顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-8 12:27:09讯：

（以下内容从南京证券《消费电子：华为开发者大会顺利落幕，行业触底反弹方向渐明》研报附件原文摘录）
反弹延续，方向较为明显。 本周（ 2023/07/31-2023/08/04）上证综指上涨 0.37%，深圳成指上涨 1.24%，创业板指上涨 1.97%。本周申万消费电子二级行业指数延续震荡走势，大幅上涨 3.38%，板块市盈率 TTM为 31.44，位于历史 69.15%分位点处，仍高于历史中游水平。自年初以来，消费电子板块呈现震荡向上走势，反弹力度稍弱，但趋势性较为明显。目前，市盈率 TTM 维持在高于历史中游水平，考虑到前期长期调整，行业存在超跌反弹动力。给予消费电子行业“推荐”评级。
华为开发者大会揭幕，鸿蒙 4.0 逐渐走向成熟。 8 月 4 日， 2023 年华为开发者大会（ HDC.Together）在东莞正式揭幕。当天，华为发布了全新升级的鸿蒙 4（ HarmonyOS 4）， 以及新一代近距离无线连接技术——星闪（ NearLink），并将为鸿蒙提供更强大的连接能力，此外，盘古大模型也将接入鸿蒙，令其具备更强大的 AI 能力。 截至目前，鸿蒙生态连接设备已超过 7 亿台，开发者数量超 220 万， API 日调用超 590 亿次。2023 年二季度，华为手机市场份额增幅 76.1%，高端市场份额排名第二；华为智能穿戴产品累计发货量已达 1.3 亿台， 2023 年一季度华为手表位居中国智能手表市场份额第一；另外，华为鸿蒙生态设备超 7 亿， API日调用超 590 亿次，开发工具 DevEco 活跃用户数超 40 万。
投资策略： 建议关注消费电子零组件&组装产业链复苏机会： 工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、博硕科技、鹏鼎控股、蓝思科技、长盈精密、京东方、国光电器、长信科技。
风险提示： 国外贸易政策受限、经济复苏不及预期、智能手机产业复苏不及预期等