顶尖财经网(www.58188.com)2024-11-13 9:25:08讯：

【09:19 旗滨集团(601636)：光伏玻璃阶段性拖累盈利 浮法望实现探底企稳】

　　11月13日给予旗滨集团(601636)增持评级。

　　投资建议：考虑到浮法玻璃及光伏玻璃价格下降，该机构下调更新相应价格假设，调整后预计公司2024-2026 年归母净利润分别为6.8、10.7、12.9 亿元，（前次预测2024-2026 年分别为11.9、15.6、18.1 亿元），由于公司对旗滨光能的收购尚未成为确定事项，相应业务该机构仍考虑少数股东权益对公司盈利的影响；当前股价对应调整后盈利的PE 分别为26.2、16.6、13.7 倍，对应PB 为1.3、1.2、1.2 倍。考虑到公司在玻璃生产的较强成本优势及后续格局修复的盈利弹性，维持“增持”评级。

　　风险提示：浮法行业冷修不及预期；光伏玻璃供需恶化；公司产能扩张不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构12次增持评级、6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。