顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-3 12:31:43讯：

【12:25 艾比森(300389)：立足LED业务 布局储能开启营收／业绩新增长点】

　　6月3日给予艾比森(300389)买入-A评级。

　　投资建议：考虑到下游市场恢复节奏，该机构调整原有预期。预计2024 年至2026年营业收入为58.39（前值为51.15）/80.39（前值为64.80）/100.23（新增）亿元，增速分别为45.8%/37.7%/24.7%；归母净利润为4.48（前值为4.31）/6.11（前值为5.68）/7.98（新增）亿元，增速分别为41.8%/36.4%/30.7%，对应PE 分别为11.1/8.2/6.2。考虑到艾比森是全球LED 显示屏产品细分品类涉足最为全面的公司之一，可为全球客户提供丰富产品选择，叠加公司品牌在全球LED 显示领域具有极高知名度和美誉度，在多个细分市场地位较高。随着新能源业务布局完善及产能投入，有望新增公司营收/业绩增长点。维持“买入-A”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；新技术/产品/项目进展不及预期；汇率波动引发的风险；LED 显示技术发展引发的风险。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次“买入“评级。


【12:15 拱东医疗(605369)：医用高分子供应商 业绩将重回快速增长】

　　6月3日给予拱东医疗(605369)买入评级。

　　盈利预测与估值。该机构预计2024-2026 年公司总营收分别为14.01、18.22、23.69 亿元，增速分别为43.66%、30.05%、30.01%；2024-2026 年归母净利润分别为2.65、3.53、4.64 亿元，增速分别为143.00%、33.18%、31.39%。当前股价对应的PE 分别为21x、15x、12x，选取同为低值耗材行业的维力医疗、杰特生物、采纳股份作为可比公司，基于公司在医用高分子耗材精耕细作，产品力得到下游用户认可，各项合作持续深化，首次覆盖，给予“买入”评级。

　　风险提示。产能释放不及预期、国内政策风险、境外业务拓展不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【12:15 香农芯创(300475)：打造第二成长曲线 存算全产业链协同赋能】

　　6月3日给予香农芯创(300475)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：该机构看好公司在存储器分销领域的业务发展以及在企业级存储新业务的布局。公司合作方与客户皆为领域龙头，公司二次转型进展顺利，公司成长动力充足。该机构预测公司2024-2026 年归母净利润为4.8/6.7/8.5 亿元，公司当前市值对应PE 分别33X/24X/19X 倍，首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：1）存储器价格恢复不及预期风险；2）合作方依赖风险；3）企业级SSD 市场景气度不及预期风险
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。


【10:35 广州发展(600098)：电气煤多轮驱动 综合能源服务商扬帆起航】

　　6月3日给予广州发展(600098)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级。


【10:30 四方光电(688665)：凤凰涅盘 业务多点开花再起航】

　　6月3日给予四方光电(688665)买入评级。

　　盈利预测：预计公司2024-2025 年归母净利润分别为1.90、2.88 亿元，维持“买入”评级。

　　风险提示：控制器/检测仪类产品是今年开始批量的新品，对暖通业务的收入增量贡献明显，如果控制器/检测仪类产品的交付不及预期，可能会影响暖通业务的整体增速。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级。


【10:25 安琪酵母(600298)：激励落地 期待改善 谋定长远】

　　6月3日给予安琪酵母(600298)买入评级。

　　看好后续国内市场下游需求提振、海外市场有序开拓，该机构略上调25-26年收入增速，考虑24-26 年激励费用3247/6493/5005 万元，该机构小幅调整盈利预测，预计24-26 年EPS 1.53/1.70/1.96 元（前次1.55/1.75/1.91 元），给予目标价36.72 元，“买入”。

　　风险提示：股权激励未获得通过的风险，原材料价格波动，食品安全问题。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【10:20 中煤能源(601898)点评报告：拟派发中期分红&特别分红 公司高分红属性增强】

　　6月3日给予中煤能源(601898)买入评级。

　　盈利预测和投资评级：该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为1945/1988/2013 亿元， 同比+1%/+2%/+1% ， 归母净利润分别为203.6/208.6/213.1 亿元， 同比+4%/+2%/+2% ； EPS 分别为1.54/1.57/1.61 元，对应当前股价PE 为9/8/8 倍。考虑到公司长协比例高，彰显业绩稳定性，同时未来公司大海则煤矿提产，里必煤矿以及苇子沟煤矿投产，煤炭产能仍具一定成长性，煤化工业务陆续放量，成长可期，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济需求不及预期风险；煤炭及煤化工价格大幅下调风险；安全生产事故风险；新建矿井建设及达产进度不及预期风险；政策调控力度超预期风险等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级。


【09:35 奥赛康(002755)首次覆盖报告：集采利空渐见底 创新转型即将迎来收获】

　　6月3日给予奥赛康(002755)买入评级。

　　投资建议与盈利预测
　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。


【08:35 国博电子(688375)：业绩实现稳健增长 积极拓展卫星通信和低空领域业务】

　　6月3日给予国博电子(688375)买入评级。

　　投资建议及盈利预测。

　　该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


【08:35 古井贡酒(000596)：多价位稳扎稳打 全国化渐入佳境】

　　6月3日给予古井贡酒(000596)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：24 年春节公司回款、动销进度一马当先，后续销售兑现压力不大，市场工作重点保障营销质量，古20 稳价格、强渠道持续推进，古7、古8 推宴席、铺网点落地有声，看好公司省内外均打开后三百亿增长新天地。该机构维持公司2024-2026 年归母净利润为60/74/90 亿元，同比+30%/24%/21%，维持“买入”评级。

　　风险提示：经济复苏不及预期、次高端扩容不及预期、食安问题。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次买入-B评级。