顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-20 13:45:08讯：

【13:37 立中集团(300428)重大事项点评：免热材料项目定点最终落地】

　　6月20日给予立中集团(300428)强推评级。

　　投资建议：2024 年铸造铝合金板块仍具备恢复逻辑，免热材料定点落地后将在7M24 起逐步放量，车轮、中间合金板块有望延续量价齐升趋势。根据公司免热材料量产进度预期，该机构将公司2024-2026 年归母净利预期由9.4 亿、9.7亿、12.0 亿元调整为9.4 亿、10.0 亿、11.9 亿元，增速对应+55%、+6%、+19%，对应当前PE 13 倍、12 倍、10 倍。根据分部估值，该机构维持公司2024 年目标PE 19.0 倍，对应目标市值约180 亿元，目标价28.3 元。维持“强推”评级。

　　风险提示：宏观情况影响汽车产销、一体化压铸推广不及预期、锂电新材料业务推进不及预期、国内铝价波动过大、海内外铝价倒挂等。

　　该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级。