顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-28 8:45:52讯：

【08:37 中金黄金(600489)：金价上行叠加降本增效助力业绩增长 看好黄金央企未来成长性】

　　4月28日给予中金黄金(600489)强推评级。

　　投资建议：考虑金铜价格上行，该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利润39.55 亿元、40.22 亿元、43.31 亿元，（24-25 年前值为34.91/38.02 亿元），分别同比增长32.8%、1.7%、7.7%，参考可比公司估值情况，该机构给予公司24年20 倍PE，对应目标价16.3 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：金属价格大幅波动；公司保有资源储量大幅变化。

　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级。


【08:32 赛轮轮胎(601058)：高盈利水平延续 持续发力提升品牌影响力】

　　4月28日给予赛轮轮胎(601058)强推评级。

　　投资建议：公司产能规划充足，具备全球化的高成长空间。巨胎及“液体黄金”轮胎彰显了公司前瞻性的产品布局和深厚的研发储备，该机构看好公司的盈利中枢及品牌力稳步上行，有望实现盈利与估值的共振。基于2023 年度业绩及公司预期产能释放节奏， 该机构将此前对公司的2024-2025 年盈利预测由42.10/49.08 亿元上调至45.04/53.67 亿元，并补充对2026 年的归母净利润预测62.96 亿元，对应当前PE 分别为12.0x/10.1x/8.6x。参考公司历史估值中枢，该机构给予2024 年16 倍目标PE，对应目标价21.92 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：项目建设进度不及预期；海外市场贸易壁垒增加；原材料价格大幅波动等。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A评级。