顶尖财经网(www.58188.com)2023-4-11 10:15:51讯：

　　新产业：仪器装机结构持续优化 海外业务高速增长
　　东兴证券4月10日给予新产业(300832)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构预计公司2023-2025 年营业收入分别为40.44、51.85、65.03 亿元，净利润分别为16.79、21.60 和27.69 亿元，对应EPS 分别为2.14、2.75 和3.52 元。当前股价对应2023-2025 年PE 值分别为28、22 和17 倍。公司是国内化学发光龙头，深耕行业多年，在仪器技术水平、试剂种类与可靠性方面均具备优势，国内外销售体系也趋于成熟。

　　风险提示：海外市场开拓不及预期，集采降价幅度超预期，汇率波动风险。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”的投评级。

　　通威股份：光伏业务产销两旺 业绩实现同环比高增
　　华创证券4月10日给予通威股份(600438)强推评级。

　　投资建议：公司是硅料及电池片的双料龙头，同时进军组件业务将助力公司业绩新一轮增长。考虑硅料价格处于下行通道，该机构预计公司2022-2024 公司归母净利润分别为262.2/177.1/205.3 亿元，当前市值对应PE 分别为7/10/9 倍。

　　风险提示：终端需求不及预期，产能扩张进度不及预期，市场竞争加剧等。

　　该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次强推评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次公司买入评级。

　　常熟银行：“开门红”表现优异 资产质量向好
　　招商证券4月10日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。

　　投资建议：“开门红”表现优异，资产质量向好。常熟银行 业绩持续靓丽，息差稳定，资产质量保持较优水平，拨备覆盖率高位提升。已发行60 亿可转债补充资本金，支撑业务发展。该机构维持“强烈推荐”评级，维持其1.1 倍23 年PB 目标估值，对应目标价9.89 元/股。

　　风险提示：金融让利，银行息差收窄；异地扩张不及预期；经济下行，资产质量恶化。

　　该股最近6个月获得机构50次买入评级、18次增持评级、11次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次买入-A的投评级、1次买入-A评级。

　　瀚蓝环境：燃气拖累增速 固废稳中有增
　　华创证券4月10日给予瀚蓝环境(600323)强推评级。

　　投资建议：考虑到2022 年燃气业务承压，该机构略微下调了23、24 年公司的盈利预测，并新增25 年的预测，预计23-25 年公司的归母净利润为15.36、18.08亿元(前值为16.08、18.28 亿元)和19.30 亿元，同比增长34%/18%/7%。考虑到公司是业内龙头，结合同行业公司的平均估值，给予公司 2023 年13 倍PE，对应目标价 24.44 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：固废项目落地、获取不及预期；市场竞争加剧；燃气供水业务单价下滑；天然气价格上涨。

　　该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次推荐评级、2次强推评级、1次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。

　　利安隆：主业稳步扩张 新业务领域同步推进
　　东兴证券4月10日给予利安隆(300596)强烈推荐评级。

　　公司盈利预测及投资评级：该机构看好公司作为国内高分子材料抗老化助剂龙头企业，借助其在创新、产品、技术、服务等方面的优势，进一步做大做强主营业务，同时积极拓展润滑油添加剂业务和生命科学业务，驱动未来持续发展。基于公司2022 年年报，该机构相应调整公司2023~2025 年盈利预测。

　　风险提示：原材料成本大幅波动；项目建设进度不及预期；市场竞争加剧。

　　该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次买入-A投资评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

　　巴比食品2022年报点评：22稳健收官 23加速可期
　　华创证券4月10日给予巴比食品(605338)强推评级。

　　投资建议：22 稳健收官，23 加速可期，上调目标价至36 元。尽管短期经营相对平淡，但公司有序推进外埠拓店，同时需求改善背景下积极布局单店回升，23 年有望重回较快增长。而对于市场关心的弹性等问题，由于公司开店周期尚在加速阶段且品类刚需属性，值得以更长视角看待增长持续性。考虑到政策优化需求改善，同时结合激励费用影响，该机构略上调23-24 年EPS 预测为1.03/1.29 元(原预测值为0.98/1.23 元)，并引入25 年EPS 预测为1.62 元，对应PE 为30/24/19 倍，上调目标价至36 元，对应23 年35 倍PE，维持“强推”

　　风险提示： 疫情影响需求，成本上行，开店不及预期，市场估值中枢下移等。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次增持-A评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次“推荐”投资评级、1次强烈推荐评级。