顶尖财经网(www.58188.com)2023-6-13 5:42:03讯：

　　——广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放

　　出席嘉宾

　　广州安凯微电子股份有限公司董事长、总经理 胡胜发先生

　　广州安凯微电子股份有限公司副总经理、董事会秘书 李瑾懿女士

　　广州安凯微电子股份有限公司财务负责人 邓春霞女士

　　海通证券股份有限公司保荐代表人 吴熠昊先生

　　广州安凯微电子股份有限公司

　　董事长、总经理胡胜发先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家下午好！

　　首先，我代表安凯微电子董事会和全体员工，向参加本次路演活动的投资者朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　安凯微主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售。我们的SoC芯片具有集成度高、晶粒面积小、功耗低、功能全面等特点。经过20多年的自主研发创新和技术积淀，公司的SoC芯片产品，IP自主可控程度高，拥有60多类电路设计IP，形成了7大核心技术，保证我们的芯片能够顺利迭代升级。近年来，安凯微获得了广东省科技进步奖二等奖、第十四届（2019年度）中国半导体创新产品和技术奖、第十六届“中国芯”优秀市场表现产品奖等众多奖项。

　　安凯微始终坚持长期主义的发展战略，未来，我们将巩固现有市场份额，在物联网摄像机芯片领域，深化与头部品牌商和运营商的合作关系；在物联网应用处理器芯片领域，公司将向工业级应用领域拓展，促进公司芯片在工业级领域布局的立体化，提升综合竞争力。每一位安凯人，都在为打造自主可控的IP体系，最终实现“我们的芯片改变世界，做世界一流的芯片设计企业，让每颗芯片领先国际市场”的美好愿景而砥砺前行。

　　此次登陆A股市场，我们将充分利用全新的平台，拓宽资本补充渠道，带来更多技术创新的机遇。同时，我们将以此次公开发行为契机，进一步完善公司治理，提升经营管理水平，努力以更加优异的业绩，回报广大投资者；以更加优质的产品和服务，回报客户、回馈社会。

　　最后，衷心感谢上证路演中心、中国证券网对本次网上路演活动提供的大力支持！今天非常高兴，能与投资者朋友们进行在线交流。我们希望，通过此次网上路演活动，能与关注安凯微的朋友们畅言沟通，增进了解。投资者的信任与支持，是公司未来持续发展的动力。谢谢大家！

　　海通证券股份有限公司

　　保荐代表人吴熠昊先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家好！

　　欢迎各位参加广州安凯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上路演。在此，我谨代表本次发行的保荐人和主承销商海通证券股份有限公司，向所有参加今天网上路演的嘉宾和投资者朋友，表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

　　在与安凯微的合作过程中，我们亲眼见证了安凯微近年来的发展。安凯微抓住“人机物”三元融合的机遇，深耕物联网智能硬件，始终坚持自主创新的研发模式，组建了一支经验丰富、具备专业知识的研发团队。安凯微与知名晶圆制造、测试和封装测试厂商建立了长期稳定的合作关系。另外，公司还搭建了芯片终测车间，自主设计了芯片终测流程，提升芯片测试效率的同时，进一步保障公司产品质量。

　　安凯微高度重视技术研发未来，将进一步加强研发投入，以市场需求为导向，基于安凯微在物联网芯片领域的深刻认知，不断推出符合市场需求的创新产品。

　　我相信，随着募投项目的顺利实施，安凯微的核心竞争力将得到进一步强化，巩固并不断提高公司的行业地位及市场占有率，以实现公司快速且长久稳健地发展，并为广大投资者带来满意的回报。

　　我们也真诚地希望通过本次网上路演，让广大投资者更加充分地了解安凯微的投资价值，把握投资机会，共同分享优秀企业的发展硕果。欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！

　　广州安凯微电子股份有限公司

　　副总经理、董事会秘书李瑾懿女士致结束词

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家好！

　　时间过得很快，三个小时的网上路演就要结束了。非常感谢大家与我们的交流，同时也非常感谢上证路演中心、中国证券网所提供的交流平台和良好服务，我们还要感谢海通证券以及所有参与发行的中介机构所付出的辛勤劳动。在本次网上路演即将结束之际，我代表广州安凯微电子股份有限公司，再次感谢各位的热情参与，感谢各位投资者对本公司的关心、信任和支持！

　　今天，有机会与这么多关心、关注安凯微的投资者朋友共同探讨公司的战略规划、经营管理和未来发展，我们感到非常高兴。大家提出了很多很有价值的意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真研究这些问题与建议，并把朋友们的真知灼见融入到安凯微的经营管理工作中，创造出更好的业绩来答谢大家的关心与厚爱。

