顶尖财经网(www.58188.com)2024-3-11 12:52:23讯：

（以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪，政府工作报告加码双碳建设》研报附件原文摘录）
投资要点：
新能源汽车和锂电板块核心观点：政策鼓励智能网联新能源汽车，增程式开启高增长。1）2024政府工作报告鼓励电动车供给&需求侧发展；2）电动乘用车开年表现符合预期，增程式拉动高增长；3）欧盟反补贴调查进展更新。
光伏板块核心观点：国内新能源95%消纳红线或放开，印度户用光伏获补贴有望实现爆发式增长。国家电网大概率放开95%消纳红线，我们预计在近期中央明确“以更大的力度推动新能源发展”的大背景下，随着电网侧对新能源接纳、配置和调控能力不断提升，政策端放开消纳红线或只是时间问题；印度2月批准7502亿卢比补贴以实现30GW屋顶太阳能装机，根据Mercom India Research数据，23年印度屋顶光伏系统新增装机1.7GW，仍处较低基数水平，我们预计24年印度户用光伏市场有望迎爆发式增长！
风电板块核心观点：海风开工旺季临近，重视当前的布局机会。1）风电以大代小兴起：河北、浙江等6省启动申报；2）2024年政府工作报告：加强大基地和外送通道建设，推动分布式能源开发利用；3）本周海风项目进展更新：①竞配-核准期项目进展：阳江三山岛一至六海上风电统一输电规划研究候选人公示，国能江门川岛二海上风电项目前期技术咨询及专题报告服务公开招标，福建华电长乐外海K区55万千瓦海上风电可研和前期工作技术服务批次评标结果公示；②核准-开工期项目进展：华润连江外海海上风电场项目风机基础及风机安装施工工程（一标段）、（二标段）中标候选人公示，东海大桥海上风电示范项目五台风电机组及附属设备采购中标结果公示，福建平潭长江澳110MW海上风电场风机基础、安装及海缆敷设施工中标候选人公示，华能瑞安1号海上风电场项目风机基础及风机安装施工工程标段Ⅰ、标段Ⅱ预招标中标候选人公示。
储能板块核心观点：“新型储能”首次纳入政府工作报告，2月招投标规模
3.77GW/10GWh储能系统价格稳步下降。1）1、2月储能招投标总规模达3.77GW/10GWh，储能系统报价稳步下行EPC项目报价略有上升；2）政府工作报告首提“新型储能”，完善市场机制成为关注重点；3）SNE Research预计2024年锂电储能市场规模将达到235GWh，2035年市场规模增长至618GWh（对应800亿美元）。
电力设备及工控板块核心观点：国网公布第一批输变电项目中标候选人数据，部分企业整体中标金额上升。1）国网公布第一批输变电项目中标候选人数据，建议关注总中标金额保持领先的相关标的；2）部分制造业进入传统淡季，利润延续增长趋势；3）人形机器人资本热度高涨，上海迎来第一座人形机器人量产工厂。
氢能板块核心观点：氢能发展列入中央年度规划，制氢项目开工潮来袭。1）政府工作报告首提氢能，四川政策支持新能源与智能网联汽车发展；2）华电绿氢合成氨项目备案，国产制氢隔膜即将崛起。
风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。