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顶尖财经网(www.58188.com)2024-7-22 0:59:37讯：
【21:19 瑞丰银行(601528)：营收利润双高增 风险递补能力边际提升】
7月18日给予瑞丰银行(601528)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级。
【21:14 卫星化学(002648)：Q2业绩环比增长 C3项目有序投产 C2新项目正式开工】
7月18日给予卫星化学(002648)买入评级。
盈利预测、估值与评级：公司新材料项目有序推进，未来成长动力充足，该机构维持公司2024-2026 年盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为59.64亿元/69.75 亿元/88.98 亿元，折合EPS 分别为1.77 元/2.07 元/2.64 元。维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格上涨；新增产能投放不及预期；全球经济复苏缓慢。
该股最近6个月获得机构50次买入评级、10次增持评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次买入评级、2次买入-B评级。
【20:15 春立医疗(688236)：国产人工关节龙头 展望集采后新阶段】
7月18日给予春立医疗(688236)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。
【20:15 天孚通信(300394)：Q2业绩超预期 产能瓶颈缓解】
7月18日给予天孚通信(300394)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构35次买入评级、10次增持评级、4次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【20:15 东山精密(002384)：全球PCB巨头深度受益于AI浪潮】
7月18日给予东山精密(002384)买入评级。
盈利预测、估值与评级：该机构维持2024 年归母净利润预测为23.29 亿元，考虑到25 年汽车业务有望放量，该机构上调2025/2026 年归母净利润为31.85/35.27亿元（上调幅度为14.82%，8.69%），对应目前PE 估值为19X/14X/13X。公司消费电子板块软硬板稳步发展位列世界前列，且借助多年经验厚积薄发成功卡位新能源领域，已在PCB、光电显示及精密制造三大板块全方位布局新能源，且料号和客户持续拓展，该机构看好公司的长期发展，维持“买入”评级。
风险提示：汽车电动化发展不及预期、消费电子需求不及预期、大客户营收占比高
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。
【19:24 川仪股份(603100)：国内自动化仪表龙头 国企改革+设备更新+自主可控三箭齐发】
7月18日给予川仪股份(603100)买入-A评级。
投资建议：：
风险提示：宏观经济下行影响流程行业资本开支，市场竞争加剧，国产化进程不及预期，技术研发不及预期，盈利预测不及预期。
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次买入-A评级。
【19:24 歌尔股份(002241)：二季度业绩超预期 经营持续向好】
7月18日给予歌尔股份(002241)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。
【19:19 海光信息(688041)：2024Q2收入高速增长 信创+AI驱动成长】
7月18日给予海光信息(688041)买入评级。
盈利预测和投资评级：公司CPU 与DCU 产品不断迭代，该机构认为，随着国产芯片性能提升、产业链成熟，国产化率有望进一步提升。
风险提示：需求不及预期，国际局势风险，市场竞争风险，大模型发展不及预期，新品迭代不及预期，技术发展不及预期等。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。
【18:14 绝味食品(603517)：从可选属性出发 如何理解绝味？】
7月18日给予绝味食品(603517)买入评级。
盈利预测、估值与评级：休闲卤味短期行业景气度仍有待改善，市场对绝味食品的长期发展前景亦有质疑，但该机构认为，参考其他成熟期的休闲零食公司，休闲卤味行业仍然具备较强的生命力，关键在于如何适应渠道的变化。从日本经验来看，性价比也并不是唯一的发展方向，重视数据则有利于更精准的推新及营销，从而实现长久的单店收入提升。该机构看好绝味食品的长期发展逻辑，但考虑到短期消费仍有承压，该机构下调公司24-26 年归母净利润预测至6.47/8.41/9.33 亿元（较前次下调23%/14%/19%），当前股价对应PE 估值为14/11/10 倍，维持“买入”评级。
风险提示：原料成本上涨，下游消费不振，门店拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【18:14 达仁堂(600329)：股份解除冻结 经营稳定向好】
7月18日给予达仁堂(600329)买入评级。