　　通过与大家的沟通，我们在感受到压力的同时也深深体会到作为一家公众公司所担负的使命和责任。步入上市公司行列后，我们将面临更多投资者的关注、关心与监督，这也将是安凯微继续做大、做强、健康发展的有力保障。

　　网上路演即将结束，但我们与广大投资者的沟通渠道是永远畅通的，真诚希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通和联系，希望大家继续给予公司信赖和支持！

　　我们一定会不断努力，为社会呈现一个治理规范、决策科学、市场领先的上市公司，实现股东价值、员工价值、客户利益和社会效益最大化的目标。同时，我们也衷心地希望大家能加入到安凯微的股东行列，和我们一道，携手共铸安凯微灿烂辉煌的明天！谢谢大家！

　　经营篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　胡胜发：公司主要从事物联网智能硬件核心SoC芯片的研发、设计、终测和销售，主要产品包括物联网摄像机芯片和物联网应用处理器芯片，产品广泛应用于智能家居、智慧安防、智慧办公和工业物联网等领域。

　　问：公司有多少子公司、分公司？

　　胡胜发：截至目前，公司拥有1家全资子公司，为浙江金华凯宇电子科技有限公司；1家分公司，为深圳分公司；无参股公司。

　　问：公司主要产品的产销率情况如何？

　　胡胜发：报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司芯片产品的产销率分别为104.01%、98.87%和89.49%。公司2022年产销率有所下降主要系公司AK39Ev200系列芯片需求旺盛，公司于2022年末增加备货。

　　问：请介绍公司的核心技术情况。

　　胡胜发：公司核心技术来源均为自主研发，主要包括7大核心技术，分别为SoC技术（包括系统级超大规模集成电路设计技术和低功耗技术）、ISP技术（图像处理技术）、视频相关技术（超低码率视频编解码技术）、音频相关技术（包括音频算法处理技术和音频电路技术）、通信技术（包括蓝牙通信基础技术和蓝牙通信系统技术）、系统技术（包括嵌入式系统平台技术和自动化测试技术）、机器学习技术（神经网络引擎设计技术）。

　　问：请介绍公司主要产品的技术水平及特点。

　　胡胜发：经过20多年的技术积淀，公司形成了超过60类自主研发的芯片电路设计IP以及7大核心技术，具备的技术水平如下：1）拥有系统级超大规模SoC研发平台，具备完善的SoC芯片设计能力，能够将中央处理器、数字电路、模拟电路、射频电路、电源管理单元等集成在单个SoC芯片中，芯片具有集成度高、功耗低、功能全、性能优的特点；2）坚持技术原创性，对主要芯片产品涉及的大部分IP进行原始创新并实现自主可控；3）在“双碳”目标下，公司一方面通过对芯片体系架构设计的创新与优化、电源管理等技术减少芯片使用过程中以及待机的功耗，另一方面对于同等性能的产品，公司可以优化芯片设计，提升光罩利用率来降低晶圆制造的能耗；4）公司芯片制程符合行业主流水平及发展方向。截至目前，行业内主流水平为55/40nm工艺制程，并逐步转向28/22/14/12nm工艺制程。公司主流产品采用40nm和22nm工艺制程，均已经实现量产。同时，公司已经开始12nm FinFET工艺设计的研发工作。

　　问：请介绍公司承担的重大科研项目情况。

　　胡胜发：公司现有两项科研项目：一个为广东省科学技术厅主办的《数字芯片设计的EDA技术创新与应用》，公司作为牵头人参加；另一个为广东省科学技术厅主办的《物联网芯片关键技术研究与产品研发》，公司参与其中，并牵头负责子课题《蓝牙芯片研发与应用》。

　　问：请介绍公司的合作研发情况。

　　胡胜发：报告期内，公司存在两项合作研发项目：一项为与清华大学深圳国际研究生院合作研发的《2.4GHz射频收发机设计》，该项目最终研发成果及阶段性成果的全部知识产权归双方共同享有，已于报告期内执行完毕；另一项为与中山大学、广州赛恩科学仪器有限公司合作研发的《数字芯片设计的EDA技术创新与应用》，该项目实施过程中共同形成的知识产权归共同所有，由各方自行研究的部分归各方所有。截至目前，上述合作研发尚未形成发明专利和产业化研发成果。

