顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-28 22:20:52讯：

（以下内容从浙商证券《人工智能行业周报：国内外厂商持续布局，政策+需求共振下AI应用生态加速形成》研报附件原文摘录）
投资要点
上两周AI指数下跌7.40%，AI概念持续回调
本区间内（8月14日~8月25日）AI概念指数下跌7.40%，沪深300指数下跌4.51%；年初至今AI概念指数上涨27.30%，沪深300指数下跌4.20%；年初至今AI概念指数大幅跑赢沪深300指数31.50pct。
AI选股进入“去伪存真”阶段，下半年看好AI应用迎来政策与需求共振
一方面，大模型监管政策不断完善，全面商用化的时点渐行渐近。8月15日，《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式实行，政策推动有望促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。
另一方面，我们预计国内软件厂商的大模型应用产品有望在下半年密集发布。我们看到近期多家上市公司举办AI产品发布会，并披露在大模型迭代方面的最新进展与成果，说明软件公司对政府或企业客户在大模型相关需求进行了挖掘，并开始筹备和计划，有望在下半年进入商业化落地阶段。
海外大厂相继披露财务报告，AI+行业应用生态有望加速构建
近期，以英伟达微软、谷歌、Meta和Amazon为代表的海外AI大厂以及垂类应用厂商相继披露新一期财务报告。海外厂商持续布局AI基础设施及产品应用服务，B端及C端用户生态正在加速形成。展望未来，大厂均表示在人工智能基础设施领域将持续加大投资，AI+行业应用生态有望迎来爆发式成长阶段。
建议关注标的
我们看好AI+办公、AI+教育以及AI+政务的落地速度。其次建议关注AI+金融和AI+医疗应用，行业空间广阔
AI+办公：金山办公、致远互联；
AI+教育：科大讯飞；
AI+政务：新点软件、拓尔思、通达海；
AI+金融：宇信科技、中科软、恒生电子；
AI+安全：美亚柏科；
AI+遥感：航天宏图、中科星图；
风险提示
1、AI技术迭代不及预期的风险；2、AI商业化产品发布不及预期；3、政策不确定性带来的风险；4、下游市场不确定性带来的风险。