投资建议：公司在品牌引领下，聚焦产品与市场，持续做好区域覆盖提升及渠道渗透工作，以速效为核心的重点品类增长较好，未来在医药资源开发、降本增效等方面空间较为充足，业绩弹性可期。该机构预计24-26 年公司归母净利润分别为12.14 亿元、14.76 亿元、17.26 亿元，EPS 分别为1.58 元、1.92 元、2.24 元，当前股价对应24-26 年估值分别为21、17、15 倍，维持“买入”评级。
风险提示：行业政策风险、中药材价格波动、渠道拓展不及预期、重点产品销售不及预期、盈利能力提升不及预期。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次优于大市评级。
【17:14 东鹏饮料(605499)：全国提速增长 盈利能力提升】
7月18日给予东鹏饮料(605499)买入评级。
投资建议：公司在广东省内持续深耕，而省外不断优化经销体系、完善业务团队，该机构认为公司能量饮料有望在全国市场保持较好增长，而补水啦有望凭借公司优秀的渠道能力实现全国增长。该机构预计公司2024-2026 年EPS 分别为7.83、9.60、11.41 元，对应2024 年7 月17 日收盘价（234.54 元/股）PE 为30、24、21 倍，维持“买入”评级。
风险因素：原材料价格波动、新品增长不及预期、全国化不及预期
该股最近6个月获得机构57次买入评级、22次增持评级、9次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、4次强推评级、4次“买入”投资评级、3次买入-B评级、3次优于大市评级、2次持有评级、2次“买入“评级。
【17:14 卫星化学(002648)：Q2价差有所改善 多碳醇投产增强一体化优势】
7月18日给予卫星化学(002648)买入评级。
投资分析意见：该机构维持公司2024-2026 年盈利预测为54.6、65.9、89.4 亿，对应PE估值为11X、9X、7X。该机构继续看好公司C2 板块的成长性与C3 板块的景气修复，维持“买入”评级。
风险提示：项目进度不及预期，油价大幅波动，乙烷丙烷价格大幅上涨。
该股最近6个月获得机构49次买入评级、10次增持评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入评级、3次强推评级、2次买入-B评级。
【17:14 上海家化(600315)：组织架构理顺迎新帅 品牌改革成效显】
7月18日给予上海家化(600315)买入评级。
盈利预测及投资建议：预计公司24-26 年归母净利润分别为5.87、6.74、7.82 亿元，目前121 亿市值对应今年估值21 倍。考虑家化的品牌矩阵，参考可比公司估值，该机构给予公司24 年归母净利润25 倍PE，对应合理价值21.70 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：可选消费景气度下降；行业竞争加剧；新品拓展不及预期。
该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次增持评级、2次增持-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【16:19 禾迈股份(688032)：微逆踏浪高歌进 储能风起正当时】
7月18日给予禾迈股份(688032)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计公司2024-2026 年归母净利润为6.8/10.0/13.9 亿元，同增32%/48%/39%，对应PE 为20/13/10x。公司在欧洲品牌渠道优势显著，可充分受益市场高溢价，叠加光储协同发展，具备高成长性，该机构给予公司2025 年25 倍PE，对应目标价201 元，维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧，国际贸易及行业政策变动，全球化拓展不及预期等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。
【16:19 意华股份(002897)：上半年业绩高增 AI拉动连接器业务发展】
7月18日给予意华股份(002897)买入评级。
投资建议。：
风险提示：全球光伏装机及节奏不及预期，影响公司下游客户光伏跟踪支架需求；外部环境变化影响公司美国工厂正常运营；美国新能源补贴落地情况不及预期影响公司下游客户需求、公司产品价格等；美国工厂运营成本超预期影响盈利能力；原材料价格变动及汇率变动影响超预期；国际海运运力紧张影响超预期；光伏支架业务竞争加剧，公司份额和盈利能力下滑等；连接器业务下游消费电子、通信等行业需求下滑，影响公司连接器业务发展；资金压力较大，影响业务发展；个人股东较多，减持风险等。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级。
【16:19 卫星化学(002648)：上半年整装待发 下半年开足马力】
7月18日给予卫星化学(002648)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构48次买入评级、10次增持评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入评级、3次强推评级、2次买入-B评级。
【16:14 华利集团(300979)：印尼工厂投产 Q2行业订单整体恢复】
7月18日给予华利集团(300979)买入评级。
维持盈利预测，维持买入评级
