顶尖财经网(www.58188.com)2023-5-5 15:07:12讯：

　　A股三大指数今日集体收跌，沪指跌0.48%，收报3334.50点；深证成指跌0.82%，收报11180.87点；创业板指跌1.31%，收报2267.63点。市场成交额维持在一万亿上方，今日达到1.07万亿元，为连续第21个交易日突破万亿。北向资金今日净买入6.33亿元。

　　行业板块涨少跌多，教育、工程咨询服务板块大涨，软件开发、房地产开发、互联网服务板块涨幅居前；游戏板块重挫，光伏设备、电源设备、风电设备、生物制品板块跌幅居前。

　　两市逾1500只股票上涨。AI概念股表现分化，AI设计概念股早盘活跃，启迪设计、新城市均20CM涨停；教育股盘中大涨，科德教育20CM涨停，学大教育、国新文化等涨停；ChatGPT、数据要素等方向午后展开反弹，光云科技20CM涨停，海量数据、中远海科、久远银海涨停；液冷、CPO概念股大跌，高澜股份20CM跌停，剑桥科技跌停；传媒、游戏股陷入调整，盛天网络、宝通科技跌超10%。大金融股早盘一度冲高，中国银河、海通证券涨超5%，民生银行涨超4%。地产股盘中异动，中交地产、天保基建、华夏幸福涨停。下跌方面，医药股集体调整，众生药业、拓新药业等跌超5%。

　　今日要闻：

　　1、银行股起舞 谁在重仓？姜诚、丘栋荣、张坤、朱少醒各有心头好

　　据一季报披露，姜诚重仓持有了工商银行、建设银行、农业银行3家国有上市大行以及招商银行。自2022年二季度起，中庚基金至今已连续4个季度减持苏农银行，共计减超1.41亿股。今年一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股，即使较上一季度减持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公司中，中庚基金持股数量仍为最多。身为“城商行之王”，宁波银行也得到了诸多明星基金经理的青睐。截至一季度末，在一众重仓宁波银行的基金产品中，朱少醒旗下富国天惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A分别以3000万股、1501.88万股持股数量，排名第一、第三；这一阶段，重仓宁波银行的，还包括陈一峰在管的安信价值精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利等老将在管产品。在一季度，重仓“零售之王”招商银行最多的是易方达基金，与此同时，张坤旗下易方达蓝筹精选是重仓招商银行最多的单只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招商银行较多的产品，还包括劳杰男旗下汇添富价值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中泰星元价值优选A、张坤旗下易方达优质企业三年持有、以及张清华在管的易方达裕丰回报A、易方达丰和A、易方达安心回报A、易方达悦兴一年持有A等产品、

　　2、“中特估”乘风破浪！后续机遇在哪？私募看好这三大概念股

　　对于后续看好的投资机会，43%的私募认为数字经济主线节后值得继续重点关注；37%的私募则认为央企、国企为代表的蓝筹股值得关注；11%的私募认为个股分化已经十分极致，后期市场风格将趋于均衡，处于低位的新能源有望复苏；9%的私募表示数字经济可能中期调整，节后市场将更多趋于不同板块的轮动，消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。

　　3、特斯拉中国上调全新Model S及全新Model X全系车型售价

　　5月5日，特斯拉中国官网显示，全新Model S及全新Model X全系车型上调售价19000元。调整后，Model S起售价808,900元，Model X起售价898,900元。具体来看，Model S 全轮驱动版由789,900元调整至808,900元；Model S Plaid 版本由1,009,900元调整至1,028,900元；Model X全轮驱动版由879,900元调整至898,900元；Model X Plaid 版本价格由1,039,900元调整至1,058,900元。

　　4、大利空！多家公司将退市 超25万股东踩雷

　　2022年年报披露已结束，部分上市公司也因此“锁定”强制退市。据证券时报记者不完全统计，包括已退市的公司，今年以来，已有17家公司收到交易所退市前的事先告知书，还有部分公司收到股票终止上市相关事项的监管工作函。

　　5、“AI+办公”龙头入榜 券商5月金股出炉

　　截至5月4日，已有23家券商发布5月策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”，共计41只，分布在23个行业中，其中传媒行业5只，通信行业4只，家用电器、食品饮料、医药生物各3只，电力设备、机械设备、计算机、石油石化、有色金属各有2只。从推荐次数看，金山办公、科大讯飞、完美世界、中国中铁等11只备受青睐，均有3家及以上推荐。TMT板块中金山办公、科大讯飞、完美世界和“中特估”板块中国中铁最被看好，均有4家券商推荐。

