顶尖财经网(www.58188.com)2023-9-15 19:50:51讯：

【18:49 卓易信息(688258)2023年半年报点评：经营质量改善 业绩实现较快发展】

　　9月15日给予卓易信息(688258)强推评级。

　　投资建议：信创预计加速推进，空间格局改善可期，因此上调业绩预期。该机构预计公司2023-2025 年营业收入为3.86、5.47、7.28 亿元，对应增速为37%、41.7%、33%；预计2023-2025 年归母净利润分别为1.03、1.48、2.07 亿元，对应增速分别为100.8%、44.5%、39.8%（2023-2024 归母净利润前值为0.76/1.21亿元）。2023-2025 年EPS 预测分别为1.18、1.70、2.38 元。参考可比公司及历史估值，考虑到公司是固件行业细分领域龙头，给予公司2023 年70x PE，对应目标价约82.6 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：无法继续获得英特尔授权；下游信创服务器、PC 出货不及预期；行业竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次强推评级。