顶尖财经网(www.58188.com)2023-5-8 10:25:13讯：

【09:54 滨江集团(002244)：业绩高增长 经营动作保持积极】

　　5月8日给予滨江集团(002244)强烈推荐评级。

　　投资建议：22 年业绩保持两位数正增长，23Q1 业绩同比高增146%超出预期；22 年销售排名提升9 位至行业第13位；持续于杭州深耕，逆势加大投资力度；租金收入稳定增长，养老业务正式开启。预计2023-2025年EPS分别为1.43、1.63、1.81元，维持“强烈推荐”评级，考虑到未来行业竞争格局改善的长逻辑或抬升优质绿档房企估值溢价，给予目标价12.83元/股（对应2023PE=9X）。

　　风险提示：销售增长不及预期，受市场影响拿地保守，结算不及预期，毛利率变动不及预期，行业下行超预期拖累公司经营等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次增持评级。


【09:34 贵州轮胎(000589)：深耕商用轮胎市场 质地优化登更大舞台】

　　5月8日给予贵州轮胎(000589)强推评级。

　　投资建议： 该机构预计公司2023/2024/2025 年可分别实现营收102.75/123.75/139.67 亿元，实现归母净利润6.86/9.93/13.10 亿元，对应当前PE分别为9.6x/6.6x/5.0x。参考可比公司估值，该机构给予公司2023 年12 倍目标PE，对应目标价7.20 元，首次覆盖，给予“强推”评级。

　　风险提示：项目建设进展不及预期；海外市场贸易壁垒增加；原材料价格大幅波动等。

　　该股最近6个月获得机构1次强推评级。


【09:19 鹏鼎控股(002938)：汇兑拖累扣非利润 新硬件服务器增量可期】

　　5月8日给予鹏鼎控股(002938)强推评级。

　　盈利预测、估值及投资评级。鹏鼎控股是全球线路板产业龙头，十余年间深度布局FPC/SLP/HDI 赛道，积累深厚技术底蕴；受益苹果5G 新机光学及射频升级、Airpods/Watch 放量、MR 推出，该机构认为公司在智能终端升级及品类扩张中充分受益。公司亦积极布局汽车及服务器领域，考虑汇率波动以及新产品推出，该机构预计公司23-25 年EPS 预测为2.09/2.4/2.63 元，考虑公司客户及产品端历史优异表现，自身稳定的现金流及产能扩张进度，参考公司历史平均估值，给予公司23 年20 倍PE，目标价41.8 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：苹果终端销量下滑；中美贸易摩擦加剧；汇率波动加剧；新技术进展不及预期。

　　该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、3次强烈推荐评级、1次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入“评级。


【09:19 精锻科技(300258)：业绩符合预期 持续推进客户结构转型】

　　5月8日给予精锻科技(300258)强推评级。

　　投资建议：今年公司核心增量来自于电动车客户放量以及海外收入继续增长，结合最新财报，考虑汇兑损益及可转债利息影响，该机构将公司2023-2024 年净利预期由2.9 亿、3.5 亿元调整为2.6 亿、3.1 亿元，引入2025 年预测3.7 亿元，对应增速6%、19%、19%，对应估值分别18 倍、15 倍、13 倍。结合板块近期估值及公司历史估值，给予目标估值2023 年区间20-25 倍，目标价相应调整至10.9-13.6 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：行业销量低于预期、公司新项目开拓及量产进度低于预期等。

　　该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级。


【07:19 阿拉丁(688179)：试剂耗材品类增长存货充足 稳中有增业绩长期向好】

　　5月8日给予阿拉丁(688179)强推评级。

　　投资建议：2023 年目标价38.4 元，维持“强推”评级。由于23Q1 业绩承压，该机构下调了2023 年和2024 年的盈利预测并新增了2025 年的盈利预测，预计2023-2025 公司的归母净利润分别为1.36 亿元（原值为1.57 亿元）、1.81 亿元（原值为2.04 亿元）、2.26 亿元，对应PE 34/26/21 倍。考虑到公司仓储建设完善和线上商城的销售优势，参考同行业可比公司估值，给予公司2023 年40 倍PE，对应目标价38.4 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：国产替代不及预期；行业竞争加剧；产品研发不及预期；仓储物流安全风险；海外市场开拓不及预期
　　该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次强推评级。


【07:14 莱伯泰科(688056)：至暗时刻已过 期待质谱放量】

　　5月8日给予莱伯泰科(688056)强推评级。

　　投资建议：2023 年目标价49 元，维持“强推”评级。由于22 年受宏观因素影响较大，该机构下调了2023 年和2024 年的盈利预测并新增了2025 年的盈利预测，预计2023-2025 公司的归母净利润分别为0.66 亿元（原值为0.92 亿元）、0.89 亿元（原值为1.09 亿元）、1.05 亿元，对应PE 44/33/28 倍。考虑到公司ICP 质谱放量在即，参考同行业可比公司估值，给予公司2023 年50 倍PE，对应目标价49 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：国产替代不及预期；行业竞争加剧；业务拓展不及预期；质谱仪产品销量不及预期。

　　该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次买入评级、1次强推评级。