顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-7 10:58:16讯：

【10:38 晨光新材(605399)2023年半年报点评：硅烷价格或触底 气凝胶项目有望于年内投产】

　　9月7日给予晨光新材(605399)强推评级。

　　投资建议：公司具备较强的业绩成长性，主业硅烷持续扩产，第二曲线气凝胶打开成长空间。但考虑到硅烷价格持续底部尚未回暖以及气凝胶投产节奏有所延后， 该机构下调此前业绩预期， 预计公司2023-2025 年营收分别为13.85/17.20/27.82（前值为17.66/27.49/36.41）亿元，同比-28.9%/+24.2%/+61.7%；归母净利润分别为2.78/3.69/5.76 （ 前值为4.31/5.68/7.27 ） 亿元， 同比-56.5%/+33.0%/+55.8%，当前股价对应P/E 分别为18/13/8x。由于当前硅烷价格及价差处于底部，且气凝胶新材料即将投产，因此给予2024 年20x P/E 目标价格23.6 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：硅烷价格持续下滑、气凝胶投产不及预期等
　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强推评级、1次增持评级、1次谨慎增持评级。


【10:38 璞泰来(603659)2023年半年报点评：业绩符合预期 新产品开发顺利】

　　9月7日给予璞泰来(603659)强推评级。

　　投资建议：公司营业收入同比上升，各业务板块多方面贡献业绩增长，一体化建设巩固龙头企业地位，行业需求逐步回升。考虑到行业增速放缓压力，公司除负极以外的其他业务处在起步放量阶段，该机构调整公司2023-2025 年归母净利润分别为31.98/44.22/56.58 亿元（原值42.7/53.6/-亿元），对应EPS 分别为1.59/2.19/2.81 元，当前市值对应PE 分别为21/15/12 倍。根据可比公司估值水平，给予公司2024 年20x PE，目标价为43.85 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：下游行业需求回暖不及预期，项目建设进度不及预期，原材料价格上涨削弱盈利。

　　该股最近6个月获得机构22次买入评级、12次增持评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。


【10:38 梦网科技(002123)重大事项点评：中选中国移动5G阅信终端解析能力合作伙伴 业绩成长逻辑持续落地】

　　9月7日给予梦网科技(002123)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。受益于5G 阅信确定性的进一步提升，公司5G富媒体消息业务有望快速发展，收入利润具有高确定性和高成长性，该机构预计公司2023~2025 年营业收入分别为54.89、67.75 及77.72 亿元，归属于母公司净利润分别为2.15、4.82 和6.35 亿元，对应EPS 分别为0.27、0.59 及0.78 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：运营商短信价格继续上调，经营不善导致持续计提商誉、资产减值准备，5G 消息等新业务推进不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次增持评级、6次强推评级、4次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次持有评级。