风险提示：下游需求不及预期；原材料与人工成本波动上升；产能拓展不及预期；汇率波动风险等。
该股最近6个月获得机构52次买入评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次“增持”的投评级、1次“推荐“评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【15:19 佩蒂股份(300673)：代工恢复+品牌快增 盈利改善持续兑现】
7月18日给予佩蒂股份(300673)买入评级。
盈利预测与投资建议：考虑到公司代工业务恢复顺畅且经营质量持续提升，该机构预计2024-2026 年公司营业总收入分别为20.09、24.42、29.37亿元，同比分别增长42.3%、21.6%、20.3%，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为1.77、2.05、2.48 亿元，同比分别扭亏、+16.2%、+20.9%。
风险提示：海外宠食需求不及预期，市场竞争加剧风险，品牌发展不及预期，外贸摩擦加剧，汇率大幅波动，原料价格大幅波动。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【15:19 瑞丰银行(601528)：经营业绩稳健 拨备计提夯实】
7月18日给予瑞丰银行(601528)买入评级。
风险提示：经济修复力度不及预期，资产质量恶化超预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【15:19 华荣股份(603855)：厂用防爆电器龙头 高股息稳增长】
7月18日给予华荣股份(603855)买入评级。
盈利预测：预计公司2024-2025 年归母净利润分别为5.42 和6.48 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格涨价、国内石油行业资本开支下行的风险原材料价格涨价：公司产品生产所需主要原材料是铝制品、钢铁制品、光源件以及外购电器等。近年来， 受宏观经济波动影响，铝、钢铁等大宗商品的价格波动导致公司部分原材料的市场价格存在一定的波动性，公司盈利可能会受到不利影响。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。
【15:14 瑞丰银行(601528)：营收利润双高增 风险递补能力边际提升】
7月18日给予瑞丰银行(601528)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【15:14 英维克(002837)：上半年业绩高增 看好国产算力建设机会】
7月18日给予英维克(002837)买入评级。
盈利预测与投资建议。
风险提示。国内AI 基础设施建设进度不及预期，或液冷渗透速度不及预期，影响公司数据中心及算力场景液冷产品销售；数据中心的下游应用领域主要为互联网、云计算等，若未来下游行业发展情况不及预期， 则对于数据中心的需求减弱，对公司机房温控等产品需求下滑；储能领域需求不及预期，影响公司储能业务增速；若未来公司所处行业领域竞争程度提升，则对产品价格和毛利率产生不利影响；公司生产效率提升、供应链优化及费用管控不及预期；贸易政策变化，影响公司原材料供应和产品交付等。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、12次增持评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。
【14:49 天孚通信(300394)：Q2业绩超预期 AI需求持续兑现】
7月18日给予天孚通信(300394)买入评级。
上调盈利预测，维持“买入”评级
风险提示：高速率产品需求不及预期；行业竞争加剧。
该股最近6个月获得机构34次买入评级、10次增持评级、4次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【14:19 锐科激光(300747)：国内激光器领军者 从国产替代走向海外】
7月18日给予锐科激光(300747)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构预计公司24-26 年归母净利润分别为3.27/ 4.27 /5.65 亿元，分别同比增长50.5%/ 30.4%/ 32.5%。考虑到锐科激光为国内激光器龙头，黄石新基地刚投入使用，同时公司利润率在提升通道中，该机构给予公司24 年归母净利润30 倍PE，对应合理价值17.38 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动风险；技术发展不及预期风险；行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。
【14:19 聚光科技(300203)：扭亏为盈 期待高端分析仪器发力】
7月18日给予聚光科技(300203)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2024-2026 年实现营收34.3/41.1/50.5 亿元，归母净利润1.0/2.3/3.0 亿元，对应PE 为52.6/22.3/16.7x。公司为国内高端分析仪器领军企业，多款产品打破国外垄断局面，研发实力行业领先，该机构看好公司产品市占率持续提升与高端分析仪器国产化提速，维持“买入”评级。
