顶尖财经网(www.58188.com)2023-5-11 7:01:47讯：

　　出席嘉宾

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事长兼党委书记 吕伯儒先生

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司总会计师 武旭庆先生

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会秘书 王亚洲先生

　　国信证券股份有限公司投资银行业务部董事总经理、保荐代表人 魏安胜先生

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　董事长兼党委书记吕伯儒先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家好！

　　欢迎参加北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上路演活动。在此，我谨代表公司董事会及全体员工，向长期关心和支持航天软件发展的广大投资者和各界朋友表示衷心的感谢！

　　航天软件成立于2000年，是航天科技) href=/000901/>航天科技（000901）集团直接控股的大型专业软件与信息化服务公司，主要从事自主软件产品研发、信息技术服务和信息系统集成三大业务。经过多年发展，公司已经具备完整的软件和信息化服务能力，成为我国航天及政务领域的软件和信息化服务龙头企业之一。

　　成立以来，航天软件始终以技术创新为先导，致力于自主研发，独立或牵头承担了18项与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项，共拥有发明专利64项、重要的计算机软件著作权723项，曾三次获得国防科学技术进步二等奖，在基础软件、工业软件和行业应用软件开发方面拥有较强的核心竞争力，形成了较高的品牌知名度和市场认可度。

　　展望未来，在我国软件和信息技术服务业快速发展的背景下，航天软件将充分发挥在核心技术、市场地位、大型项目、客户资源等方面积累的独特优势，积极巩固并扩大现有市场份额，坚持自主研发，打破国外对中国航天信息) href=/600271/>航天信息（600271）化数字化建设的技术封锁，践行发展民族软件产业使命，为航天强国建设、为民族软件发展作出更大的贡献。

　　我们十分珍惜这次沟通交流的机会，希望广大投资者通过本次路演，对航天软件有一个更加深入和全面的了解，给予航天软件更多的关注和支持。我们也会认真听取投资者朋友们的意见建议，推动公司高质量发展。

　　最后，祝各位工作顺利，身体健康，万事顺意！谢谢大家！

　　国信证券股份有限公司

　　投资银行业务部董事总经理、保荐代表人

　　魏安胜先生致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家好！

　　欢迎大家参加北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会。在此，我谨代表本次发行的保荐机构和主承销商国信证券股份有限公司，向所有参加今天网上交流的嘉宾、投资者和网友，表示衷心的感谢！

　　航天软件是我国航天及政务领域的软件和信息化服务重要企业，致力于自主研制国产安全可控的工业软件和基础软件，创新能力突出，多项技术达到行业先进水平。在航天领域，航天软件为载人航天、北斗导航、探月工程以及深空探测等重大型号工程研制提供了优质的支撑服务；在高端装备制造领域，航天软件已经成为该领域信息化建设重要的产品与服务提供商之一；在金融、电信等多个领域，公司也拥有广泛的市场影响力，产品服务得到了航天军工央企集团、国家部委、省市级政府部门等大型企事业单位的普遍认可。

　　国信证券作为航天软件本次上市的保荐机构和主承销商，在与公司长期合作的过程中，我们感受到了公司良好的品牌形象和强劲的综合实力。我们相信航天软件将以本次发行上市为契机，充分发挥资本市场平台优势和产业竞争优势，进一步做大做强，将公司建设成为国内领先的大型专业软件与信息服务公司，为广大投资者创造更加丰厚的回报，为航天强国建设、为民族软件发展作出更大的贡献。

　　未来，国信证券将继续秉持勤勉尽职和诚信原则，切实履行保荐机构的应尽义务，做好持续督导工作。在此，我们真诚地希望通过本次网上交流活动，广大投资者能够更加深入、客观地了解航天软件，从而更准确地把握航天软件的投资价值和投资机会！欢迎大家踊跃提问、积极申购！

　　最后，预祝本次网上投资者交流会取得圆满成功！谢谢大家！

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司

　　董事会秘书王亚洲先生致结束词

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和网友：

　　大家好！

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流会即将结束。在此，诚挚感谢广大投资者和网友的积极参与和热情交流。同时，也感谢保荐机构国信证券以及所有参与发行的中介机构，为本次网上交流会顺利举行所付出的辛勤劳动。

　　通过今天的交流和沟通，我们深切感受到大家对航天软件的关注和期待，相信大家对于航天软件的经营管理、业务规划、竞争优势和发展战略等都有了更为全面的认识和了解。非常感谢各位提出的问题和宝贵建议，我们将认真听取吸收，并融入到公司的治理发展中，完善内控和信息披露制度，不断增强公司的核心竞争力，以更加优良的业绩回报股东，回报投资者，回报社会。

