顶尖财经网(www.58188.com)2023-5-25 9:28:06讯：

　　正在科创板IPO中的西山科技5月24日晚间公布了发行公告，公司和保荐机构（主承销商）东方投行根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，并充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为135.80元/股，对应公司2022年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为109.28倍。

　　据悉，西山科技此次拟公开发行1325.0367万股新股，采用战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。5月25日公司将举行网上路演，26日进行申购。本次募投项目预计使用募集资金约为6.61亿元。按135.80元/股的发行价格和1325.0367万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计公司募集资金总额为17.99亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额为16.32亿元。

　　招股书显示，公司为我国手术动力装置领域领军企业之一。根据中国医疗器械行业协会出具的说明，“西山科技的手术动力装置（含整机、耗材）在国内市场同类品牌中品牌知名度和市场份额名列前茅，在国产品牌中排名第一”。2020-2022年，公司实现营业收入分别为1.27亿元、2.09亿元和2.62亿元，复合增长率达43.40%；归母净利润分别为1419万元、6142.94万元和7535.16万元，快速增长。

　　此次IPO募集资金计划投向手术动力系统产业化、研发中心建设、信息化建设、营销服务网络升级等项目以及补充流动资金。项目建成后，公司将实现年产各类手术动力装置整机约953台、手术动力装置耗材138.86万件、手术动力装置配件1.27万件，可有效突破当前产能瓶颈；同时，可进一步提高自身研发能力和核心竞争力，扩展手术动力装置应用科室，开发内窥镜系统及能量手术设备等新产品，推动公司向微创手术工具整体方案提供者的战略定位发展。