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电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪,江苏海风竞配超预期,关注AI电力标的

加入日期:2024-12-23 15:19:49

  顶尖财经网(www.58188.com)2024-12-23 15:19:49讯:

(以下内容从华福证券《电力设备及新能源行业周报:产业周跟踪,江苏海风竞配超预期,关注AI电力标的》研报附件原文摘录)
投资要点:
锂电板块核心观点:宁德时代首发标准化换电生态,蔚来发布行政旗舰轿车ET9和高端小车品牌“萤火虫”。1)宁德标准换电块全球首发,有望打造换电体系新生态;2)NIO Day行政旗舰轿车ET9正式上市,高端小车“萤火虫”品牌全球首秀。
光伏板块核心观点:11月国内光伏新增装机实现同环比增长,全年新增装机有望超250GW。1-11月国内光伏新增装机206.3GW,累计同比+25.9%,其中11月国内光伏新增装机25GW,同比+17.3%,环比+22.4%,装机数据表现优秀。我们认为,随着年底部分项目抢装,24年国内光伏新增装机有望超250GW,25年国内装机规模仍能保持相当水平。
风电板块核心观点:江苏、辽宁启动海风竞配,海风高景气度逐步验证,建议重视当下布局机会。1)江苏启动7.65GW海上风电竞配:配储10%及以上、2h,鼓励民营企业参与;2)辽宁2024海上风电建设意见征求:启动省管7GW竞配;3)华能山东半岛北L场址海上风电项目开工。
储能板块核心观点:美国三季度储能装机高增,印度或将推出10%风光强制配储。1)美国三季度储能装机同比高增,下调24年大储装机预期;2)印度或将引入新能源10%强制配储,储能建设速度有望加速。
电力设备及工控板块核心观点:11月电网投资环比高增,汇川机器人布局初现。1)11月电网投资环比高增,电网板块景气度持续;2)陕西延安边塞湖15万千瓦风电场顺利并网,西北电网装机规模突破5亿千瓦;3)11月PMI保持上涨,汇川机器人布局初现;4)智元机器人已量产千台人形机器人比亚迪入局人形机器人竞争。
氢能板块核心观点:国家能源局积极推进氢能全链条发展,国内首套1.5兆瓦氢能电站投入运营。1)国家能源局积极推进氢能全链条发展,山东实施氢储生物质能创新增效行动;2)中能建制氢设备预采购公告限定7家企业,国内首套1.5兆瓦氢能电站投入运营。
风险提示:电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等;光伏下游需求不及预期;行业竞争加剧;上游原材料价格大幅波动;风电装机不及预期;政策落地不及预期;国际政治形势风险,市场规模不及预期;电网投资进度不及预期;氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。





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