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顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-5 16:25:25讯：
【15:27 东宏股份(603856)跟踪研究报告：前瞻布局输氢管道领域 公司或迎来第二成长曲线】
7月5日给予东宏股份(603856)买入评级。
盈利预测、估值与评级：2023 年绿氢产业迎来快速发展期，在此背景下，输氢管道建设进度加快势在必行。东宏股份作为管道领域深耕多年的龙头企业，前瞻布局输氢管道领域，在23H1 公告的定增预案中拟投入募投资金2.05 亿元用于新型柔性管道研发（氢能输送）及产业化项目，或将大幅提高公司的市场竞争力，有望占领氢能输送管道行业制高点。该机构维持公司2023-2025 年EPS 预测分别为1.46 元、1.73 元、2.18 元。现价对应2023 年动态市盈率10x，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅上涨，下游需求不及预期，产能释放不及预期，定增方案审核进度不及预期，输氢管道研发进度不及预期。
该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【15:22 东宏股份(603856)：重视氢能管道先发优势 传统管道有望保持成长】
7月5日给予东宏股份(603856)买入评级。
风险提示:原材料价格大幅上涨、新增产能无法及时消化、宏观政策风险疫情影响超预期;定增进度不及预期。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。
【15:22 通裕重工(300185)：风电铸锻造主轴龙头 国资赋能启新篇】
7月5日给予通裕重工(300185)买入评级。
盈利预测与投资建议。该机构预计23-25 年公司归母净利润4.75/5.89/7.24 亿元，对应EPS 0.12/0.15/0.19 元/股。考虑公司风电主轴龙头，国资赋能后有望充分受益海风高景气，参考可比公司，给予公司23 年25 倍PE，对应合理价值3.05 元/股，给予“买入”评级。
风险提示。风电装机不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动, 大兆瓦技术趋势发展不及预期等风险。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。
【15:22 宇通客车(600066)：6月产销同环比继续向好 重点推荐！】
7月5日给予宇通客车(600066)买入评级。
盈利预测与投资评级：宇通客车是汽车行业【中特估&一带一路】的典范，将率先代表中国汽车制造业成为真正意义的世界龙头。该机构维持公司2023~2025 年营业收入为251/294/345 亿元，同比+15%/+17%/+18%，归母净利润为13.9/20.1/27.5 亿元，同比+84%/+44%/+37%，对应EPS 为0.6/0.9/1.2 元，对应PE 为24/17/12 倍。维持公司“买入”评级。
风险提示：全球经济复苏不及预期，国内外客车需求低于预期。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次强烈推荐评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、1次买入评级。
【15:17 海能达(002583)2023年中报业绩预告点评：专用通信技术与方案领军者 业绩实现快速增长】
7月5日给予海能达(002583)买入评级。
盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2023-2025 年归母净利润为4.84/5.79/6.88 亿元，当前股价对应PE 分别为22/18/15 倍，鉴于公司所处专用通信行业的发展，未来业绩有望实现高速增长，维持“买入”
风险提示：市场发展不及预期风险；专用通信行业竞争加剧风险；供应链成本上升及缺货风险；汇率波动风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。
【14:27 潍柴动力(000338)：行业景气持续提升 公司中报预告亮眼】
7月5日给予潍柴动力(000338)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 为0.90/1.05/1.21元，对应PE 为14/12/10 倍，未来三年归母净利润年复合增速29%，维持“买入”评级。
风险提示：行业复苏不及预期、原材料价格大幅波动、汇率大幅波动等风险。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、3次优于大市评级、1次推荐评级。
【14:27 华东医药(000963)：利拉鲁肽减重适应症获批 有望成为重磅品种】
7月5日给予华东医药(000963)买入评级。
盈利预测：
风险提示：
该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级。
【14:27 中国重汽(000951)：二季度业绩高增 重卡复苏持续】
