顶尖财经网(www.58188.com)2024-2-1 11:05:43讯：

【09:50 科大讯飞(002230)2023年业绩预告点评：高强度投入大模型研发 星火V3.5正式发布】

　　2月1日给予科大讯飞(002230)强推评级。

　　投资建议：公司坚定研发投入，长期看好AI 赋能产业应用。结合业绩预告，考虑公司在大模型方面的高强度投入，该机构调整盈利预测，预计 2023-2025 年营业收入分别为201.83/266.87/350.93 亿元（上次预测为227.83/299.87/390.93亿元），归母净利润分别为6.80/11.06 /25.33 亿元（上次预测为4.50/10.81/25.74亿元），维持“强推”评级。

　　风险提示：AI 技术进步进展不及预期；AI+行业应用落地效果不及预期；校内数据相关监管政策可能的不利影响；学习机市场激烈竞争导致的降价。

　　该股最近6个月获得机构44次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、6次跑赢行业评级、3次强推评级、2次买入-A的投评级、1次推荐”评级、1次优于大市评级。


【08:30 通富微电(002156)2023年度业绩预告点评：利润环比改善显著 先进封装助力长期发展】

　　2月1日给予通富微电(002156)强推评级。

　　投资建议：行业周期触底反弹，公司优质客户扩容带动需求增长，后续有望保持稳健增长。考虑到行业景气复苏叠加公司产品结构调整及管理增效等影响，该机构将公司2023-2025 年归母净利润预期由0.60/9.84/12.53 亿元上调至1.55/9.90/12.77 亿元，对应EPS 为0.10/0.65/0.84 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期；外部贸易形势变化；技术迭代不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次强推评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次，买入-A评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。


【08:15 晶合集成(688249)2023年度业绩预告点评：业绩环比持续改善 制程升级打开成长空间】

　　2月1日给予晶合集成(688249)强推评级。

　　投资建议：行业周期底部已过，面板产业链向中国大陆地区转移趋势明显，公司新制程及新工艺平台拓展有望打开成长空间。该机构维持公司2023-2025 年归母净利润预期为2.16/13.04/24.04 亿元，对应EPS 为0.11/0.65/1.20 元。考虑到晶圆代工企业的盈利能力波动较大，该机构采取PB 估值法，参考行业可比公司估值，给予公司2024 年1.5 倍PB，对应目标价18.2 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：行业景气复苏不及预期；行业竞争加剧；公司工艺拓展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。


【08:15 嘉友国际(603871)2023年业绩预告点评：2023年预计实现归母净利10.1~10.8亿元 同比增48%-59% 业绩超预期 持续强推】

　　2月1日给予嘉友国际(603871)强推评级。

　　投资建议：1）盈利预测：该机构上调公司23-25 年归母净利预测至预计实现归母净利分别为10.3、12.4、14.9 亿元（原预测为9、11.5、13.8 亿元），对应EPS分别为1.47、1.78、2.13 元，对应PE 分别为12、10、9 倍。2）投资建议：该机构维持原有估值方式，即参考过去三年平均PE，给予公司2024 年预计利润16倍PE，对应一年期目标市值199 亿元，目标价28.5 元，预期较现价有56%空间，强调“强推”评级。

　　风险提示：地缘政治风险，经济出现下滑等。

　　该股最近6个月获得机构20次买入评级、6次强烈推荐评级、6次强推评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、3次优于大市评级。