顶尖财经网(www.58188.com)2024-1-19 13:55:22讯：

【11:23 今世缘(603369)跟踪分析报告：势能强劲 路径清晰】

　　1月19日给予今世缘(603369)强推评级。

　　投资建议：后百亿规划明晰，全国化布局奋进，维持“强推”评级。23 年公司百亿目标圆满达成，当前开门红有条不紊，公司百亿后战略规划稳扎稳打、目标清晰。展望来看，公司增长动力充沛，省内持续精耕攀顶，省外加速拓展，双百亿路径清晰。该机构维持23/24/25 年EPS 预测为2.48/3.11/3.90 元，当前对应24 年估值仅14 倍，性价比凸显，维持目标价75 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：消费复苏放缓、省内竞争加剧、高端及省外布局不及预期。

　　该股最近6个月获得机构74次买入评级、17次增持评级、6次“买入”投资评级、6次推荐评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A投资评级、2次增持”评级、1次买入-A评级。


【08:23 威唐工业(300707)深度研究报告：全面受益海外车型周期 模具+冲压件双轮驱动公司进入发展快车道】

　　1月19日给予威唐工业(300707)强推评级。

　　盈利预测与投资建议。公司经过十余年深耕，形成了冲压模具和冲压件两大板块，冲压模具受益于海外车型周期，冲压件绑定大客户积极扩产。该机构预计2023-2025 年公司归母净利润为0.18/1.6/2.6 亿元。参考可比公司瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份等估值，考虑到公司模具&冲压件业务高成长性给予公司24年27 倍PE 估值，对应目标价24.3 元，首次覆盖给予“强推”评级。

　　风险提示：下游需求不及预期、扩产进度不及预期、竞争格局加剧、对单一大客户依赖度较高、模具业务毛利率不及预期
　　该股最近6个月获得机构1次强推评级。


【08:23 新泉股份(603179)跟踪点评：2024年业绩有望高增 出海可期】

　　1月19日给予新泉股份(603179)强推评级。

　　投资建议：过去几年公司估值维持在强势状态，该机构认为未来仍有望延续。展望2024 年，一方面，公司客户结构优异，充分受益自主、新能源车企放量，同时海外规模稳步扩张，有望持续赋能营收增长；另一方面，精益管理叠加北美产能爬坡，公司利润率有望进一步改善。中长期看，公司竞争优势突出，通过品类扩张及加速出海，有望发展成为全球化的多品类内外饰件龙头。结合2024 年行业销量判断， 该机构将公司2023-2025 年归母净利润预测由8.1/12.0/15.4 亿元调整为8.1/11.5/15.4 亿元，对应2023-2025 年增速+72%、+42%、+35%，给予2024 年PE 25-30 倍，对应目标市值287 亿-344 亿元、对应目标股价58.9-70.7 元、维持“强推”评级。

　　风险提示：原材料涨价、核心客户销量低于预期、新产品开发速度低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级。