顶尖财经网(www.58188.com)2024-1-21 22:13:44讯：

【11:30 爱柯迪(600933)重大事项点评：控股股东增持 欧美工厂两翼齐飞】

　　1月21日给予爱柯迪(600933)强推评级。

　　投资建议：汽车行业4Q 传统旺季预计将为公司带来营收环比继续增长同时从小件到大件的主动战略转型及墨西哥、欧洲扩产战略有望强化中长期成长展望。公司新能源订单有望在未来1-2 年快速放量，根据行业4Q23 销量、下游客户预期、外汇变动等因素，该机构将公司2023-2025 年归母净利预期由8.26亿、10.34 亿、12.62 亿元调整为8.31 亿、10.47 亿、12.99 亿元，增速对应+28%、+26%、+24%，对应当前PE 20 倍、16 倍、13 倍。公司高经营性表现依然有望展现强α，该机构维持公司2024 年目标PE 25 倍，目标价相应调整为29.2 元，对应2024 年PB 3.8 倍。维持“强推”评级。

　　风险提示：汇率、原材料涨价、运费等成本端影响、新品类扩张不及预期、行业销量不及预期等。

　　该股最近6个月获得机构28次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。