　　6、QFII、保险、社保基金、券商、养老基金五大机构一季报最新重仓流通股曝光！

　　据Choice数据显示，2023年一季度，QFII、保险、社保基金、券商、养老基金五大机构共持有流通股总市值1.59万亿元。其中，保险公司持有流通股市值最高，达9852.16亿元；养老基金持有流通股市值最低，仅为337.00亿元。

　　7、科技企业频频站上风口 龙头公司高成长高回报

　　在A股市场，科技题材历来热度居高不下。近些年兴起的元宇宙、储能、东数西算、Chiplet（粒芯）、信创等题材都曾掀起过不小的科技浪潮，频频站上风口，吸引众多资金追捧。2023年，科技类题材取代新能源，成为A股市场一抹亮色。AI（人工智能）、信创、芯片、CPO（光电共封装）等概念股持续发力，跑出多只大牛股。

　　8、黄金期货价格距历史最高点仅一步之遥 上行空间还有多大？

　　5月4日，COMEX黄金期货主力合约最高触及2085.4美元/盎司，离历史最高点2089美元/盎司仅仅一步之遥。随着黄金价格的大幅上涨，黄金股也飙涨。中信证券表示，预计美债利率和美元指数或将震荡偏弱运行，黄金仍有上行空间，但需警惕降息预期修正会带来的扰动。

　　9、基金经理“秘籍”曝光 多只独门股表现亮眼

　　上市公司一季报和基金一季报披露完毕，基金经理的“投资秘籍”得以曝光。前海开源基金崔宸龙、信达澳亚基金冯明远、中庚基金丘栋荣、易方达基金陈皓以及祁禾等基金经理在新能源、新材料等领域“掘金”，挖掘出晶华新材、豪美新材、英威腾等“独门股”。部分独门股今年一季度业绩增长超十倍，部分独门股今年以来股价翻番。

　　10、太罕见！离奇“复活” 大涨15%！上交所紧急公告

　　可转债市场经历罕见一幕。5月5日，多个交易终端显示，已公告停止交易的嵘泰转债盘中竟然可以交易。更离奇的是——在40分钟的交易过程中，嵘泰转债大涨15%，成为可转债市场中“最靓的仔”！不少投资者向记者表示，第一次遇到已经公告停止交易，并且仍可以交易的可转债。10点10分，嵘泰转债突然停牌。嵘泰转债40分钟交易中，共成交9754万元。最新价格为117.353元，涨幅14.58%。

　　机构观点：

　　中金公司：5月市场风格有望更为均衡

　　中金公司研报指出，目前A股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位，我们认为对于后市A股整体表现不用过于谨慎，当前位置市场机会仍大于风险。前期TMT领域受到集中关注，进入5月我们依然认为市场风格有望更为均衡。我们建议关注如下配置思路：1)基本面修复弹性大且政策继续支持的领域，如泛消费行业和地产链等。2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域，注重行情节奏。3)主题层面重点关注受益于“一带一路”、低估值国企修复相关板块。5月行业配置主要调整：上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气；下调煤炭、钢铁、工程机械、软件、通信设备、家电、高端机械。5月行业配置结论：超配酒类、保险、电信服务、半导体、建筑装饰；低配钢铁、水务及环保、商贸零售、纺织服装、电商。

　　银河证券：预判5月份结构性机会占优，建议关注以下三条主线轮动

　　银河证券指出，A股市场颠簸向上的行情仍在途；结合宏观背景、行业估值、流动性等分析，预判5月份结构性机会占优，建议关注以下三条主线轮动：（1）计算机、电子、通信、软件服务、数字经济等科创领域。（2）消费细分领域：食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运、新能源消费等；（3）中国特色估值重塑主题：能源、基建、房地产产业链等。

　　国海证券：当前市场分化依旧明显，仍先以结构性行情看待

　　国海证券认为，整体来看，当前市场的分化依旧明显，市场的热点多聚焦于传媒、大金融、中字头等方向之中，像新能源赛道、半导体等则是持续弱势整理。对于当前的市场仍先以结构性行情看待，操作上建议把握轮动节奏，适当寻找低吸机会。

　　天风证券：建筑三个细分板块一季报超预期

　　天风证券研报指出，从建筑一季报的情况来看，超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块，地方国企个别公司超预期，其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响，收入和利润情况表现仍较差。建议关注三条主线的投资标的：1）低估值：中国特色估值体系下利好央企蓝筹中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建等，高弹性地方国企四川路桥、山东路桥、上海建工，此外重视“一带一路”为国际工程带来的板块性机会；2）建筑+：与新能源相关的中国电建、中国能建、苏文电能（与环保团队联合覆盖）、江河集团等；与化工相关的中国化学、三维化学、东华科技等；3）专业工程：推荐钢结构(鸿路钢构、利柏特)，其余与民生相关的粮食安全（中粮科工）（和中小市值&农业组联合覆盖），建议关注供热节能（瑞纳智能）、半导体洁净室（亚翔集成、圣晖集成）等细分赛道。