风险提示：商誉减值风险、PPP 项目减值风险、国产品牌渗透力度不及预期风险、核心零部件进口风险、应收账款减值风险。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次“增持”投资评级。
【14:14 中晶科技(003026)：24H1净利润同比扭亏为盈 半导体市场需求回暖可期】
7月18日给予中晶科技(003026)买入评级。
风险提示：半导体行业周期变动风险、新产品客户认证不及预期、产能爬坡不及预期、市场竞争风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【13:19 聚光科技(300203)：业绩超预期 设备更新政策+高端仪器布局有望助力公司业绩加速】
7月18日给予聚光科技(300203)买入评级。
盈利预测：该机构预计2024-26 年归母净利润分别为1.91、4.06、6.09 亿元，维持“买入”评级。
风险提示：减值计提风险，PPP 项目风险，新技术开发不及预期。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次“增持”投资评级。
【13:14 齐鲁银行(601665)：大省省会行 业绩潜力强】
7月18日给予齐鲁银行(601665)买入评级。
盈利预测和投资建议： 预计24/25 年归母净利润增速分别为10.4%/11.6%，EPS 分别为0.94/1.05 元/股，当前股价对应24/25 年PE 分 75别为5.36X/4.77X，对应24/25 年PB 分别为0.64X/0.57X。考虑到公司基本面逐步改善，业绩释放潜力大，成长性凸显，给予公司24年PB 估值约0.75X，对应合理价值5.92 元/股，给予“买入”评级。
风险提示：宏观经济下行；股东减持短期压制股价；利率大幅波动；县域资产风险暴露超预期；区域存款竞争加剧。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。
【13:14 卫星化学(002648)：Q2环比改善显稳健经营能力 Α-烯烃项目开工支撑中长期成长】
7月18日给予卫星化学(002648)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：
该股最近6个月获得机构47次买入评级、10次增持评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入评级、3次强推评级、2次买入-B评级。
【13:14 中国铝业(601600)：24Q2预告归母净利环比增91 大超预期】
7月18日给予中国铝业(601600)买入评级。
盈利预测与投资建议。中国铝业作为电解铝、氧化铝行业龙头，较可比公司拥有更高的铝土矿、氧化铝自给率，整体成本更稳定，公司持续推进降本增效，2024 年以来氧化铝价格的快速上涨增强公司业绩弹性，该机构预计公司2024-2026 年EPS 为0.92/0.98/1.06 元/股。结合公司新增产能，考虑西南区域水铝复产进度，预计公司2024-2026 年电解铝、氧化铝产量增长趋势比较明确，从历史估值看，中国铝业作为铝产业一体化的龙头公司，铝土矿、氧化铝自给率高，其PE 估值高于可比公司，参考中国铝业与可比公司之间历史估值差异，考虑审慎性原则，该机构给予中国铝业2024 年15 倍的合理PE 估值，对应合理价值为13.82 元/股，按当前AH 股溢价比例，H 股合理价值为9.02 港币/股，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济大幅波动，电解铝价格下跌，氧化铝价格下跌，电力价格上涨，氧化铝、电解铝产量不及预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次增持评级、2次中性评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【13:09 三只松鼠(300783)：线上高增 盈利改善】
7月18日给予三只松鼠(300783)买入评级。
投资建议：维持“买入”
盈利预测：维持前期盈利预测，预计2024-2026 年公司实现营业总收入104.07/138.91/177.45 亿元，同比+46.3%/+33.5%/+27.7%；实现归母净利润3.76/5.80/8.60 亿元，同比+71.0%/+54.4%/+48.3%；当前股价对应PE 分别为20.49/13.27/8.95 倍，维持“买入”评级。
风险提示：：
该股最近6个月获得机构30次买入评级、21次增持评级、4次买入-A的投评级、4次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持”评级、1次增持-B评级。
【13:09 瑞丰银行(601528)：营收增速超预期】
7月18日给予瑞丰银行(601528)买入评级。
盈利预测与估值：
风险提示：宏观经济失速，不良大幅暴露。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【13:09 博雅生物(300294)：收购绿十字100%股权 进一步做强血制品业务证券研究报告】
7月18日给予博雅生物(300294)买入评级。
盈利预测与评级：预计公司2024-2026 年营收分别为18.47/20.00/21.84 亿元,同比增长-30.4%/8.3%/9.2%；归母净利润分别为5.40/5.79/6.33 亿元,同比增长127.5%/7.1%/9.5%。维持“买入”评级。