7月5日给予中国重汽(000951)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司2023-2025 年EPS 为0.94/1.40/1.88 元，对应PE 为18/12/9倍，未来三年归母净利润年复合增速117.8%，维持“买入”评级。
风险提示：行业复苏不及预期风险；汇率波动风险；出口景气度不可持续风险；原材料价格波动风险；产能扩张不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级。
【14:22 博创科技(300548)：有源无源协同并进 长飞入主强强联合】
7月5日给予博创科技(300548)买入评级。
盈利预测与投资建议： 该机构预测公司2023-2025 年归母净利润为2.52/3.17/3.83 亿元，当前股价对应PE 分别为37/30/25 倍，鉴于公司所处行业光模块的发展，未来业绩有望实现高速增长，维持“买入”评级。
风险提示：行业竞争加剧风险、行业最终客户需求波动的风险、技术升级换代的风险、产品毛利率下降的风险。
该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次持有评级、1次增持-B评级。
【14:22 陆家嘴(600663)公司首次覆盖报告：租售并举协同发展 优质资产注入助力业绩释放】
7月5日给予陆家嘴(600663)买入评级。
风险提示：写字楼租赁市场竞争加剧、上海住宅房价波动风险。
该股最近6个月获得机构1次“买入”的投评级、1次买入评级、1次中性评级。
【14:17 伟测科技(688372)：股权激励落地 可期全年营收高增】
7月5日给予伟测科技(688372)买入评级。
下调盈利预测，维持“买入”评级。该机构看好公司在行业需求改善背景下不断开拓，实现业绩快速增长。因公司股权激励费用影响，下调公司利润预测，预计公司2023-2025 年营收分别为10.53/14.88/20.66 亿元，归母净利润分别为2.45/4.28/6.05 亿元，对应EPS 分别为2.81/4.91/6.94元。
风险提示：下游需求不及预期，扩产不及预期，盈利与估值不及预期
该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次“买入”投资评级。
【14:17 人福医药(600079)：“归核聚焦”改善显着 麻醉龙头成长可期】
7月5日给予人福医药(600079)买入评级。
盈利预测与估值。该机构预测2023-2025 年公司归母净利润分别为23.3 亿元/26.7亿元/30.4 亿元，同比-6.3%/+14.8%/+13.7%，对应当前股价PE 19/16/14 倍。人福医药作为国内麻药龙头公司，在麻醉行业处于绝对领先地位，此外公司正处于“归核聚焦”的转型期，该机构看好后续公司资产结构和盈利能力持续优化，首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：集采降价的风险；行业政策变革风险；产品研发及上市不及预期的风险；产品销售不及预期的风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。
【14:12 百润股份(002568)：2023年半年度业绩预告点评：23Q2业绩超预期 基本面恢复趋势延续】
7月5日给予百润股份(002568)买入评级。
盈利预测与投资评级：公司抓住单品势能持续在市场推广和品类投入上增加，今年势能持续从渠道反馈来看目前强爽热度仍在延续，微醺销售恢复在途；明后年随着烈酒进入销售，有望打造新增长极。同时公司品类费用增加+精准投放，内部持续降本增效，利润率有望逐年保持持续提升，23Q2 业绩超预期，强爽势能维持，因此该机构上调2023-2025 年归母净利润为9.8、13、16.6 亿元（前值为8.9、11.9、15.3 亿元），同比+89%、33%、27%（前值为71%、33%、29%），当前市值对应2023-2025年PE 为40、30、24 倍，维持“买入”评级。
风险提示：宏观经济不及预期、需求恢复不及预期。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【12:17 宁新新材(839719)北交所首次覆盖报告：锂电光伏高增长推动特种石墨增需 一季度营收净利润增长超100%】
7月5日给予宁新新材(839719)买入评级。
风险提示：技术创新风险、产品市场价波动幅度较大风险、行业竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构1次买入评级。
【11:17 欧克科技(001223)：国内生活用纸设备龙头 切入锂电隔膜设备打开第二增长极】
7月5日给予欧克科技(001223)买入-A评级。
投资建议：：
风险提示：公司新技术研发不及预期、公司新产品验证不及预期、新客户开拓不及预期、客户集中度较高、下游需求增长不及预期。
该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、3次增持评级、1次买入评级。
【11:17 万科A(000002)：1-6月销售面积同比增长】
7月5日给予万科A(000002)买入评级。