　　通过与各位投资者的交流，我们也深刻体会到作为一家上市公司的使命和责任。我们将紧紧围绕“支撑航天，面向军工、服务社会”的定位，传承航天精神、坚持自主创新、发展民族软件，将公司建设成为国内领先的大型专业软件与信息化服务公司，支持航天事业的发展，为国家、为社会作出更大的贡献。

　　此次航天软件网上投资者交流活动即将结束，但我们认为航天软件与大家的沟通交流才刚刚开始。希望大家继续通过电话、信件、电子邮件等各种方式与我们保持密切的沟通与联系，为航天软件未来发展提供宝贵的建议，我们真诚希望在航天软件未来发展道路上能够持续得到广大投资者的信任与支持。

　　最后，再次感谢广大投资者对航天软件的关心与支持！希望我们携手共进，创造和分享更加美好的未来！祝大家身体健康、投资顺利、万事如意！谢谢大家！

　　经营篇

　　问：公司的主营业务是什么？

　　吕伯儒：公司以长期自主研发的神通数据库和AVIDM工业软件产品平台为基础，构建了自主软件产品（基础软件、工业软件）、信息技术服务（审计信息化服务、商密网云服务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天及政务领域）等三大主营业务，具备完整的软件和信息化服务能力。

　　问：公司客户主要集中于哪些领域？

　　吕伯儒：公司客户主要集中于航天及政务领域，包括航天军工央企集团、国家部委和省市级政府部门等单位。

　　问：公司参与过的国家重大科技专项有哪些？

　　吕伯儒：成立至今，公司共独立或牵头承担了18项与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项，主要包括核高基重大专项“神通大型通用数据库管理系统与套件研发及产业化”、国家重点研发计划“面向协同创新的集团企业研发设计资源集成共享平台技术研究与应用”、国家重点研发计划“供应链驱动的网络协同制造集成平台研发”、战略性新兴产业发展专项计划“自主可控的航天专有云解决方案研发及推广”等。

　　问：公司在信息系统集成业务方面取得过什么重要荣誉？

　　吕伯儒：公司是我国信息技术应用创新工作委员会第一批理事单位及会员单位之一，也是信息技术应用创新工作委员会认定的十大集成商，曾获得工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院颁发的“最佳产品及解决方案”“智能总体集成最佳解决方案提供商”和工业和信息化部网络安全产业发展中心颁发的“信息技术应用创新解决方案”等信息系统集成相关的重要荣誉或奖项。

　　问：公司拥有多少专利？

　　吕伯儒：截至招股意向书签署日，公司共拥有发明专利64项，重要的计算机软件著作权723项。

　　问：公司目前已经突破的关键核心技术有哪些？

　　吕伯儒：公司自成立至今，通过坚持长期自主研发及承担“核高基”重大专项、国家信息安全专项、“863”计划、国家重点研发计划等国家重点科技专项，突破众多关键核心技术，包括：ASP+平台技术、数据库管理系统技术、嵌入式实时操作系统技术、复杂产品三维协同设计及技术状态管理技术、基于系统工程的多级组织大型复杂项目管理技术、面向航天及政务领域的重点行业应用软件开发技术及大型项目信息系统集成技术等。

　　问：公司近三年的营业收入是多少？

　　武旭庆：报告期内（2020年、2021年、2022年，下同），公司营业收入分别为94961.15万元、150161.62万元和189451.09万元，复合增长率为41.25%；主营业务收入占营业收入的比例分别为99.77%、99.85%和99.90%，主营业务突出。

　　问：公司的主营业务毛利是多少？

　　武旭庆：报告期内，公司主营业务毛利分别为17887.52万元、27820.50万元和36044.04万元，呈快速上升趋势，主要系报告期内公司主营业务收入增长所致。

　　问：公司的综合毛利率是多少？

　　武旭庆：报告期内，公司综合毛利率分别为19.00%、18.62%及19.11%，整体稳定。

　　问：公司的研发费用是多少？

　　武旭庆：报告期内，公司研发费用分别为19467.77万元、11639.06 万元和14214.00万元，占当期营业收入的比重分别为20.50%、7.75%和7.50%。