风险提示：浆站开拓不及预期，产品研发进度缓慢，行业政策风险
该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。
【13:09 锦江酒店(600754)：24H1预告略超预期 关注海外减亏与改革提效】
7月18日给予锦江酒店(600754)买入评级。
盈利预测与投资建议：预计2024-2026 年公司归母净利润分别为14.5、15.0、17.5 亿元，分别同增44.7%、3.6%、16.6%，考虑公司改革提效+海外减亏改善逻辑清晰，业绩恢复弹性较大，参考可比公司，给予24 年25 倍PE，对应合理价值33.87 元/股，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济波动；行业竞争加剧；拓店进展低于预期。
该股最近6个月获得机构31次买入评级、14次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【12:21 锦波生物(832982)：24Q2业绩超预期 坚定看好胶原产业趋势与公司发展潜力】
7月18日给予锦波生物(832982)买入评级。
盈利预测与投资建议：该机构看好胶原蛋白赛道的景气延续，同时也看好公司核心产品的红利释放以及在产品、研发、销售等支持下公司未来的潜力持续突破。
风险提示：竞争加剧，消费下行，拿证不及预期
该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次增持评级、7次跑赢行业评级、3次买入-A的投评级、3次“推荐“评级、1次“买入”投资评级。
【12:21 浦发银行(600000)：浦发银行新行长落定 新班子扬帆起航】
7月18日给予浦发银行(600000)买入评级。
盈利预测与投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次中性评级。
【12:14 阿特斯(688472)：逆境中的超预期 充分验证光储领域独特优势】
7月18日给予阿特斯(688472)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“优于大市“评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。
【12:14 腾远钴业(301219)：国内领先的钴、铜生产商 着力打造一体化布局】
7月18日给予腾远钴业(301219)买入评级。
风险提示：产品价格波动风险；政策变动风险；汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级、1次买入评级。
【12:14 三只松鼠(300783)：高端性价比战略落地 经营全面好转】
7月18日给予三只松鼠(300783)买入评级。
投资建议：
风险提示：
该股最近6个月获得机构29次买入评级、21次增持评级、4次买入-A的投评级、4次谨慎推荐评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持”评级、1次增持-B评级。
【12:09 永兴股份(601033)：广州固废龙头 盈利稳定增长+高分红】
7月18日给予永兴股份(601033)买入评级。
风险提示：电价补贴政策变化，应收账款减值，陈腐垃圾掺烧不及预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次谨慎推荐评级。
【12:09 思特威(688213)：H1业绩同比高速增长 手机高阶高像素产品快速放量】
7月18日给予思特威-W(688213)买入评级。
下调盈利预测，维持 “买入”评级：公司智能手机业务持续发展，智能手机CIS 产品已经覆盖了目前手机市场的主流需求，产品分辨率从80 万像素到5000 万像素均已配备。该机构认为，随着智能手机市场不断向高端产业链转移，叠加上AI 手机的加持，高阶高像素产品的需求有望持续增长；该机构看好公司在高端手机CIS 上的布局，公司手机高阶高像素产品快速放量有望持续为公司贡献业绩增长动能，但考虑到股权激励费用的影响，该机构下调盈利预测，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为3.04 亿元、4.82 亿元、6.82 亿元，EPS 分别为0.76 元、1.20 元、1.71 元，对应PE 分别为71X、45X、32X。
风险提示：汇率波动风险、下游需求恢复不及预期、技术革新风险、市场竞争风险。
该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。
【11:19 卫星化学(002648)：二季度业绩环比提高 新项目积极推进】
7月18日给予卫星化学(002648)买入评级。
5. 盈利预测：
风险提示：1）美国天然气价格提高，导致乙烷价格上涨风险；2）原油价格提高，带来的丙烷价格上涨风险；3）C2 新项目投产不及预期风险。
该股最近6个月获得机构46次买入评级、10次增持评级、6次优于大市评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次买入评级、3次强推评级、2次买入-B评级。
【11:19 中国平安(601318)：发行美元可转债 资本充足度有望进一步提升】
7月18日给予中国平安(601318)买入评级。
风险提示：长端利率下行、权益市场波动、地产风险暴露、改革不及预期、大灾影响超预期。
