| 顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-8 16:27:14讯：
（以下内容从华安证券《电子行业周报：三星2025年年底前免费提供Galaxy AI服务》研报附件原文摘录）
本周行情回顾
从指数表现来看，本周（2024-07-01至2024-07-05），上证指数周涨跌幅-0.5887%，深圳成指涨跌幅为-1.7308%，创业板指数涨跌幅-1.6535%，科创50涨跌幅为-1.8577%，中万电子指数涨跌幅-2.9573%。板块行业指数来看，表现最好的是半导体材料，涨幅为-1.3051%，模拟芯片表现较弱，涨幅为-7.088%；板块概念指数来看，表现最好的是AI算力指数，涨幅为-0.3344%，表现最弱的是先进封装和光刻机指数，涨幅为-5.0931%和-5.2309%。
Techlnsights：北美2024年将不再领跑全球智能手机换机率自2007年iPhone问世以来，北美地区的手机换机率一直居世界首位。然而，自2012年以来，北美地区的换机率持续下降，直到2019年才与其他地区接近持平。
Techlnsights智能手机团队的最新研究表明，2024年，中美和拉丁美洲（CALA）地区将以28.2%的换机率超过北美，两区域的换机周期均为43个月。而全球的换机率为23.8%，周期为51个月。中欧和东欧地区的智能手机换机率将在2027年至2029年取代中美和拉美地区。Techlnsights预计，2025年-2026年中美洲和拉丁美洲的换机率仍将是最高的，分别为28.8%和29.6%，相当于42个月和41个月的换机周期。然而，从2027年开始，该机构预测中欧和东欧的换机率将超过中美和拉美，达到30.8%，并将持续上升至33.8%—换机率在该地区创新高。这反映了智能手机市场的成熟以及缺之吸引消费者的新功能。（Techlnsights）
联发科与快手推出端侧视频生成技术，支持天现9300/8300移动平台
联发科与快手共同宣布，推出高效端侧视频生成技术。该技术是对2024世界移动通信大会上初次亮相的视频生成技术的延续与提升，结合快手的AI模型12V（imagetovideo）Adapter与联发科天现9300、天现8300移动平台的AI算力，在端侧实现由静态图像生成动态视频。
通过这项技术，用户只需在设备上选取图片，应用可识别照片中的人物和场景，生成自然流畅的视频，提升视频制作的创意表现和效率。2V-Adapter是快手AI团队提出的一种适用于基于StableDiffusion文生视频扩散模型的轻量级适配模块，专门用于由图像到视频的生成任务。
据介绍，联发科天现9300和天现8300移动平台集成了为生成式AI而设计的NPU（神经网络处理单元），NPU可加速AI模型的运算，结合与快手12VAdapter模型的适配和优化，实现更快的视频生成速度，同时兼具低功耗特性。（联发科、IT之家）
三星称2025年年底前免费提供GalaxyAI服务
三星公司于7月3日发布新闻稿，其中明确表示GalaxyAI服务并非完全免费，2026年后可能会向用户收取费用。
“GalaxyAl的相关功能在2025年年底之前，将继续免费向符合条件的Galaxy设备提供”。这表明到2026年，GalaxyS24系列手机等三星设备将无法免费使用GalaxyAl的部分功能，三星后续可能会进一步基于用户等级区分功能，免费版用户仅能使用部分基础功能，而付费用户可以解锁完整功能。
三星在新闻稿中专注于推广GalaxyAl功能，邀请全球三星用户参与体验，已经在巴黎、迪拜和东京等七个城市设立了专门的体验区。（三星、IT之家）
AI芯片优先，消息称三星已放缓汽车半导体项目开发
Businesskorea报道称，三星电子负责芯片设计的系统LSI部门正在进行业务和组织重组，将优先发展AI芯片。
作为战略调整的一部分，三星电子已经将其汽车处理器“ExynosAuto（代号KITT3）项目的人员重新分配到AI芯片团队，因为该团队现在是三星设计工作的重点。据介绍，三星日前已经集中了100-150名设计人员，专门致力于AI芯片的开发。
对此，三星电子一位高管表示，“公司组织架构调整的细节尚未最终确定”。这表明三星虽然决定将重心放在AI芯片的开发上，但具体重组计划仍在制定中。
三星电子于2018年进军高性能汽车半导体市场，当时推出了ExynosAuto品牌，去年发布了基于5nm工艺的ExynosAutoV920，并宣布与现代汽车公司合作开发半导体。
不过，随着AI的兴起和类似ChatGPT等产品的快速发展，三星已经将其芯片设计工作重心调整到了这一领域。
Businesskorea还指出，近期出现的“电动汽车鸿沟”现象（即大规模普及之前需求暂时放缓）以及全球汽车制造商（例如现代汽车和特斯拉）正在研发自己的芯片等因素也推动了这一战略的转变。
建议关注
A手机方面建议关注：立讯精密、中石科技、思泉新材、艾为电子、南芯科技、统联精密、韦尔股份、思特威、京东方、维信诺等。
AIPC方面建议关注：华勤技术、春秋电子、联想集团、飞荣达、英力股份、龙芯中科、海光信息、光大同创等。
存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。
半导体设备和零部件领域建议关注：中微公司、北方华创、正帆科技等。
面板设备领域建议关注：精测电子、精智达等。
ARIVR产业链建议关注：立讯精密、兆威机电、杰普特等。
风险提示
需求不及预期，技术选代不及预期
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