投资建议：公司销售规模仍然保持第一梯队，多元化业务内在价值丰厚，具备中长期价值。该机构维持万科2023-2024 年EPS 分别预计为1.98 元、2.08 元，按照2023 年7 月4 日收盘价计算PE 分别为7.1 倍、6.7 倍，维持“买入”评级。
风险提示：地产销售不及预期，货币政策收紧，地产政策调控。
该股最近6个月获得机构40次买入评级、5次跑赢行业评级、5次增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级。
【11:12 百润股份(002568)：强爽延续高增 餐饮渠道有望打开增长空间】
7月5日给予百润股份(002568)买入评级。
盈利预测、估值与评级：考虑到强爽延续高增态势，探索餐饮渠道有望打开增长空间，该机构上调公司2023-2024 年归母净利润预测至9.26/12.53 亿元（分别上调21%/40%），引入2025 年归母净利润预测为16.58 亿元，折合2023-2025年EPS 为0.88/1.19/1.58 元，对应PE 分别为43x/32x/24x，维持“买入”评级。
风险提示：行业边际竞争激烈程度高于预期；原材料成本上涨高于预期。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【11:12 鸿路钢构(002541)：23Q2产量提速 年内产能利用率有望明显提升】
7月5日给予鸿路钢构(002541)买入评级。
投资建议：该机构预测公司2023-2025 年归母净利润分别为15.5/19.3/23.9亿元，同增33%/24%/24%（2022-2025 年CAGR 为27%），EPS 分别为2.25/2.79/3.46 元，当前股价对应PE 为13/10/8 倍，维持“买入”评级。
风险提示：产能建设及产能利用率提升不及预期风险，钢材价格波动风险，竞争加剧风险等。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、14次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。
【11:12 双环传动(002472)：23H1业绩高增 减速器业务发力】
7月5日给予双环传动(002472)买入评级。
投资建议：公司在齿轮领域深耕多年，发力机器人业务。预计2023-2025年营收85.1/104.4/125.7 亿元，对应归母净利润8.2/10.6/13.7 亿元，当前市值对应2023-2025 年PE 为37.6/29.2/22.5。首次覆盖，给予“买入”评级。
风险提示：原材料价格上涨，产能爬坡不及预期，客户拓展不及预期，新能源汽车销售不及预期。
该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次“买入评级、1次“买入”投资评级。
【11:12 京基智农(000048)：快速崛起的生猪养殖新星】
7月5日给予京基智农(000048)买入评级。
投资建议：预计2023、2024、2025 年公司归母净利润分别为14.6 亿元、15.6 亿元、16.0 亿元，同比分别增长89.2%、6.6%、2.7%，当前股价对应PE 分别为7.1、6.6、6.5 倍。首次覆盖，给予买入评级。
风险提示：畜禽价格波动风险，疫病突发风险。
该股最近6个月获得机构4次买入评级。
【10:42 正帆科技(688596)：股权激励绑定核心人才 再融资彰显公司长期发展信心】
7月5日给予正帆科技(688596)买入评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级。
【10:42 比亚迪(002594)：高端化及出海稳步推进 6月销量再创新高】
7月5日给予比亚迪(002594)买入评级。
盈利预测：预计公司23-25 年收入依次为6479.6 亿元、8293.9 亿元、9902.9 亿元，同比增速依次为53%、28%、19%，归母净利润依次为281.8 亿元、389.3 亿元、491.3亿元，同比增速依次为70%、38%、26%，对应PE 28X、20X、16X ，维持“买入”评级。
风险提示事件：1、公司海外拓展推进不及预期；2、行业新能源新品不断推出，竞争加剧。
该股最近6个月获得机构91次买入评级、21次增持评级、8次买入-A评级、5次强推评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、1次强烈推荐评级。
【10:37 安井食品(603345)：经营稳定向好 重视配置机会】
7月5日给予安井食品(603345)买入评级。
公司增长动能不断强化，优秀的管理团队和销售团队是其发展的基石，公司主业有望延续稳健发展态势、预制菜业务有望保持成长速度，利润率有望维持在合理较高水平，该机构维持盈利预测，预计23-25 年EPS 5.12/6.55/8.20元，给予目标价204.80 元（前次215.04 元），“买入”。
风险提示：新品拓展不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构56次买入评级、9次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、1次“买入“评级、1次优于大市评级。
【10:27 安井食品(603345)：产品视角看安井之变 大单品有望打开成长空间】
