顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-18 8:08:14讯：

　　大家好，我是盘之感?！昨天?盘之感?午盘让?关注午后资金卡位指数的辨识度个股万润科技和?众泰汽车。万润科技?是主流抱团核心，存储芯片的趋势龙头；众泰汽车?的逻辑则是超跌+汽车+重组预期，多次在汽车产业链情绪走坏之时单骑救主，算是轮动卡位的核心。

　　两者前后上板，也就代表了市场的两个主要的声音：一个是指数低迷，继续抱团主线，也就是泛科技及相关题材；一个是博弈超跌的轮动修复，汽车产业链回调好几天了，资金翘首以盼它的修复。如何去做选择？盘之感?也?只能告诉你，没法选。

　　逻辑各位心里都有数，能够走上台面，逻辑上很难有明显的悖论，重点还是在于短线的节奏把握。从短线的角度来说，汽车的回调负反馈超预期，回调过程中高辨识度个股被核的现象过多；且在昨天?日内，资金既没有选择形态、情绪地位更好的浙江?世宝，也没有选择逻辑上更硬的赛力斯、德赛西威，昨天?早盘最先表态的中马传动也没有得到修复，反而选择了众泰汽车?，也体现了问题。

　　就个人理解来说，众泰汽车?这一波炒作的逻辑，更多的是类似于金科股份的超跌+重组预期。所以对于汽车产业链，盘之感?个人比较谨慎。当然，这是盘之感?主观的感觉。之所以从头到尾把判断的过程展现给各位看，不是为了说服，而是希望各位能够认真思考，形成自己的判断，最终还是要服从于市场。

　　所以今天?对于汽车方向，盘之感?认为需要重点关注的还是世宝和赛力斯能否有其一主动带领情绪，以及众汽车?泰和中马传动这些昨天?尝试引导修复的个股反馈如何。

　　泛科技这边，缺点在于流动性不够，队伍太庞大不好带；但优点也是，队伍太庞大，亮点层出不穷，不断引导资金回流承接。不管是前期的光模块，还是近期的存储芯片，正反馈都非常强。从昨天?日内来看，硬科技还是资金、尤其是大资金抱团的核心，不管是存储芯片的万润、香农芯创，还是光模块的中际旭创、天孚通信、新易盛和华工科技，亦或是PCB的沪电股份和胜宏科技，资金抱团做多的意图都非常强烈。

　　对于它们，盘之感?想分享一些个人的观察和想法：就上?周五和昨天?的走势来看，中际旭创的弹性和强度在走弱，新易盛、天孚通信和华工科技这三个次一级的大容量辨识度强度相对增强，猜测可能是因为中际旭创逻辑被充分挖掘后，资金预期降低。对此，盘之感?建议，如果想要做光模块，锚定中际旭创，然后关注后三者。

　　相对来说，存储芯片正在慢慢脱离光模块或者说AI的影响，这也是盘之感?昨天认为周期反转的逻辑在逐步发酵的一大原因。同时，昨天?日内引导存储芯片的万润科技，这是一个长庄、强庄股，逻辑是和长存沾亲带故并且跨界存储芯片，并非是海力士的HBM。拉长来看，很明显有资金在去年年末便开始吸筹运作，并在今年3月份左右，随着投产存储芯片项目的公告披露，频繁放量异动。

　　这不是马后炮，主要是这牛盘之感?早就放过了。当然，目前阶段来看，万润已经是主升加速阶段了。要么等回调低吸，要么咬牙硬买，这个不赘述；但是盘之感?主要想提示各位的是，关注纯存储芯片逻辑的大票后续的走势，比如说兆易创新、北京君正、深科技等等，它们能够起势，才是更凶猛的行情。

　　而PCB很简单，逻辑和存储芯片有80%以上的相似度，高端产品受益于AI，整体有周期性，更依赖周期情况。如果周期见底，一样是巨大的业绩反转。所以昨天?，不管是沪电股份?还是胜宏科技，其实都比较顽强，盘中生益科技也有异动。PCB差的这20%，就是没有一个突出的新技术来讲故事，类似于CPO之于光模块、HBM之于存储芯片、chiplet之于封测，目前高端PCB有FPC\HDI\RPCB\SLP等若干种。所以，就像上一轮HBM提出来，最近才热炒一样，关注PCB有没有业内新技术能够得到发酵吧。

　　最后，说一说昨天提到的面板和3D打印。昨天?面板竞价?开出来就不行，彩虹溢价不符合预期。最后收盘，彩虹的承接还算凑合，所以继续关注彩虹就行。3D打印强度低于预期，主要受指数的影响，昨天?早上还有网安分流资金。从收盘来看，早上直接买是有赚钱效应的，日内5个20cm也占了两席。

　　所以，对于今天?来说，首先关注爱?司?凯?和?金?橙?子?这两个20cm溢价如何，开盘后走势如何。如果反馈不错，昨天?收长上影线的个股可能会有反包；如果反馈一般甚至较差，那就择机止盈止损即可。就这样，欢迎点订阅@盘之感 ，点关注不迷路?！

　　(以上为个人观点分享，仅供参考学习，涉及个股不做推荐，不做买卖依据)