房地产有重大变化！我国氢能产业发展潜力逐步释放。

深圳打响“认房不认贷”落地第二枪

8月30日晚间，深圳市住房和建设局官网发布，根据住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局联合印发的《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》(建房〔2023〕52号)精神，经市政府同意，现就相关事项通知如下：

居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时，家庭成员在深圳市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。本通知自2023年8月31日起施行。

据了解，深圳市为继广州市之后，第二个落实该政策的城市，与广州市不同的是，深圳市该通知自8月31日起施行，而广州市政策以8月18日为界。另外，有市场传闻指，北京可能也会于近期内宣布类似的优化政策。

开源证券研报认为，本次政策调整将使更多购房人能够享受首套房首付比例和房贷利率优惠，本次政策利好置换购房客群，政策调整将释放政策限制下的需求情况，明显提振以改善型置换为目的的需求端，以及曾有过贷款购房，现在计划在其他城市购房的客群，政策释放以迎合城市变迁创造的刚性需求为目的的杠杆空间，进一步合理化供求关系。

(图片来源：深圳市住房和建设局官网)

浙江省：目标2025年建设加氢站50座以上

近日，由浙江省发展改革委、浙江省能源局和浙江省建设厅联合印发《浙江省加氢站发展规划》，期限为2023年至2025年，展望至2030年。目标到2025年，因地制宜改造提升现有加油(气)站、综合供能服务站，完善加氢配套储运设施和服务能力，基本形成以工业副产氢为主，电解水制氢、可再生能源制氢为补充的氢源保障体系和服务当地、兼顾过境、衔接顺畅、安全有序的加氢网络体系，基本建成市域、城区100公里辐射半径的加氢网络，建设加氢站50座以上、日加氢能力35.5吨以上。

氢能产业近期利好消息频发。8月30日，中国石化宣布，我国规模最大的光伏发电直接制绿氢项目——新疆库车绿氢示范项目全面建成投产。随着配套的光伏电站实现全容量并网，该项目可以满负荷生产绿氢，每年生产2万吨绿氢，用于替代炼油加工中使用的天然气制氢，实现现代油品加工与绿氢耦合低碳发展，全面建成投产标志着我国绿氢工业化规模应用实现零的突破。

氢能产业发展潜力逐步释放

我国氢能产业近年来高速发展。2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局印发了《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》，提出要建立“1+N”政策体系，明确氢能战略定位，部署产业发展重点任务。

截至2022年底，我国各地方政府发布氢能政策超300项；政策类型多方面，支持方向以氢能交通应用向跨行业耦合应用场景拓展。与此同时，企业也积极行动起来。当前，已有超过三分之一的中央企业在氢产业链上布局发展，覆盖了煤炭、电力、石油天然气、核能等各个重要的能源领域。

长城证券研报认为，政策推动氢能发展扩容，氢能全产业链发展迅速。上游电解槽制氢项目持续开展，电解氢渗透率将逐步提升，政策不断支持规模制氢的扩容，建议关注布局电解槽及相关设备的氢能企业；中游地方政策扶持氢能产业发展，加氢站建设加速，推进氢能全产业链管理，发展储运氢关键技术，建议关注加氢站建设及相关设备企业；下游燃料电池加速发展，FCV(电动汽车)不断放量，核心零部件需求增加，加快推动氢燃料电池交通领域的推广应用，建议关注FCV及燃料电池等相关企业。

氢能板块上市公司盈利能力较强

证券时报·数据宝统计显示，A股市场中布局氢能源的上市公司共有41家，目前已有39家上市公司公布了2023年度半年报。

从盈利能力来看，部分上市公司盈利能力较强，联美控股、科威尔、中国海油、先导智能销售毛利率在40%以上。

联美控股为国内清洁供热龙头，8月30日晚间发布的半年报显示，上半年营业收入18.53亿元，归母净利润5.94亿元，扣非归母净利润6.15亿元，在手货币现金75亿元，延续了历年“高盈利、高现金、高分红”的特点，呈现出较强的经营韧性。公司研发实力较强；业绩报告显示，截至上半年末，联美控股拥有授权专利53项，其中发明专利12项，实用新型40项，软件著作权1项，在研项目达6项。

公司2021年战略投资入股爱德曼氢能装备有限公司，目前正在探索从氢热电联产和氢分布式发电业务方向形成突破，进行产业上下游核心技术和装备的整合，尤其是在清洁能源制氢、高压储氢及燃料电池等关键环节积极布局，打造联美氢能发展的核心竞争力。

统计显示，从估值上来看，13只氢能概念股最新滚动市盈率不足20倍，包括联美控股、先导智能、汉钟精机等。

8月以来，氢能概念股普遍回调，平均下跌5.13%，其中东华能源表现亮眼，逆市上涨15.05%；另外还有银轮股份、金宏气体、安泰科技涨幅居前。