7月5日给予安井食品(603345)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计23-25 年营收159.87/197.04/239.46 亿元，同比+31.22%/23.26%/21.53%；归母净利润15.14/19.22/23.75 亿元，同比+37.52%/26.92%/23.58%；对应PE28/22/18 倍。参考可比公司，维持合理价值185.38 元/股的判断，维持“买入”评级。
风险提示。宏观经济下行；渠道拓张不及预期；产品推进不及预期；原材料成本上
该股最近6个月获得机构55次买入评级、9次增持评级、4次“买入”投资评级、4次跑赢行业评级、4次强推评级、3次推荐评级、3次买入-A的投评级、1次“买入“评级、1次优于大市评级。
【10:27 华东医药(000963)：利拉鲁肽获批减重 FRΑ-ADC BLA】
7月5日给予华东医药(000963)买入评级。
风险提示：产品销售不及预期，产品降价的风险，研发进度不达预期。
该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。
【10:17 九牧王(601566)：男裤专家 品牌革新 成长可期】
7月5日给予九牧王(601566)买入评级。
投资建议：九牧王作为男裤第一品牌，品牌焕新成果可期。随着产品端年轻化以及单品爆款的连续推出，有望持续吸引扩大消费客群；渠道端持续升级十代店，终端店效提升，该机构看好其未来的成长性。预计公司2023—2025 年归母净利润分别为3.06/4/4.88 亿元，目前股价11.58 元，对应估值22/17/14 倍，给予其“买入”评级。
风险提示：销售不及预期、市场竞争加剧、新品销售不及预期等
该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。
【10:12 良品铺子(603719)：高端零食领军者 扩张有望提速】
7月5日给予良品铺子(603719)买入评级。
盈利预测： 预计公司2023-2025 年营收和归母净利分别可达110.4/126.3/143.5 亿元和4.6/5.7/6.7 亿元，对应EPS 可达1.15/1.42/1.68元。采用PE 进行相对估值，给予公司目标价35.47 元，对应2024 年25xPE，给予“买入”评级。
风险提示：门店拓展不及预期风险；消费复苏不及预期风险等。
该股最近6个月获得机构17次增持评级、13次买入评级、4次“买入”投资评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。
【09:27 华东医药(000963)：大陆首款GLP-1减肥药物获批 看好实现快速放量】
7月5日给予华东医药(000963)买入评级。
盈利预测、估值与评级
风险提示：
该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。
【09:12 百润股份(002568)：业绩符合预期 强爽热度持续】
7月5日给予百润股份(002568)买入评级。
盈利预测及投资建议：该机构维持此前预测，预计公司2023-2025 年实现营收35.2/45.1/55.9 亿元，分别同比+35.7%/+28.0%/+23.9%，实现归母净利润9.2/12.4/15.9 亿元，分别同比+77.2%/+34.1%/+28.1%，当前股价对应2023-2025 年市盈率分别为43/32/25，维持“买入”评级。
风险提示：全国化进程放缓；强爽热度下降；食品安全问题。
该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。
【08:37 通裕重工(300185)：主轴全球领先 龙头成本优势凸显】
7月5日给予通裕重工(300185)买入评级。
盈利预测：
风险提示：宏观经济波动与政策变动风险；汇率波动风险；项目投资风险；原材料价格风险。
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。
【08:37 杭氧股份(002430)：有望迈向“中国的林德”】
7月5日给予杭氧股份(002430)买入评级。
盈利预测及投资建议
风险提示：
该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次优于大市评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级。
【08:27 瑞尔特(002790)：618表现靓丽 自主品牌持续发力】
7月5日给予瑞尔特(002790)买入评级。
盈利预测与投资建议。预计公司23-25 年归母净利为2.3/2.8/3.4 亿元。
风险提示。房地产市场调控风险；出口不及预期；原材料价格波动；自主品牌拓展不及预期；行业竞争加剧等风险。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次买入-A的投评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
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