顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-18 12:29:46讯：

【12:22 继峰股份(603997)2024年中报点评：座椅扭亏超预期 座椅龙头进军之路加速】

　　8月18日给予继峰股份(603997)强推评级。

　　投资建议：该机构认为公司在改善格拉默经营、做大中国市场、做强乘用车座椅总成大单品的路径上终将有所斩获，中长期有望成为百万级规模的自主乘用车座椅龙头。结合24H1 全球车市景气度变化与公司24H1 经营业绩，该机构预计公司2024-26 年归母净利3.3 亿、8.9、12.3 亿元（前值4.4、10.4、14.3 亿元），同比增速60%、174%、37%，对应PE 44 倍、16 倍、12 倍。采用分部估值：
　　风险提示：宏观经济波动、原材料价格上涨超预期、汇率波动风险、行业需求波动风险、整合不及预期、乘用车座椅开拓不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次推荐评级、8次增持评级、3次强推评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【12:17 国科军工(688543)：立足导弹动力、控制与弹药双领域 国内重要的武器装备总体供应商】

　　8月18日给予国科军工(688543)强烈推荐评级。

　　盈利预测：预计公司2024/2025/2026 年收入分别为12.89、16.21、20.27亿元，对应的归母净利润1.78、2.35、2.86 亿元，对应估值38/29/24 倍，首次覆盖，给予“强烈推荐”评级。

　　风险提示：新产品研发风险、军品订单下降风险、军品定价模式风险、股东或将减持影响股价。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【12:17 江苏银行(600919)：营收增速放缓 ROE维持高位】

　　8月18日给予江苏银行(600919)强烈推荐评级。

　　投资建议：江苏银行经营区域好、业绩靓、估值低，未来几年盈利有望继续较快增长，财富管理转型稳步推进，估值提升空间较大。江苏银行业绩增速整体保持稳定，资产质量较好。鉴于24 年银行业经营压力整体较大，江苏银行营收增速有所下降，该机构预计24/25 年盈利增速为11.0%/10.5%，当前估值具有性价比，维持强烈推荐评级，给予0.8 倍23 年PB 目标估值，对应目标价9.05 元/股。

　　风险提示：经济超预期下行，资产质量恶化；金融让利，息差收窄等。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【12:07 华旺科技(605377)2024年中报点评：业绩表现符合预期 高分红凸显长期价值】

　　8月18日给予华旺科技(605377)强推评级。

　　投资建议：出海打开成长空间，多元化布局谋求长远。华旺科技是高端装饰原纸领军企业，依托成本控制优势、客户资源优势和产品品质优势，积极推动海外市场扩张。此外，公司还积极布局特种纸新赛道，包括高品质食品纸、医疗级用纸、工业用纸等细分差异化产品，长期增长动能充足。结合上半年经营情况，该机构预计公司2024-2026 年分别实现归母净利润6.28/7.26/8.28 亿元（24-26 年前值为6.55/7.76/8.88 亿元），对应当前股价PE 分别为9/8/7X；使用DCF估值法，该机构给予公司目标价17.9 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期，多元化布局效果不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次增持评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【12:07 小商品城(600415)2024年半年报点评：主业强劲增长 出海高景气延续】

　　8月18日给予小商品城(600415)强推评级。

　　投资建议：该机构坚定看好公司主业经营的稳定性，随着全球数贸中心的稳步落地和新业务的盈利转正，未来经营业绩有望进一步提升。考虑到投资收益对报表利润的影响，略调整24-26 年归母净利润为28.9/34.7/49.8 亿元（前值24-26 年28.3/34.7/49.8 亿元），维持原估值假设，目标市值463 亿元，对应目标价8.4 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：宏观经济波动，新业务展业不及预期，行业竞争加剧
　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。