顶尖财经网(www.58188.com)2024-11-27 22:49:25讯：

    本报讯 （记者袁传玺）11月27日晚间，麦迪科技正式对上交所问询函进行公开回复，就补充披露重组方案相关事项等多个维度做出解释和回应。日前，公司提交的重大资产购买报告书草案披露，拟出售炘皓新能源和麦迪电力100%股权，交易总价为6.34亿元。

    此次公告显示，麦迪科技对上交所关于公司重组方案相关的决策时点、依据、过程、具体考虑；并结合市场情况、行业趋势及标的公司生产情况，说明标的资产亏损及退出的原因；相关出售安排是否有利于公司长远利益等细节给出了详尽的解释和答复。

    在回复中，公司表示，上市公司进入光伏行业始于2023年初，相关决策履行了上市公司董事会、股东大会等法定审议程序。前期跨界投资主要基于当时上市公司自身发展和战略转型需求，依托上市公司控股股东及实际控制人的区位和地方平台资源优势，结合国家政策导向、光伏行业发展趋势研判而作出的决策。

    但随着我国光伏行业的迅猛发展与光伏市场新建产能不断释放，供求关系开始出现阶段性错配，产能过剩引发了激烈的价格战，导致产业链各产品价格持续下行。2020年以来，光伏行业先是经历了量价齐飞的疯狂产能扩张期，又陡然进入到产能过剩、供过于求的行业低谷期。在去产能周期下，行业内公司大多业绩下滑甚至亏损。

    炘皓新能源作为一家刚成立不久的公司，虽然重视技术创新、注重产品质量和效率，也取得了部分奖项和国际认证，但因其仍处于早期的产能爬升及市场开拓期，不具备先发优势且尚未形成规模效应。因此，如上市公司继续运营标的资产，对标的资产及上市公司都有不利影响。为维护公司平稳持续发展，上市公司作出出售标的资产的决定。本次交易，地方国资为提升上市公司资产质量、促进上市公司高质量发展的目的，统筹协调旗下企业购买标的资产，践行国有企业的核心使命和任务担当，积极发挥大股东作用。

    出售标的资产可以改善上市公司财务状况，快速回笼资金，优化上市公司资源配置，提升上市公司未来盈利能力，有利于上市公司长远利益，因此上市公司出售置入资产具有合理性。

    针对问询函提出的“说明相关出售安排是否可能导致公司触及财务类退市指标”问题，公司回复表示，本次交易完成后，公司将剥离光伏电池片业务，同时充分利用本次交易获得的现金对价，调整优化公司产业结构，补充流动资金并偿还借款。公司将着力于主营业务板块的经营，通过内生及外延的方式，大力拓展具备技术优势的业务领域，从而提高公司的盈利能力以及持续经营能力。

    截至2024年9月底，上市公司营业收入达到3.6亿元，本次交易完成前光伏业务板块收入仍将并入上市公司全年营业收入。此外，近年来上市公司医疗板块业务较为稳定，2021-2023年医疗板块业务营业收入均超过3亿元且保持盈利。因此本次出售安排虽然会导致上市公司的主营业务结构发生变化，但同时也提升了上市公司的净利润水平和盈利能力，不会导致公司触及财务类退市指标。

    据了解，自本次重组事项披露以来，相关方积极推进各项工作，本次公司在规定期限内积极回应相应内容，将推动公司资产重组事项再进一程。

（编辑 郭之宸）