顶尖财经网(www.58188.com)2024-2-2 12:13:28讯：

【12:05 天合光能(688599)2023年业绩预告点评：组件出货同比高增 行业竞争加剧盈利短期承压】

　　2月2日给予天合光能(688599)强推评级。

　　投资建议：公司组件出货高增，纵向加深一体化布局，多业务协同发展。考虑产业链价格大幅回落，该机构调整盈利预测，预计公司2023-2025 公司归母净利润分别为55.1/50.2/66.1 亿元（前值70.9/82.3/116.5 亿元），当前市值对应PE分别为9/10/8 倍。参考可比公司估值，给予2024 年14x PE，对应目标价32.25元，维持“强推”评级。

　　风险提示：原材料供应紧张，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级。