顶尖财经网(www.58188.com)2023-4-25 10:21:26讯：

【10:12 纳芯微(688052)2022年报及2023年一季报点评：新品类持续拓展 车规模拟龙头成长空间打开】

　　4月25日给予纳芯微(688052)强推评级。

　　投资建议：模拟芯片国产替代空间巨大，公司作为国内领先的车规级模拟芯片供应商，产品品类扩张和下游领域拓展持续加速。考虑到短期景气度承压，该机构将公司2023-2024 年归母净利润预期由5.00/8.00 亿元下调至2.92/5.13 亿元，新增2025 年归母净利润预测7.73 亿元，对应EPS 为2.89/5.08/7.65 元。考虑到公司短期利润受股权激励费影响较大，参考可比公司估值，该机构给予公司2024 年70 倍PE，对应目标价355.4 元/股，维持“强推”评级。

　　风险提示：新产品推出不及预期；客户拓展不及预期；新能源车需求不及预期。

　　该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。