顶尖财经网(www.58188.com)2024-8-14 11:20:43讯：

【11:11 双汇发展(000895)：Q2压力放大 高分红延续】

　　8月14日给予双汇发展(000895)强推评级。

　　投资建议：经营压力放大，高分红政策延续，维持“强推”评级。Q2 外部压力放大，公司扎实提升渠道质量、适应消费需求，预计低基数下肉制品销量有望逐步企稳，屠宰H2 冻肉出库，养殖则以稳为先。考虑需求疲软下肉制品业务表现承压，该机构调整24-26 年EPS 预测至1.40/1.51/1.59 元（原24-26 年预测为1.58/1.68/1.76 元），当前24 年PE 估值为17 倍。公司当前股息率为6.2%仍突出，给予24E PE 20X，对应目标价28 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：需求不及预期，新品推广不及预期，猪价波动及贸易策略失误等。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级。