顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-25 22:27:29讯:
4月25日晚,华泰证券公告,向私募股权投资管理公司GTCR旗下基金整体出售所持有统包资产管理平台AssetMark全部股权,每股对价35.25美元,华泰证券预计将获得约17.93亿美元现金。交易完成后,AssetMark将从纽交所退市,交易的最终完成尚需获得相关监管机构的批准及满足其他交割条件。
据华泰证券介绍,AssetMark是一家统包资产管理平台(TAMP,为独立投资顾问及其客户提供一站式财富管理服务和技术解决方案。2016年,华泰证券完成对AssetMark的收购后,AssetMark保持良好发展态势,并于2019年7月在纽交所上市,目前管理资产规模约1170亿美元。华泰证券亦充分借鉴统包资产管理平台行业的经营模式和AssetMark成功经验,积极推动公司平台化发展和财富管理业务转型升级,达成了收购AssetMark时设定的战略目标。
根据公告,综合考虑当前统包资产管理平台行业的竞争格局和公司国际业务进一步发展的需要,华泰证券出售所持AssetMark的全部股权。一方面,有助于实现较高的投资回报,实现公司利益和股东利益最大化;另一方面,有利于公司进一步优化资产和资源配置。
华泰证券表示,自2015年H股上市以来,公司国际化进程加速,2019年在沪伦通机制下发行首单GDR,成为首家在上海、香港、伦敦三地上市、多地布局的中国金融企业,稳步参与全球成熟市场,积极布局东南亚、中东等新兴市场。公司以华泰国际为平台,以香港市场为桥头堡,立足投行本源,全力提升跨境一体化综合金融服务能力,2023年IPO保荐数量稳居香港中资券商第一梯队,GDR项目数量始终保持市场首位,固收、货币及大宗商品业务也位居市场前列。美国子公司于2018年成立,随后相继获得一系列重要业务牌照,持续拓展美国市场业务布局和产品体系。通过设立新加坡子公司,国际业务向东南亚市场纵深推进,积极布局投资银行、股票销售交易、固定收益和财富管理等业务。近年来,在复杂多变的全球市场环境下,华泰证券国际业务稳健发展,持续提升跨市场、多产品、全周期的联动协同能力,近三年华泰国际总资产年复合增长率达8.8%,截至2023年年末总资产超过2000亿港元。
华泰证券表示,公司将坚定不移地深耕跨境一体化联动,持续提升融入全球主流市场的广度与深度,积极布局新兴市场,着力打造兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行,更好助力中国企业“走出去”和境外投资者“走进来”,为资本市场高水平开放、实体经济高质量发展继续贡献力量。