该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次优于大市评级、4次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、2次买入-A投资评级。
【11:14 阿特斯(688472)：利润优先组件稳健经营、大储厚积薄发空间广阔】
7月18日给予阿特斯(688472)买入评级。
盈利预测与投资评级：考虑到公司美国市场占比提升，该机构上调公司盈利预测，该机构预计2024-2026 年归母净利润38/51/64 亿元（前值为35/51/64 亿元），同增31%/35%/24%，对应当前PE 为9/7/5 倍；给予24年15xPE，目标价15 元，维持“买入”评级。
风险提示：竞争加剧，政策不及预期，汇率变动等。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“优于大市“评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。
【11:14 时代电气(688187)：业绩持续高增 多业务并举驱动快速增长】
7月18日给予时代电气(688187)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、1次买入-A评级。
【11:14 荣泰健康(603579)：外销把握韩国基本盘+拓展欧美东南亚潜力市场 内销按摩椅龙头双品牌战略清晰】
7月18日给予荣泰健康(603579)买入评级。
投资建议：行业端，随着海外需求回暖，国内对养老产业的政策支持，老龄化问题及对居民日益提升的健康需求，按摩器具市场规模有望持续增长。公司端，海外优质客户积极拓展，产能建设加强抗风险能力；国内产品结构持续优化，新兴渠道加速布局，降本增效不断强化，收入业绩有望持续增长。该机构预计， 2024-2026 年公司归母净利润分别为2.25/2.75/3.25 亿元，对应EPS 分别为1.26/1.53/1.81 元，当前股价对应PE 分别为11.11/9.11/7.70 倍。维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格波动、大客户较为集中、汇率波动、行业竞争加剧等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次持有评级、1次买入-A的投评级。
【11:09 博迁新材(605376)：下游需求持续复苏 盈利大幅回升】
7月18日给予博迁新材(605376)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。
【11:09 长城汽车(601633)：强化越野 提速海外】
7月18日给予长城汽车(601633)买入评级。
投资建议：长城坚守长期主义，打造极致产品体验，实现海外销售增长、国内产品结构进一步优化。预计2024-2026 年收入分别为2194/2499/2893 亿元，归母净利润分别为115.65/130.13/157.44 亿元，EPS 分别为1.35/1.52/1.84 元， PE 分别为19.46/17.30/14.30 倍，“买入”评级。
风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料波动超出预期。
该股最近6个月获得机构53次买入评级、22次增持评级、14次推荐评级、7次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。
【11:09 长安汽车(000625)：华为车BU 自主新引望】
7月18日给予长安汽车(000625)买入评级。
投资建议：公司作为自主品牌转型的领跑者，与华为合作有望获得竞争力全面提升，华为车BU，自主新引望。预计2024-2026 年收入分别为1800/2117/2449 亿元，归母净利润分别为83.14/108.16/122.91 亿元，EPS 分别为0.84/1.09/1.24 元，PE 分别为18.07/13.89/12.22 倍，“买入”评级。
风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料波动超出预期。
该股最近6个月获得机构57次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次强推评级。
【10:19 继峰股份(603997)：连获多个座椅新定点 座椅破局确定性持续强化】
7月18日给予继峰股份(603997)买入评级。
盈利预测：预计24-26 年公司归母净利润分别为4.3 亿元、11.4 亿元、14.5 亿元，24-26 年增速分别为109%、167%、27%，对应24-26 年PE 分别为31X、11X、9X，公司作为自主座椅龙头破局者，座椅全球替代&规模化拐点已至，维持“买入”评级。
风险提示事件：行业需求不及预期、新业务盈利爬坡不及预期、海外不及预期等
该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、2次买入-A评级、2次强推评级、1次优于大市评级。
【10:19 宇通客车(600066)：中国宇通 出海全球】
7月18日给予宇通客车(600066)买入评级。
