顶尖财经网(www.58188.com)2023-2-21 12:14:23讯：

【10:16 中国科传(601858)深度报告：向转型成为“中国的爱思唯尔”进军】

　　2月21日给予中国科传(601858)强烈推荐评级。

　　风险提示：教材教辅业务面临新形势新要求、数字项目推进不及预期、汇率波动对进出口项目带来影响、股价波动等风险
　　该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强烈推荐评级。


【10:06 华钰矿业(601020)：金锑新星 兼具成长和价格弹性】

　　2月21日给予华钰矿业(601020)强烈推荐评级。

　　投资建议。该机构测算2022、2023、2024 年公司归母净利润分别2.1、4.2、7.8 亿元,对应市盈率45、23、12 倍。随着塔铝金业逐步达产,柯月探转采后投产,公司的矿产锑将从过去多年的1 个主力在产矿山增加到3 个,产量逐步提升。同时公司也将控制至少未来三年全球锑供应的主要增量。随着产量的爬升,公司的单位市值对应的产量明显提升,也即价格弹性逐步放大。 2024 年弹性将明显领先。此外,塔铝金业的投产,标志着公司正式进入矿产金市场,公司正在积极推进贵州亚太和塞尔维亚提格雷,三个金矿达产后,公司将年产矿产金6-7 吨。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。

　　风险提示:在建和拟建项目进展不及预期,新投产项目产量爬坡不及预期;锑、金、铅、锌、银等主产品价格大幅下跌风险;海外经营风险等、二级市场波动风险、负面舆情和可能因此带来诉讼的风险等。

　　该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级。


【10:01 成都银行(601838)事项点评：盈利能力领先 拨备持续夯实*强烈推荐】

　　2月21日给予成都银行(601838)强烈推荐评级。

　　投资建议:享区域资源禀赋,看好估值抬升。成都银行作为一家根植成都的城商行,成渝双城经济圈战略升级,公司未来的发展潜力值得期待。该机构维持公司22-24 年盈利预测,对应EPS 分别为2.58/3.06/3.61 元,对应盈利增速分别为23.0%/18.5%/18.1%。目前公司股价对应22-24 年PB分别为1.0x/0.9x/0.8x,考虑到公司区域资源禀赋带来的高成长性和资产质量优势,该机构看好公司估值溢价的持续和抬升空间,维持“强烈推荐”评级。

　　风险提示:1)宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2)利率下行导致行业息差收窄超预期。3)房企现金流压力加大引发信用风险抬升。

　　该股最近6个月获得机构39次买入评级、19次增持评级、7次强烈推荐评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评级、2次增持-A的投评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。