顶尖财经网(www.58188.com)2024-4-18 9:03:28讯：

【08:48 金禾实业(002597)：景气下行拖累业绩 需求好转静待格局重塑】

　　4月18日给予金禾实业(002597)强推评级。

　　投资建议：考虑到三氯蔗糖价格下行，该机构预计公司2024-2026 年归母净利润分别为8.68、10.81、13.50 亿元（2024-2025 前值为11.45、13.74 亿元），当前市值对应PE 分别为14x、11x、9x。参考历史估值，给予公司2024 年16x 估值，对应目标价24.32 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：原料价格超预期上涨、下游需求不及预期、项目推进不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、3次“增持”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次优于大市评级。