顶尖财经网(www.58188.com)2023-6-1 8:19:29讯：

　　旗天科技动态点评：政策利好频出 数字人民币业务蓄势待发
　　东方财富(300059)证券5月31日给予旗天科技(300061)增持评级。

　　【投资建议】：
　　该机构看好公司数字人民币业务拓展，维持公司2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年营业收入分别为 13.65/17.06/20.88 亿元，同比增速分别为8.72%/24.95%/22.43%；归母净利润分别为 0.52/0.83/1.32 亿元，同比增速分别为-0.09%/61.48%/58.50%；EPS 分别为 0.08/0.13/0.20 元/股；对应 PE分别为88/54/34倍。　　中国交建：交融天下 共建新业
　　东吴证券国际经纪5月31日给予中国交建(601800)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：公司当前市净率处于历史区间25-30%分位，“一带一路”相关政策落地将提振海外业务成长预期，且国企改革、“中特估”加速推进，公司估值有望进一步提升；公司4 月21 日市盈率略高于可比公司平均水平，市净率低于可比公司平均水平，该机构预测公司2023-2025 年归母净利润分别为215/236/259亿元，4 月21 日收盘价对应PE 分别为9.2/8.3/7.6 倍，首次覆盖给予“买入”评级
　　风险提示：基建投资增速不及预期；“一带一路”提振海外业务不及预期；REITs推进节奏不及预期；设计资产分拆上市进展不及预期；国企改革推进不及预期。

　　该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级。

　　安井食品：速冻龙头新征程 厚积淀护新航
　　东吴证券国际经纪5月31日给予安井食品(603345)买入评级。

　　盈利预测与投资评级：长期看好速冻食品行业发展。公司渠道BC 兼顾，生产基地布局完善，速冻火锅料龙头优势愈发凸显，第二增长曲线速冻预制菜持续亮眼表现，中长期逻辑清晰。可比公司该机构选取千味央厨(001215)、三全食品(002216)、立高食品(300973)。该机构预计2022-2024 年公司归母净利润分别为10.9/14.0/17.6 亿元，同增60%/28%/26%，EPS 分别为3.72/4.76/6.00 元，对应当前PE 为41x、32x、25x，给予“买入”评级。

　　风险提示：预制菜行业竞争加剧；预制菜新品开发、推广、销售不及预期：原材料价格大幅波动：食品安全事件。

　　该股最近6个月获得机构55次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、4次“买入”投资评级、3次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入“评级。

　　汉钟精机跟踪点评：流体机械龙头稳中有进 真空泵持续成长
　　中信证券5月31日给予汉钟精机(002158)买入评级。

　　风险因素：宏观经济承压的风险；光伏扩产不及预期的风险；半导体真空泵国产进度不及预期的风险；重要客户流失的风险；竞争加剧的风险；原材料价格大幅波动的风险。

　　盈利预测、估值与评级：公司是国内螺杆式压缩机和真空泵龙头企业，结合公司2022 年及2023 年一季度经营情况，该机构调整公司2023/24 年归母净利润预测至7.6 亿、9.3 亿元(原预测为7.4 亿元、9.2 亿元)，新增公司2025 年归母净利润预测11.1 亿元。该机构选取同为通用机械基础零部件的减速器制造商国茂股份(603915)、光伏核心设备厂商捷佳伟创(300724)和晶盛机电(300316)作为可比公司，可比公司Wind 一致预期2023 年平均PE 估值为22 倍，考虑到公司在半导体真空泵领域国产替代的广阔前景，给予公司一定估值溢价，给予公司2023 年24x PE 估值，对应目标价为34 元，维持“买入”评级。

　　该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级。维持“增持”评级。

　　【风险提示】：
　　该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。

　　禾望电气投资价值分析报告：风光储氢电 打造新能源变电专家
　　中信证券5月31日给予禾望电气(603063)增持评级。

　　风险因素：我国风电装机不及预期；光伏储能装机不及预期的风险；原材料价格大幅波动；海外贸易政策风险；市场竞争激烈，公司市场开拓不及预期；上游元器件供应紧缺的风险。

　　盈利预测、估值与评级：该机构预计公司2023-2025 年归母净利润将分别达4.54/5.73/7.03 亿元，对应EPS 预测分别为1.03/1.29/1.59 元，现价对应PE 为28/22/18 倍。综合PE 估值法及DCF 估值法，该机构给予公司目标价32 元(对应2023 年31 倍PE)，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次持有评级、1次强烈推荐评级。

　　登康口腔：抗敏感口腔护理龙头 渠道+产品延展可期
　　中邮证券5月31日给予登康口腔(001328)增持评级。

　　盈利预测及投资建议：该机构预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.6亿元、1.9亿元、2.2亿元，对应当前股价估值为39倍、33倍、29倍。公司为国内领先的口腔护理厂商，口腔护理行业需求稳定增长，国产化趋势持续，未来公司有望通过线上线下(300959)渠道升级与扩展以及持续产品迭代及新品推出稳步提升市占率，该机构看好公司长期发展，首次覆盖，给予“增持”评级。

　　风险提示：行业竞争格局恶化，渠道扩展及新品销售不及预期，成本上升及线上流量成本提升影响利润率等
　　该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次持有评级、1次买入评级、1次买入。评级。