顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-21 8:20:47讯：

【08:07 人福医药(600079)：场景突破、创新突破打开麻药成长空间】

　　6月21日给予人福医药(600079)买入评级。

　　盈利预测与估值。该机构预计公司2024-2026 年营业收入分别为264.63 亿、286.63 亿、310.21 亿，同比增长7.9%、8.3%、8.2%；归母净利润分别为23.06 亿、26.40 亿、29.47亿，同比增长8.0%、14.5%、11.6%，对应2024-2026 年PE 分别为12x/11x/10x。采用可比公司PE 估值法，得到公司目标市值为366 亿，较最新收盘价有27%上涨空间，因此首次覆盖，给予公司“买入”评级。

　　风险提示：集团管控风险；集采降价风险；新药研发风险；控股股东违规减持风险。

　　该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次持有评级。


【08:02 诺泰生物(688076)：前瞻布局立先发优势 长期增长空间可期】

　　6月21日给予诺泰生物(688076)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。后续公司核心多肽产品有望随着终端客户产品上市而进一步放量，打开公司长期收入增长空间，综合预计24-26 年公司归母净利润分别为3.81 亿元、5.30 亿元、6.95 亿元，EPS 分别为1.79 元/股、2.49 元/股、3.26 元/股，对应PE 分别为40.70 倍、29.27 倍、22.34 倍。参考行业可比公司，考虑到GLP 类原料药未来专利期到期以及创新药合作方面潜在的产品放量空间，给予公司24 年45 倍PE 估值，对应合理价值80.49 元/股。维持“买入”评级。

　　风险提示。环保风险，技术创新风险，新品研发不确定性风险等。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级。


【08:02 重庆百货(600729)：百年零售龙头 国改成效持续释放 主营+投资双轮并进】

　　6月21日给予重庆百货(600729)买入评级。

　　投资建议：公司为“主营+投资”双轮驱动的西南地区零售龙头，从2018 年开始持续推进国改，多维度提升经营效率。对于零售主业，公司推进存量场店调改，以全面数字化加速线上线下业态融合，积极探索业态模式创新。投资业务方面，消费信贷行业存量稳健扩充，马上消金兼具“牌照”与“科技”优势，持续贡献投资收益。预计公司2024-2026 年EPS 为3.21/3.50/3.80 元/股，考虑公司历史估值水平与可比公司估值水平，及历史分红情况，给予目标市值171.8 亿元（对应2024 年12x PE），首次覆盖给予“买入”评级。

　　风险提示：宏观经济恢复严重不及预期；马上消金经营风险；政策监管趋严风险。

　　该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。


【07:57 学大教育(000526)：合作岳阳现代服务职业学院今年招生 股权激励稳步推进】

　　6月21日给予学大教育(000526)买入评级。

　　维持盈利预测，维持“买入”评级
　　风险提示：政策风险；管理风险；新业务风险；运营成本上升风险等。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A评级。