5月尾声已至,公募基金市场年内清盘产品数量达115只。
就在5月30日,大成基金公告称,旗下大成TF停牌。截至5月29日,该产品已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,触发基金合同约定的终止情形。为此,产品将终止并进行基金财产清算,该基金的最后运作日为2023年5月29日,自2023年5月30日(最后运作日的次日)起进入清算程序。这也是年内第3只清盘的另类投资型基金。
随着大成上海金ETF清盘,Wind数据显示,截至5月30日,5月以来已有23只产品清盘,包括8只股基、7只混合型产品、6只债基、1只另类投资基金。
5月的清盘产品数环比增加了7只,而在今年的前三个月,单月的清盘基金数量维持在20只以上。整体来看,年内清盘的产品,以混合型基金和股票型基金为主,清盘产品的成立日集中在2020年以后,存续期最短的不足半年。
部分绩优基也难逃清盘命运,数据显示,年内清盘产品中,近七成年内净值回报为正值,如果从成立日起的净值回报看,获正收益的产品数占比则超七成。
金价高位回落,又一黄金ETF清盘
早在宣布清盘之前,大成上海金ETF在今年已10次发出迷你基预警。最近一次是在5月27日,彼时,大成基金表示,截至5月26日,该基金已连续49个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,5月以来,该基金6次发出类似的提示公告。
而在此轮预警之前,3月8日F,大成基金也曾称,若截至2023年3月20日日终,大成上海金ETF基金资产净值持续低于5000万元,则是已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元。不过,在3月14日,该基金份额总额单日增加660万份,使得基金规模刚刚超过5000万元,达5473.67万元。
事实上,“迷你基”也是该基金成立以来的常态。公开资料显示,大成上海金ETF成立于2022年3月18日,成立规模为2.12亿,经份额折算后,基金份额总额变更为5392.79万份。不过,在该ETF上市次日,基金份额则缩水至3742.79万份,基金规模同步回落到1.46亿份;到了去年7月28日,基金份额进一步缩水到1342.29万份,基金规模即将触及“迷你基”预警线,为5021.09万元。
不到一个月后,该基金基金份额已不足500万份,基金规模维持在千万元级别。今年以来,该基金份额总额最高不超过1400万份,基金规模的攀升主要得益于基金净值的增长。
事实上,今年以来,黄金一度成为市场的关注焦点,国际黄金现货价格在5月初一度冲上2079.67美元/盎司,创下历史新高,随后高位回落。期间,大成上海金ETF净值也一度冲高至4.43,基金份额整体仍在净赎回,截至清盘时,该基金年内涨近8%,成立以来回报超10%。
这也是年内第二只清盘的上海金ETF,今年3月22日,平安上海金ETF也因触发“连续50个工作日基金规模低于5000万”,而进入清算流程,截至清盘时,该基金刚成立满1年。
同质化竞争或是前述ETF被清盘的原因之一。目前,市场上还有7只上海金ETF,截至5月29日,规模最大的上海金ETF达1.43亿元,其中4只上海金ETF规模低于5000万元,规模最小的不足4000万。世界黄金协会报告显示,中国黄金(行情600916,诊股)ETF的资产管理总规模在4月已小幅流出,4月底总持仓为50吨,比3月底减少0.5吨。
清盘产品数已达115只,近七成年内获正收益
截至目前,中证偏股型基金指数年内已下跌4.56%,与之对应的是,年内获正收益的产品却也可能面临清盘。
Wind数据显示,被清盘115只产品中,80只年内净值回报为正值,占比为69.57%;其中8只年内净值回报超7%。
其中,年内回报最高的是大成A股质优价值,截至清盘前,该产品年内回报为9.22%。早在今年4月初,大成基金宣布召开持有人大会,审议终止该基金上市的相关事项。大成基金表示,终止的原因是根据市场环境变化及基金运作情况,为更好地保护基金份额持有人的利益;随后该基金在5月初进入清算流程。
此外,从基金管理人来看,年内清盘的基金涉及61位管理人,其中包括2家券商、2家券商资管子公司、1家险资资管公司,剩余为基金公司。清盘的产品主要集中在2020年以来成立的基金,成立在2020年、2021年、2022年的清盘产品数分别为28只、8只、14只。
数据显示,年内清盘的产品中8只存续期不足一年,19只不足两年。其中,长盛精选在去年9月6日成立,今年3月11日开启清算,存续时间仅半年左右;申万菱信智量去年6月22日成立,今年1月中旬经持有人大会表决通过,基金进入清算,存续期不足7个月;银河恒益成立于去年10月12日,经持有人大会投票表决,今年5月18日起进入清算,存续期刚满7个月。