　　发展篇

　　问：公司的总体发展规划是什么？

　　吕伯儒：公司始终以发展民族软件为使命，以支撑航天强国建设为己任，坚持走自力更生、艰苦奋斗的道路，研制国产工业软件和基础软件，打破国外对中国航天信息化数字化建设的技术封锁，积极践行发展民族软件产业使命，进军和布局国民经济其他重要行业信息化建设业务。

　　未来，公司将借助资本市场力量进一步做大做强，通过自主发展和收并购相结合的方式，不断推动公司产品和服务的产业化、市场化，为航天、军工和其他政企客户的数字化、智慧化转型提供咨询规划、软件产品、解决方案、系统集成和运维服务，将公司建设成为国内领先的大型专业软件与信息服务公司，为航天强国建设、为民族软件发展作出更大的贡献。

　　问：公司未来的发展规划是什么？

　　吕伯儒：公司将重点面向航空航天、国防军工、高端装备、商业航天、国家部委、地方政府、公共安全、金融、电信等客户，重点打造基础软件、工业软件、审计信息化服务、商密网云服务、信息系统集成等主营核心业务产品或服务。未来，公司着重将在产品、核心技术、市场拓展、财务融资、人力资源等方面共同构建支撑业务发展的全方位发展规划。

　　问：公司未来在产品研发方面的具体规划是什么？

　　吕伯儒：本次发行上市后，公司将进一步提高研发实力，强化技术创新与产品创新，保持技术和产品的领先度，提升公司整体竞争力。在产品研发方面，公司将基于募集资金投资项目开展的产品研制协同软件研发升级、神通数据库系列产品研发升级、航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发、ASP+平台研发等重点项目，以及国家重点研发计划支持的“面向协同创新的集团企业研发设计资源集成共享平台技术研究与应用”“供应链驱动的网络协同制造集成平台研发”“固体发动机与弹体智能生产线构建关键技术研究与应用”等产品技术攻关内容，不断提升公司现有产品的技术水平，并积极进行新产品线的拓展。

　　问：公司未来在核心技术研发方面有什么具体的计划？

　　吕伯儒：公司将深入结合《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》，着力深耕基础软件、工业软件、行业应用软件等公司核心技术产品。公司神通数据库持续推进与国产操作系统、中间件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化，加速分布式数据库、共享存储数据库集群等产品研发和应用推广，推进软件集成开发环境相关产品和关键测试工具的研发与应用推广；重点突破工业软件。基于国家重点计划研发计算机仿真（CAE）工具软件，加快推进高附加值的生产运营维护和经营管控软件产业化，面向航空航天装备、船舶等重大技术装备领域的重点需求，发展专用工业软件，加强集成验证，形成体系化服务能力；协同攻关应用软件。面向金融、建筑、能源、交通等重点行业领域应用需求，加快突破智能交通管理、智能办公等应用软件，围绕政府大数据中心等新型基础设施建设，发展新一代软件融合应用基础设施，协同研发行业专用软件产品。

　　问：请介绍公司的品牌优势。

　　吕伯儒：公司作为航天科技集团直接控股的大型专业软件与信息化服务高新技术企业，是航天科技集团唯一的软件和信息化支撑单位，中国载人航天安全攸关软件联合技术中心和中国载人航天工程) href=/603698/>航天工程（603698）软件工程和数字化技术发展与管理中心。在20多年支撑中国航天信息化建设的过程中，公司淬炼出具有显著辨识度的航天信息化品牌。航天信息化品牌优势使得公司在发展过程中可以更好得到国家战略、行业政策、关键用户等重要资源，对公司构建面向航天及政务领域关键客户的主营业务体系提供了重要支撑。

　　问：公司财务状况和盈利能力具备哪些优势？

　　武旭庆：在公司财务状况和盈利能力的未来发展趋势中，具备的优势主要包括：1）航天信息化品牌优势；2）研发优势；3）研发人才队伍优势；4）客户资源及资质优势；5）大型项目开发与实施优势等。

　　行业篇

　　问：公司应该归属于科创板哪一行业领域？

　　王亚洲：根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 版）》，公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.2 信息技术服务”之“1.2.1新兴软件及服务”；根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所处行业为“1.新一代信息技术产业”之“1.3 新兴软件和新型信息技术服务”之“1.3.1 新兴软件开发”和“1.3.4新型信息技术服务”。因此，公司属于科创板重点支持的“新一代信息技术产业”。

