顶尖财经网(www.58188.com)2024-6-14 8:46:39讯:
1、 最近股市盘面看,除了科技还是科技,最多还有点高股息的一些股票搭配一下,如长江电力、许继电气等(不过这些搭配股都和电力有关),连前期持续慢涨的银行股,最近两周都有点涨不动了在调整中。 因此我觉得未来半年、一两年,三五年,中国股市的绩优科技龙头们可能会复制美股最近十四年的盘面模式:就是绩优科技龙头股和大部分传统行业股分道扬镳,差距越拉越大,形成两个极端;绩优科技龙头股持续上涨大部分会创历史新高; 但同时大部分传统行业股不涨或涨幅很小,不少传统行业股可没继续下跌,如白酒、食品、地产、券商等等, 因此以上大趋势需要看清楚。
造成这样局面的大逻辑主要两点:第一、全球越来越重视科技以及科技在经济发展中的强大引领和引擎作用。 第二、在我国和美国越演越烈的科技竞争态势下,几乎未来十年根本无法改变的大趋势下,我国对科技上的投入和重视程度达到了最近二十年的新高度。 因此股市是一个社会经济面和思想面、政策面等等的综合反映, 未来一两年、二三年、三五年,绩优科技龙头公司股票们纷纷创历史新高,也成为必然且必然的趋势了。 所以这点股市历史大趋势还看不清的人,还沉迷在白酒、食品等消费股的人,的确需要扪心自问一下未来三五年是否选错了方向,男怕入错了行 ?
2、 科技股里目前股市能看得清的,市盈率还不是那种动辄超100倍的科技行业龙头股们其实并不多,我个人能关注的就:中芯国际、紫光股份、深科技、中兴通讯、中科曙光、福晶科技等少数几只,其余的奥普光电、索辰科技、佰维存储等行业也不错,只是未来需要长期跟踪业绩情况定,尤其奥普光电、索辰科技行业非常不错,但目前市盈率都超100倍了,未来是否好就需要长期看它们公司自身的发展了。 我个人即使科技股里超60倍市盈率的票都不敢碰。 其实以上大部分科技龙头股也只能看最近两年内,如果你要说能看清三四年行业方向的,就只有中芯国际和福晶科技两家公司,如果你要说能看得清未来五年以上方向的,可能目前我个人能力有限,能找到的就中科院旗下的福晶科技一家公司。 因为中芯国际如果三四年后,我国高端光刻机供货充足后,则它的急需性就大打折扣了,行业前景最近三年内是很好,但三四年后就可能一般化了。光启技术属于世界航空隐身材料的世界第一,超越美国,但行业应用面实在太窄了,未来需要看它民用方面的产品开发定前途。
其它很多芯片类股如兆易创新、韦尔股份、卓胜微等股票目前图形看起来都不错,但长期来说行业具有不确定性。
另外一些科技细分行业龙头股行业是很好,但市盈率都超100倍或者是亏损的,所以我无法对这些股有什么想法,如华大九天、龙芯中科、海光信息、金山办公、芯原股份,景嘉微、寒武纪等。机器人行业的汇川技术本非常不错,但分拆三分之一营业额的子公司单独想上市,则它的价值就大打折扣了,未来也变得说不清了。
芯片设备的北方华创是一个未来三四年内非常好的行业,但目前股价超300元,则就要看市场对它高股价的接受程度定未来了。如果中国股市未来三年能像美股那样接受高达几百美元,上千美元的逻辑,则北方华创的未来还是可以看看的。其实中国股市老百姓中,内心是无法接受上千元的茅台白酒的,社会上它企业肯定是顶尖的好企业,但股市上不同于社会上心理,如果股市上哪天出现上千元的科技股了,则中国股市那时就真正可能有长期牛市了,而不是过去三十四年这样牛短熊长局面。
(备注:以上博客举例个股我都不持有一股,也绝对不允许任何人参与,如果不听劝阻强行参与的都需要对自己行为负全责,都是成年人了,都需要独立思考)
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