顶尖财经网(www.58188.com)2023-8-2 8:34:53讯：

【08:29 路德环境(688156)：酒糟资源化业务持续增长 拟发可转债支持长远发展】

　　8月2日给予路德环境(688156)买入评级。

　　公司2023H1 实现收入1.25 亿元，同比下滑16.9%，归母净利润0.12 亿元，同比下滑36.7%；其中2023Q2 实现收入0.69 亿元，同比下滑25.7%，归母净利润795.0万元，同比下滑45.3%。该机构小幅下调盈利预测，预计2023-2025 年收入分别为4.8（-0.8）、9.6（-0.4）、13.6（-0.6）亿元，同比增长39.4%、100.8%、42.2%；归母净利润分别为0.7（-0.2）、1.6（-0.2）、2.1（-0.4）亿元，同比增长183.0%、112.4%、37.0%，当前股价对应PE 分别为37.6、17.7、12.9 倍，该机构预计随着新客户开发和新工厂认证完成，以及环保业务新签项目产生收入，公司下半年有望加速成长，维持“买入”评级。

　　风险提示：原材料涨价风险，竞争格局加剧风险，项目落地不及预期风险。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级。


【08:29 苏泊尔(002032)：2023Q2业绩迎拐点 外销有望延续改善趋势】

　　8月2日给予苏泊尔(002032)买入评级。

　　2023H1 实现营收99.83 亿元（-3.31%），归母净利润8.8 亿元（-5.6%），扣非归母净利润8.6 亿元（-5.64%）。单季度来看2023Q2 实现营收50.2 亿元（+6.53%），归母净利润4.43 亿元（+12.17%），扣非归母净利润4.31 亿元（+12.99%）。考虑到SEB 经营预期向好+库存去化有望驱动外销持续改善，该机构维持2023-2025 年盈利预测，预计归母净利润22.94/25.58/28.26 亿元，对应EPS 为2.84/3.16/3.49元，当前股价对应PE 为17.6/15.7/14.3 倍，维持“买入”评级。

　　风险提示：海外需求快速回落；人民币超预期升值；SEB 订单转移海外等。

　　该股最近6个月获得机构33次买入评级、9次增持评级、3次持有评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级。