投资建议：公司是稀缺的高成长+高股息核心资产，全球新能源客车龙头， 出海有望再造一个宇通。预计2024-2026 年收入分别为333/394/463 亿元，归母净利润分别为29.55/36.21/43.10 亿元，EPS 分别为1.33/1.64/1.95 元， PE 分别为17.76/14.50/12.18 倍，“买入”评级。
风险提示：汽车销量不及预期、出口不及预期、价格战加剧超出预期、原材料波动超出预期
该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【10:14 博雅生物(300294)：拟斥资18.2亿元并购绿十字 加速浆站资源补充】
7月18日给予博雅生物(300294)买入评级。
盈利预测、估值与评级：暂不考虑此次收购对公司的业绩影响，维持2024~2026年归母净利润预测为5.51/6.02/6.56 亿元,同比增长132.11%/9.26%/9.00%，按最新股本测算EPS 为1.09/1.19/1.30 元，现价对应PE 分别为33/30/27 倍，考虑到血制品的高壁垒和公司优秀的经营质量，维持“买入”评级。
风险提示：收购进展不及预期；采浆量低于预期；部分品种竞争格局恶化的风险。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。
【10:09 久远银海(002777)：业绩短期承压 订单稳定增长】
7月18日给予久远银海(002777)买入评级。
投资建议：该机构预计公司2024/2025/2026 年收入分别为15.54/17.78/20.48 亿元，净利润分别为2.00/2.30/2.72 亿元，对应PE 分别为28.1/24.4/20.7 倍。考虑到公司业务成长性以及数据要素业务带来新的发展机遇，该机构给予公司“买入”评级。
风险提示：业务发展不及预期，政策落地缓慢
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【09:22 博雅生物(300294)：收购绿十字(中国)新增浆站有望贡献业绩弹性】
7月18日给予博雅生物(300294)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次“买入”的投评级、1次“买入”投资评级。
【09:22 宝信软件(600845)公司信息更新报告：数智化改造可抵免税额 宝信国产智造需求提升】
7月18日给予宝信软件(600845)买入评级。
风险提示：大型PLC 控制系统推广应用低于预期、宝武并购重组低于预期。
该股最近6个月获得机构27次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
【09:14 易实精密(836221)北交所信息更新：2024H1归母净利润预增70%左右 募投项目年内预计可实现投产】
7月18日给予易实精密(836221)买入评级。
发布2024H1 业绩预告：实现归母净利润3150～3250 万元（+69.29%～74.67%）公司发布2024 年半年度业绩预告，2024H1 营收15,530 万元（+40%左右），预计实现归母净利润3,150.00～3,250.00 万元（+69.29%～74.67%），整体毛利率水平同比上升。据此测算，2024Q2 公司归母净利润1693~1793 万元，同比增长55%~64%、环比增长16%~23%，可见2024Q2 利润端环比同比均有增长。该机构维持2024-2026年盈利预测，预计2024-2026 年归母净利润分别为0.69/0.90/1.17亿元，对应EPS 分别为0.72/0.93/1.21 元/股，对应当前股价的PE 分别为20.0/15.4/11.8 倍，该机构看好公司供给泰科电子等客户的高压接线柱及屏蔽罩、供给孔辉科技等客户的空气悬架零件等核心产品放量潜力，维持“买入”评级。
风险提示：技术迭代风险、下游行业较为集中的风险、市场竞争风险；
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次“买入”投资评级。
【09:14 天孚通信(300394)公司信息更新报告：Q2环比实现较快增长 积极布局高速率产品】
7月18日给予天孚通信(300394)买入评级。
风险提示：国际贸易争端风险、市场竞争激烈导致毛利率下降的风险、新领域产品拓展不达预期的风险
该股最近6个月获得机构33次买入评级、10次增持评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、1次持有评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【09:14 福能股份(600483)：火电与绿电协同 项目储备多元化】
7月18日给予福能股份(600483)买入评级。
调整盈利预测，上调目标价
福能股份发布2024 年上半年经营数据。1H24 福建风速同比先抑后扬，新能源净利润有望见底回升。2Q24 火电电量增速放缓，火电净利润有望受益于煤价下降。调整盈利预测：长协与现货价格回落，下调标煤单价；来风状况不及预期，下调风电利用小时数；该机构预计公司24-26 年归母净利为30.0/32.0/34.8 亿元（前值31.2/32.5/-亿元），对应EPS 1.16/1.24/1.35 元。
风险提示：风电项目建设进展不及预期；电价/煤价不及预期。
该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级。
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