　　问：公司报告期内的经营情况如何？

　　邓春霞：报告期内，公司营业收入整体呈现增长态势，分别为27000.56万元、51481.25万元和50889.82万元，年均复合增长率达到37.29%。其中主营业务收入分别为26816.17万元、51217.97万元和50454.60万元；归属于母公司净利润分别为1361.83万元、5924.38万元和3984.26万元，盈利能力整体呈现一定波动。

　　问：公司的主营业务毛利率是多少？

　　邓春霞：报告期内，公司主营业务毛利率分别为30.57%、33.15%和30.12%，略有波动。

　　问：公司的研发投入是多少？

　　胡胜发：报告期内，公司各期研发费用分别为5038.58万元、7457.55万元、9393.32万元，占当期营业收入的比重分别为18.66%、14.49%、18.46%。

　　发展篇

　　问：公司的未来发展战略规划是什么？

　　胡胜发：公司致力于提供优质高效的AIoT芯片体系，以物联网智能硬件核心SoC为抓手，助力推动AIoT市场发展和提升终端用户体验。通过坚持研发技术创新，依托自身在国内物联网智能硬件核心SoC领域的优势技术储备、优秀的研发团队和完备的研发体系，持续推出在性能、集成度、功耗和算力方面具有较强竞争力的物联网摄像机芯片、物联网应用处理器芯片等产品。同时，公司还将加强短距离无线连接技术水平，提供优质高效的连接解决方案，丰富公司产品线。未来，公司将巩固现有市场份额，深化物联网摄像机领域头部品牌商和运营商的合作关系，推动物联网应用处理器芯片在工业级应用领域布局的立体化，提升集成电路产业综合竞争力。

　　公司坚持“创新、专注、极致”的企业精神，打造自主可控的IP体系，最终实现“我们的芯片改变世界，做世界一流芯片设计企业，让每颗芯片领先国际市场”的美好愿景。

　　问：公司为实现发展目标已采取的措施有哪些？

　　李瑾懿：报告期内，公司为实现发展目标采取的措施包括：1）坚持自主创新，形成高度自主可控的技术储备；2）组建优秀的研发团队，构建完备的研发体系；3）开拓下游市场，丰富客户资源；4）优秀的产品质量体系管理。

　　问：公司未来规划采取的具体措施有哪些？

　　李瑾懿：公司未来规划采取的措施包括：1）提高工艺制程，迭代升级产品；2）提升芯片的适用性，加大市场开拓力度；3）建设研发中心，研究前沿技术；4）引进优秀人才，加强人才梯队建设。

　　问：公司的竞争优势有哪些？

　　胡胜发：公司的竞争优势包括：1）强大的芯片研发技术实力；2）丰富稳定的客户资源；3）完备的研发体系；4）产品质量优异，性能优越，稳定可靠。

　　问：公司在研项目有哪些？

　　胡胜发：公司目前正在从事的研发项目共有6项。其中，第五代物联网摄像机芯片处于设计阶段；第四代物联网摄像机芯片处于试产阶段；第三代物联网摄像机芯片产品升级版处于试产阶段；第二代BLE应用处理器芯片处于试产阶段；第二代物联网摄像机芯片软件平台项目处于维护阶段；智能锁方案项目处于维护阶段。

　　行业篇

　　问：公司属于哪个行业？

　　胡胜发：根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版），公司产品属于“1 新一代信息技术产业-1.3 电子核心产业-1.3.1 集成电路-集成电路芯片产品”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新-代信息技术产业-1.3 新兴软件和新型信息技术服务-1.3.4 新型信息技术服务（6520集成电路设计）”。

　　从公司产品主要应用领域、主要客户群体、获得的重要行业、技术及产品荣誉等方面来看，公司属于科创板重点推荐的“新一代信息技术”领域。

　　问：公司所处行业面临的机遇有哪些？

　　胡胜发：公司所处行业为集成电路行业，面临的机遇包括：1）国家政策大力扶持集成电路行业发展；2）国产化、自主可控带来发展机遇；3）下游市场快速发展推动产品需求增长。

　　问：公司有怎样的市场地位？

　　胡胜发：公司是国内领先的芯片设计企业之一，拥有60多类电路设计IP，并形成了7项核心技术，保证公司芯片能够顺利实现迭代升级。报告期内，公司芯片分别获得广东省科技进步奖二等奖、第十四届（2019年度）中国半导体创新产品和技术奖和第十六届“中国芯”优秀市场表现产品等奖项。

　　此外，公司积极开发自主关键技术，申请大量专利形成知识产权保护体系。截至2022年12月31日，公司拥有授权专利329项（其中境内发明专利297项，境外发明专利1项）；拥有计算机软件著作权54项，集成电路布图设计12项。2021年1月，公司获得“中国半导体行业专利百强榜（第61名）”和“中国半导体行业专利百强榜-IC设计Top 20（第13名）”的荣誉。

