顶尖财经网(www.58188.com)2024-5-28 11:27:43讯：

【11:15 紫光股份(000938)：拟收购H3C30%股权 强化ICT全栈能力】

　　5月28日给予紫光股份(000938)强烈推荐评级。

　　投资建议：国内ICT 领域龙头，“云-网-安-算-存-端”全栈布局，政企+运营商+海外市场同步发力，后续成长空间广阔。不考虑H3C 30%股权并表，预计2024-2026 年公司归母净利润分别为 23.75 亿元、28.62 亿元、34.20 亿元，对应 PE 分别为25.4 倍、21.0 倍和17.6 倍，维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示：交易被暂停、中止或取消的风险、交易审批风险、汇率波动的风险、资金筹措不及预期的风险、行业数字化转型不及预期、运营商投资不及预期。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。