　　问：目前数据库行业的市场规模有多少？

　　吕伯儒：根据艾瑞咨询统计，2020年，中国数据库市场规模约为247.10亿元，较2019年增长16.20%。预计到2025年，中国数据库市场总规模将达到509.40亿元，年均复合增长率（CAGR）可达15.60%。我国数据库市场空间巨大。

　　问：工业软件未来的发展趋势如何？

　　吕伯儒：工业软件未来的主要发展趋势为：1）工业产品复杂度不断上升推动工业软件集成化、平台化发展；2）应用场景多样化推动工业软件逐渐走向工程化、大型化、复杂化；3）国家重大工程推动国产工业软件技术创新与升级。

　　问：目前我国数据库市场中占据主导地位的厂商有哪些？

　　吕伯儒：在我国数据库市场中，国外厂商（Oracle、微软、IBM、MySQL等开源数据库）市场份额开始降低，但仍然占据着最大的存量市场份额。公司的神通数据库主要应用于航天军工及政府政务领域，其他国内数据库厂商（武汉达梦、人大金仓等）主要应用于党政和国防领域，神通数据库与其他国内厂商的市场份额仍然相对较小，合计不超过10%。一批头部互联网企业（阿里、腾讯等）利用自身平台，为数量庞大的中小企业用户提供数据库云服务，业务规模和市场影响力不断扩大。

　　问：公司神通数据库的市场占比是多少？

　　吕伯儒：公司专门从事神通数据库研发和销售的子公司神舟通用2022年的销售收入为1.54亿元，根据艾瑞咨询发布的《中国数据库行业研究报告（2021年）》，目前，神通数据库在中国数据库市场的占有率约为0.45%。

　　问：公司工业软件的国内市场占比是多少？

　　吕伯儒：根据工业和信息化部中国电子信息产业发展研究院发布的《2019中国工业软件发展白皮书》，公司、金航数码等厂商引领航天军工工业软件市场。根据中国科学院《互联网周刊》发布的《中国工业软件年度企业100强》名单，公司在我国国防军工工业软件领域排名第一。公司2022年研发设计类工业软件产品研制协同软件收入为10690.62万元，在研发设计类工业软件国产厂商中的市场占有率为9.94%，具有一定的市场地位。

　　发行篇

　　问：请介绍公司控股股东。

　　吕伯儒：截至招股意向书签署日，航天科技集团直接持有公司12132.00万股股份，占本次发行前总股本的40.44%，并分别通过航天投资、航天电子) href=/600879/>航天电子（600879）、上海航天、火箭研究院、动力研究院、西安航天、中国空间技术研究院及系统工程院等8位股东间接控制23.37%股份，合计控制公司63.81%股份，为公司控股股东。

　　问：请介绍公司实际控制人。

　　吕伯儒：公司的实际控制人为国务院国资委。

　　问：公司有哪些持有公司5%以上股份的股东？

　　吕伯儒：截至招股意向书签署日，除航天科技集团外，其他持有公司5%以上股份的主要股东为澜天信创、航天投资和宁波星东。

　　问：公司选择的上市标准是什么？

　　魏安胜：公司2022年营业收入为18.95亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计为6.65亿元，根据同行业可比上市公司的估值水平及公司业绩增长情况综合分析，预计公司市值不低于20亿元。因此，公司选择“预计市值不低于人民币20亿元，最近一年营业收入不低于人民币3亿元，且最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于人民币1亿元”的标准申请科创板上市。

　　问：公司本次发行前后股本变动情况如何？

　　魏安胜：本次发行前公司总股本为30000.00万股，公司本次发行股份10000万股，占发行后公司总股本的25%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份的情形。

　　问：公司本次募集资金的用途是什么？

　　王亚洲：公司本次实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于以下项目：产品研制协同软件研发升级建设项目、神通数据库系列产品研发升级建设项目、神通数据库系列产品研发升级建设项目、ASP+平台研发项目、综合服务能力建设项目。

　　问：公司此次募投项目会对公司发展带来怎样的影响？

　　王亚洲：公司本次募集资金投资项目与公司现有业务关系密切，是从公司战略角度出发，对现有业务进行的扩展和深化。募集资金投资项目的实施契合公司现有产品研发升级的需要，同时为公司未来业务发展进行技术储备（如CAE等工具类工业软件），可进一步强化公司开拓业务的能力，帮助公司提高核心竞争力。

　　问：公司本次发行前滚存利润将如何分配？

　　王亚洲：经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行日之前滚存的未分配利润在公司首次公开发行股票并在科创板上市后由新老股东按发行完成后的持股比例共同享有。