　　公司物联网摄像机芯片下游应用主要为家用摄像机和安防摄像机，以出货量为基准，2020年和2021年，公司在家用摄像机市场分别实现13.37%和25.57%的市场占有率，在安防摄像机市场的市场占有率分别为0.63%和2.33%。凭借产品全面、均衡的性能，公司已经成为物联网摄像机芯片行业的重要供应商，进入中国移动) href=/600941/>中国移动（600941）、TP-LINK、杭州涂鸦、摩托罗拉、广州九安等知名客户供应链。

　　公司物联网应用处理器芯片在智能家居、智慧办公领域，如楼宇对讲、智能门禁/考勤等细分市场也具有较强的竞争力，以出货量为基准，2021年公司物联网应用处理器芯片——HMI芯片在楼宇对讲领域市场占有率超50%，2020年公司物联网应用处理器芯片——BLE在智能门锁市场实现8.42%的市场占有率。公司物联网应用处理器芯片已经应用于熵基科技（301330）、安居宝) href=/300155/>安居宝（300155）、厦门立林、宁波得力、福州冠林等众多知名终端品牌。

　　问：行业内主要企业有哪些？

　　胡胜发：在物联网摄像机芯片领域内，主要企业有德州仪器、恩智浦、安霸股份、深圳市海思半导体有限公司、星宸科技股份有限公司、富瀚微) href=/300613/>富瀚微（300613）、北京君正) href=/300223/>北京君正（300223）、国科微) href=/300672/>国科微（300672）；在物联网应用处理器芯片领域，主要企业包括德州仪器、意法半导体、英飞凌、联阳、全志科技) href=/300458/>全志科技（300458）。根据公司产品及业务情况，公司选取富瀚微、北京君正、国科微、全志科技作为可比公司。

　　发行篇

　　问：请介绍公司实际控制人的情况。

　　胡胜发：截至目前，安凯技术持有公司20.88%股份，为公司第一大股东。公司股权较为分散，且任何单一股东所持表决权均未超过30%，因此，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响，公司不存在控股股东。

　　公司股东安凯技术、武义凯瑞达、胡胜发、凯安科技、凯驰投资持有公司股权比例分别为20.88%、9.67%、6.44%、1.75%、1.20%，合计持有公司的股权比例为39.94%。其中，胡胜发及其配偶合计持有安凯技术25.31%股权；武义凯瑞达控股股东、实际控制人胡华容为胡胜发之妹；凯安科技和凯驰投资均为公司员工持股平台，胡胜发为凯驰投资执行事务合伙人，并持有凯驰投资43.18%财产份额；安凯技术及其股东李雪刚、XIAOMING LI，武义凯瑞达、凯安科技、凯驰投资均与胡胜发签署了一致行动协议，均与胡胜发保持一致行动，截止日期为公司在证券交易所上市满36个月之日。

　　胡胜发通过自身持股和上述一致行动关系，能够控制公司39.94%股份表决权，超过30%，足以对公司股东大会的决议产生重大影响。因此，胡胜发为公司实际控制人。

　　问：持有公司5%以上股份的股东有哪些？

　　胡胜发：截至目前，直接或合并计算持有公司5%以上股份的主要股东包括安凯技术、武义凯瑞达、Primrose Capital、胡胜发、凯金投资、凯得瞪羚、科金控股、富成投资、越秀智创和越秀金蝉二期。

　　问：请介绍公司股本中的国有股份以及外资股份情况。

　　胡胜发：截至目前，公司的国有股东包括科金控股、凯得创投、清大创投。其中，科金控股持有公司1724.72万股股份，持股比例为5.87%；凯得创投持有公司692.58万股股份，持股比例为2.36%；清大创投持有公司360.56万股股份，持股比例为1.23%；安凯技术、Primrose Capital及胡胜发所持有公司股份为外资股份，直接持股比例分别为20.88%、8.51%、6.44%。

　　问：公司本次发行多少股？

　　胡胜发：公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过9800万股，占发行后总股本的比例不低于25%。

　　问：公司本次发行募集资金用途有哪些？

　　李瑾懿：公司本次募投项目投资总额100610.00万元，拟使用募集资金投入金额100610.00万元。本次拟公开发行股票募集资金将根据项目的实施进度和轻重缓急投资于以下项目：1）物联网领域芯片研发升级及产业化项目；2）研发中心建设项目；3）补充流动资金。

　　文字整理 姚炯

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