顶尖财经网(www.58188.com)2023-7-14 11:41:36讯：

    本报记者 王镜茹

    见习记者 解世豪

    7月13日晚间，招商蛇口发布2023年半年度业绩快报和定增并购新增股份的上市公告。报告期内，招商蛇口实现营业总收入514.42亿元，同比下降10.63%；归属于上市公司股东的净利润为21.53亿元，同比增长14.09%。基本每股收益为0.22元，加权平均净资产收益率为1.99%，同比上升0.52个百分点。

    中国房地产数据研究院院长陈晟对证券日报《证券日报》记者表示：“从半年报数据来看，收入出现下降跟整个行情表现是匹配的，但归母净利润处于上升状态，表现较好。招商蛇口作为排名前五位的房企，在运营方面是处于领先优势的。公司股权融资的成功落地对于行业来说是非常优秀的案例，对业内其他相关企业融资有示范意义。”

    全年目标完成过半

    对于招商蛇口的上半年业绩表现，上海财经大学中国经济思想发展研究院研究员岳翔宇对《证券日报》记者表示：“房企利润不代表当前销售，是前期销售结算的结果。此前两年招商蛇口及其他稳健国企在行业下行时期积极拿地、权益比提升，这是其利润率修复的主要原因。另外，过去两年招商计提资产减值数额较大，这也有助于企业轻装上阵。”

    “招商蛇口的半年报业绩表现显示公司在经营管理方面的优势和能力，这也是前两年较好的销售业绩进入结算期的表现。”IPG中国区首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者表示。

    此外，招商蛇口在上半年签约销售面积和销售金额同比双双大增。7月7日，招商蛇口披露上半年销售简报。2023年6月，公司实现签约销售面积130.52万平方米，同比减少16.12%；实现签约销售金额296.25亿元，同比减少28.23%。2023年上半年，公司累计实现签约销售面积683.96万平方米，同比增加40.3%；累计实现签约销售金额1664.36亿元，同比增加40.07%。

    岳翔宇表示：“据中指研究院统计数据，2023年上半年，TOP100房企销售总额为35682.3亿元，同比微增0.1%。而招商蛇口的销售成果远高于市场平均水平，将成为其后续利润增长的动力。今年以来行业延续此前的强者恒强趋势，龙头集中度不断提高，优质房企可能还会保持两位数增长。”

    在今年3月21日招商蛇口2022年度业绩发布会上，总经理蒋铁峰曾表示，在充分考虑开发节奏及去化率之后，公司把2023年的销售目标确定为3300亿元。从1664.36亿元的半年销售金额来看，招商蛇口的全年目标正有节奏推进中。

    定增并购方案获新进展

    除了发布半年报业绩外，招商蛇口的定增并购方案又有了新进展。公告显示，公司发行股份购买资产及定增募集配套资金预案中的前项已正式完成。新增股份已于2023年6月30日在中登公司深圳分公司办理完成登记手续，将于2023年7月20日在深交所上市，新增股份性质为有限售条件流通股。

    这份定增并购事项要追溯到去年。2022年11月份证监会决定在股权融资方面调整优化5条措施，恢复上市房企和涉房上市公司再融资，伴随着“第三只箭”的发射，招商蛇口快马加鞭于去年12月份公布预案，后于今年6月份获证监会批准，这也成为A股房企中首份获交易所批准的定增方案。

    而从预案发布到完成购买资产，招商蛇口也只用了约半年时间。岳翔宇表示，目前已发布股权融资方案的房企很多，其中也不乏民企，但整个流程的时间长度实际上受很多因素影响，比如是否提前有准备好意向资产、方案的完备性、定增投资者沟通的顺畅程度等等。此前较为稳健的房企，在这几个方面总体表现会更好。

    购买方案显示，招商蛇口通过发行股份购买深圳市投资控股有限公司（下称“深投控”）持有的深圳市南油（集团）有限公司（下称“南油集团”）24%股权、招商局投资发展有限公司（下称“招商局投资发展”）持有的深圳市招商前海实业发展有限公司（下称“招商前海实业”）2.89%股权，调整后的发行价格为14.83元/股。

    本次资产交易总对价为89.28亿元，发行数量为6.02亿股，其中向深投控发行4.56亿股，向招商局投资发展发行1.46亿股。

    截至2023年6月26日止，深投控持有的南油集团24%股权及招商局投资发展持有的招商前海实业2.8866%股权已变更至招商蛇口名下，招商蛇口已收到深投控缴纳的出资人民币67.64亿元、招商局投资发展缴纳的出资人民币21.64亿元。

    完成发行股份购买资产后，招商蛇口尚需办理此次交易募集配套资金项下的股份发行、登记和上市手续。招商蛇口将向包括招商局投资发展在内的不超过35名特定对象发行股份方式募集配套资金，总额不超过85亿元，募集资金拟用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新楼盘等。

    柏文喜表示，作为A股房企股权融资方案的首个落地案例，招商蛇口能够率先获得证监会批准并在短时间内完成落地，说明公司在资本市场的认可度和实力。股权融资正式完成后，公司将获得更多的资金支持，有助于推动公司发展和扩大规模，这可能会对公司的股价和市值产生积极影响，对房地产行业来说也是一个积极信号，有助于增强投资者的信心。

（编辑 上官梦露）