顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-6 8:23:34讯：

【08:18 千味央厨(001215)：餐饮修复+新品放量 下半年业绩有望继续高增长】

　　9月6日给予千味央厨(001215)买入评级。

　　盈利预测与投资建议。预计23-25 年营业收入19.28/24.18/29.59 亿元，同比增长29.51%/25.39%/22.41%；归母净利润1.45/2.00/2.61 亿元，同比增长42.17%/38.23%/30.42%；对应PE 估值40/29/22 倍。考虑公司成长性和可比公司估值，以及股权支付费用影响，给予公司23 年PE 估值45 倍，合理价值75.25 元/股，维持买入评级。

　　风险提示。餐饮复苏不及预期。渠道扩张不及预期。新品动销不及预期。

　　该股最近6个月获得机构54次买入评级、18次增持评级、5次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次“买入”投资评级、4次买入-A的投评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【08:18 一品红(300723)：业绩维持快速增长 创新研发稳步推进】

　　9月6日给予一品红(300723)买入评级。

　　风险因素：研发进度低于预期的风险；新产品推广不及预期的风险；药品招标降价的风险；市场竞争日益加剧的风险；医药行业政策超预期变化的风险。

　　盈利预测、估值与评级：2023H1 公司业绩维持快速增长，核心产品实现持续放量，创新品种为公司发展注入活力。根据2023H1业绩，该机构维持公司2023/24/25年净利润预测为3.91/5.20/6.60 亿元，结合转增及转股后EPS 摊薄，调整公司2023/24/25 年EPS 预测为0.86/1.14/1.45 元（原预测为1.36/1.80/2.29 元）。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级。


【08:13 中谷物流(603565)：低谷已过 顺风徐来】

　　9月6日给予中谷物流(603565)买入评级。

　　投资建议：低谷已过，顺风徐来。上半年，尤其Q2，公司作为国内经济强相关行业的龙头公司，需求压力导致公司利润实现有所承压，但压力测试点或已过，PDCI 综合指数当前已逐步反弹，经济修复叠加旺季将有助于释放公司产能扩张后的增长潜力。同时对于公司而言，经济持续复苏下新造大船的成本优势在高周转后会体现的更为充分，也有助于公司加快推动散改集进程，扩大行业蛋糕。因此总体看公司经营低谷已过，将迎顺风徐来。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、3次“买入“评级、2次买入-A评级。


【08:13 亿联网络(300628)：短期承压 逐步修复】

　　9月6日给予亿联网络(300628)买入评级。

　　盈利预测：展望全年，该机构认为虽然公司短期业绩出现波动，但公司仍为中长期发展进行销售渠道和产品力积累，预计公司2023-2025 年归母净利润为21.78/26.21/32.84 亿元，同比+0%/20%/25%，对应PE 为22/18/15 倍，估值处于历史地位，维持“买入”评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。


【08:13 外服控股(600662)：业绩稳健 新兴业务加速成长】

　　9月6日给予外服控股(600662)买入评级。

　　风险因素：宏观经济增长弱于预期导致企业招聘需求恢复不及预期；公司业务外包等新兴业务拓展不及预期；公司数字化转型不及预期；行业政策及法规变化风险；并购后的整合及协同不及预期等。

　　盈利预测、估值与评级：在23H1 企业招聘需求恢复慢于预期的背景下，外服控股业绩增速保持稳健，新兴业务增长亮眼，并且与远茂股份的协同效应初步显现，同时数字化、资本化战略进程稳步推进。公司综合服务能力强、客户资源丰富、且具有充足的资金储备以支持数字化转型和资本化扩张，该机构判断随着企业信心逐步修复、人力资源服务需求回升，公司人事管理业务有望回归增长且新兴业务有望持续贡献增长动能（包括内生+外延），建议关注。该机构维持2023-25　　归母净利预测为6.27/7.13/7.95 亿元，当前股价对应2023-25 年动态PE 为21/18/16x。根据SOTP 估值法【基于2024 年业绩预测，给予灵活用工/业务外包25xPE（该机构预测2022-25 年外包类业务净利CAGR 在28%左右，可比公司科锐国际2024 年PE18x、其2022-25 年净利CAGR 为19%）、其他业务15xPE（该机构预测2022-25 年净利CAGR 在11%左右，但业务壁垒更深、稳定性较强、现金流较好，可比公司北京人力2024 年PE14x）、实际可支配现金1xPB，并考虑10%折现】，给予目标价6.5 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级。


【08:13 厦门象屿(600057)：Q2盈利短期承压 不改龙头成长价值】

　　9月6日给予厦门象屿(600057)买入评级。

　　风险提示：
　　该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、2次优于大市评级。