　　东吴证券：看好由“一带一路”带来的计算机行业相关标的价值重估

　　东吴证券表示，看好由海外长线资金涌入中国资产、支持政策陆续出台等一系列潜在催化带来的“一带一路”计算机行业相关标的价值重估，看好以下具备比较优势的重要方向和标的：1）工业软件：看好产品性能最接近海外的流程工业环节；以及有望受益于下游客户出海的相关厂商；2）产品出口：看好产品具有成本优势，具备出海实践经验，全球份额已经领先或将持续提升的相关厂商；3）贸易渠道：关注协助中国企业走出去拓展新业态新模式新渠道，有望受益于“一带一路”的相关标的。

　　中信证券：军工行业整体保持稳健增长，细分产业分化明显

　　中信证券指出，核心军工上市公司2022年实现归母净利润372.26亿元，同比+15.76%；23Q1实现归母净利润81.37亿元，同比+7.08%。在不断升级的作战体系以及需求规划下，军工行业正迎来前所未有的快速发展阶段，但各细分领域业绩表现与前瞻指标逐渐分化，长期成长性正出现差异。我们认为 “新技术、新材料、新工艺”等新领域有望带来新的投资机遇，同时中下游企业将凭借更强定价能力得到持续关注，推荐军用通信、战场感知、泛集成电路、航空发动机、主机厂领域部分上市公司。

　　华泰证券：五一票房回暖明显 行业有望持续复苏

　　华泰证券研报指出，根据猫眼专业版，23年五一档（4月29日-5月3日）票房约15.27亿元（含服务费，下同），较22年五一档同升414.14%，较19年五一档（5月1日-5月4日）基本持平；观影人次方面，23年五一档约3,789万人，较22年同期提升336.2%，较19年五一档提升7.96%；平均票价方面，23年五一档约40.3元，较22年同期的34.2元提升约17.84%，较19年五一档的43.5元下滑7.36%。23年以来行业供给持续改善，五一成为近年来上映电影数量最多的档期之一，后续也有众多国内外大片已定档；需求端观众观影意愿也明显回暖。供需两端持续改善，行业复苏态势有望延续。关注电影内容行业龙头和全产业链完整布局的企业。

　　国金证券：二季度医药板块业绩绝对体量和同比增速都将进入加速提升时期

　　国金证券研报指出，医药板块上市公司2022年年报和2023年一季报陆续出炉，板块内上市公司克服2022年诸多挑战，整体上实现了平稳发展和增长。2023年一季度特别是2月及以后，国内常规医疗秩序逐步恢复，院内诊疗和消费医疗开始回到正常发展轨道，Q1业绩面呈现明显恢复态势。但考虑一月春节及其他环境因素影响，一季度医药板块业绩增长并未恢复到全速水平。考虑二季度常规医药医疗秩序的进一步修复和恢复，医药医保政策预期趋于稳定，以及2022Q2的低基数效应，我们认为2023年二季度开始医药板块上市公司业绩绝对体量和同比增速都将进入加速提升时期，这种恢复将至少持续4个季度以上。

　　中信建投：看好AI大模型趋势+行业基本面恢复下的计算机板块行情

　　中信建投最新研报指出，2023Q1计算机行业整体营收同比基本持平，毛利率同比小幅提升，非经常性项目损益较大，归母净利润整体实现较大幅度增长。一季度行业费用率同比提升明显，整体扣非净利润出现亏损。疫情影响逐步消退，超六成公司一季度实现收入增长，经济复苏进程中中小企业业绩弹性更大。展望二季度，2022年部分延期项目继续确认收入，信创节奏有望加快带动行业信息化投入加快，预计二季度行业营收端有望恢复增长，叠加行业毛利率也有望继续提升，我们判断行业二季度利润端会有较好表现，建议乐观迎接二季度，看好AI大模型趋势+行业基本面恢复下的板块行情。

　　招商证券：TMT板块和低估值央企有望成为机构调仓的主要方向

　　国内数字经济发展提速，新一轮国企改革正在酝酿，在此背景下，市场选股范式将转向数字经济AI+、央国企价值重估，沿着两条主线，TMT板块和低估值央企有望成为机构调仓的主要方向，市场风格将从小盘价值转向小盘成长和大盘价值齐飞。

　　国泰君安证券：医药板块性价比凸显

　　展望5月，医药企业销售表现强劲以及板块估值处于历史低位，公募基金持仓较低，医药板块性价比凸显。此外，芯片、数据中心、光模块等AI算力相关行业，近期的调整也带来了较好的布局机会。