)2024年中报点评：2Q营收历史新高 费用压力影响短期业绩】

　　8月29日给予立中集团(300428)强推评级。

　　投资建议：2024 年铸造铝合金板块仍具备恢复逻辑，免热材料定点落地后在7M24 起逐步放量，车轮、中间合金板块有望延续量价齐升趋势。根据2024 年中报，该机构将公司2024-2026 年归母净利预期由9.4 亿、10.0 亿、11.9 亿元调整为7.9 亿、9.6 亿、11.7 亿元，增速对应+30%、+22%、+21%，对应当前PE12 倍、10 倍、8 倍。根据分部估值，该机构将公司2024 年目标PE 由19.0 倍调整为18.7 倍，对应目标市值约150 亿元，目标价23.3 元。维持“强推”评级。

　　风险提示：宏观情况影响汽车产销、一体化压铸推广不及预期、锂电新材料业务推进不及预期、国内铝价波动过大、海内外铝价倒挂等。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。