东海证券研报指出，电子行业需求在逐步回暖，价格逐步上涨恢复到正常水平，海外压力下国产化力度依然在不断加大，行业估值历史分位较低，建议关注四个方向的投资机会：1）汽车电子周期有望筑底反弹的板块，关注斯达半导、兆易创新等；2）上游供应链国产化预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注中船特气、北方华创等；3）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪等，光器件关注源杰科技、中际旭创等；4）受益海外需求强劲、新的终端需求不断的IOT领域的公司，关注乐鑫科技等。