大型科技股多数收跌。苹果收涨0.25%，数码博主爆料称，苹果对所用USBC接口进行加密处理，专门为TypeC接口自研一颗Lightning&；；；Type-C接口IC，将会用在今年的新iPhone与MFI认证产品中。微软收跌0.2%，知情人士称微软已经解散了其工业元宇宙应用团队。另有报道称，微软在HoloLens、Surface和XboX业务部门裁员。谷歌收跌0.63%。亚马逊跌0.64%。特斯拉大跌5.03%终结八日连涨，市值蒸发330亿美元，约合2250亿元人民币。特斯拉中国官网显示，Model Y后轮驱动版价格由259,900元上涨至261,900元。Meta跌 2.12%。英特尔涨0.25%，正考虑扩大其越南芯片封装工厂的投资，现有投资规模为15亿美元，新增投资可能高达10亿美元。Lyft暴跌36.44%，公司第四季度净亏损同比扩大至5.881亿美元。

　　中概股普遍收跌，KWEB跌4.26%。台积电跌 1.37%，1月销售额同比增16.2%、环比增3.9%至2000.5亿新台币，创历年同期新高。阿里跌 4.43%，拼多多跌 1.52%，京东跌 5.7%，京东云旗下言犀人工智能应用平台推出产业版CHATGPT——ChatJD，并公布ChatJD的落地应用路线图“125”计划。滴滴跌 3.62%。理想跌 5.51%，蔚来跌 1.53%，小鹏跌 4.72%。华住跌0.68%，亚朵跌 3.1%。B站跌 3.57%。瑞幸咖啡跌 3.59%，富途跌 3.37%。新东方跌 4.65%，名创优品跌 1.31%，MSCI中国指数新增名创优品、雾芯科技等股票标的。

　　A股方面，三大指数齐跌，沪指全天收跌0.3%报3260点，深成指跌0.59%，创业板指跌0.96%。两市2640股下跌，2190股上涨，成交额不足9000亿，北上资金净卖出33.7亿。盘面上，行业板块轮动，近期表现强劲的科技题材回调，旅游酒店等消费板块表现较强。具体看，汽配、国产软件、信息安全、军工等题材跌幅靠前，信创、锂电池、稀缺资源等概念低迷，ChatGPT概念冲高回落。酒店餐饮板块暴涨，同庆楼(行情605108,诊股)接近涨停；家居、旅游、传媒娱乐板块涨幅靠前，预制菜、种业概念活跃。

　　港股方面，三大指数全天呈单边下跌行情，热门行业板块全挫，市场情绪尤其低迷。港股自大反弹以来，近日自高位连续回落下跌。截止收盘，恒生科技指数大跌4.58%，恒指、国指分别跌2.01%和2.56%，恒指下挫433点。盘面上，大型科技股集体下跌带领大市下挫；新能源车企1月产销承压，汽车股大跌，造车新势力“蔚小理”领衔；互联网软件股、体育用品股、半导体股、苹果概念股、手游股、餐饮股、内险股纷纷下跌。另一方面，动力煤价格下跌叠加电力需求向好，电力板块逆势走俏，香港本地股部分上涨。

　　全球资产方面 ，WTI 3月原油期货收涨1.66美元，涨幅2.13%，报79.72美元/桶。本周累计上涨8.62%。布伦特4月原油期货收涨1.89美元，涨幅2.24%，报86.39美元/桶。本周累计上涨8.07%。NYMEX 3月天然气期货收涨3.46%，报2.5140美元/百万英热单位。本周累计上涨4.32%。

　　恐慌指数VIX跌0.87%，现货黄金从22年11月至今持续走高，昨日收涨0.19%，报1865.35美元/盎司。美元指数高位持续回落，收报103.58。

　　昨晚至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

　　1.下周一！北交所两融业务开闸在即

　　北交所融资融券业务2月13日将正式启动！届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。目前，包括诺思兰德(行情430047,诊股)、华岭股份(行情430139,诊股)、海希通讯(行情831305,诊股)、贝特瑞(行情835185,诊股)等在内的56家北交所上市公司被纳入融资融券标的股票名单。安信证券、海通证券(行情600837,诊股)、山西证券(行情002500,诊股)、中金公司(行情601995,诊股)、信达证券(行情601059,诊股)等66家券商已开通融资融券交易权限，此外还有多家券商已申请开通北交所融资融券权限。

　　2. 茅台大股东时隔近9年再出手增持！

　　贵州茅台(行情600519,诊股)昨日公告，控股股东茅台集团公司通过集中竞价交易方式首次增持14.83万股公司股票，占公司总股本的0.01%；茅台技术开发公司通过集中竞价交易方式首次增持6200股公司股票，占公司总股本的0.0005%。本次增持实施后，茅台集团公司持有678,440,285股公司股票，占公司总股本的54.0074%；茅台技术开发公司持有27,818,288股公司股票，占公司总股本的2.2145%。茅台控股股东在历史上对公司股票有过三次增持，本次也是茅台控股股东近9年来首次增持。

　　3. 460亿A股公司联席总裁失联

　　昨日晚间，市值463亿元的房企新城控股(行情601155,诊股)公告披露，公司暂时无法与公司董事、联席总裁曲德君取得联系。截至目前，该公司尚未能了解到具体原因。据了解，这名高管曾任职万达近17年之久，于新城控股遭遇原董事长王振华“黑天鹅事件”后加盟。

　　4. 彻夜难眠！上市公司集体“爆雷”

　　昨日晚间，多家上市公司集体“爆雷”。股东被立案、实控人被起诉、业绩爆雷、子公司原大股东被采取刑事强制措施……拥有众泰汽车(行情000980,诊股)、春兴精工(行情002547,诊股)、ST中捷(行情002021,诊股)、美盈森(行情002303,诊股)等公司股票的投资者彻夜难眠。

　　分别来看，众泰汽车公告称，股东铁牛集团涉嫌信披违规被证监会立案调查；春兴精工同日晚公告，实控人孙洁晓因涉嫌内幕交易罪被检察机关提起公诉；ST中捷下修业绩预告，预计亏损4亿元至4.2亿元；美盈森则公告子公司金之彩原大股东欧阳宣因涉嫌职务侵占案，已被深圳市公安局采取取保候审的刑事强制措施。

　　5. 俄罗斯计划3月石油“独立”减产

　　俄罗斯副总理Alexander Novak表示，俄罗斯计划将3月石油产量自愿削减50万桶/日，作为反制西方对俄油限价的措施。 Novak称， 俄罗斯认为，对俄罗斯石油 和石油产品的价格设定上限是对市场关系的干预，是西方集体破坏性能源政策的延伸。 眼下俄罗斯 能够向海外市场出售石油，但不会遵守西方国家的限价措施。

　　有媒体报道称，俄罗斯没有就其3月份的石油减产与OPEC+进行磋商，这是一个“独立”的决定。在本月早些时候的一次委员会会议上，OPEC的部长们认为没有必要改变其生产政策，该政策将持续到2023年底。

　　6.景林Q4美股持仓报告出炉

　　知名中国私募景林资管向美国SEC提交了截至去年末的美股持仓报告（13F表），根据公司披露，四季度末景林整体持仓规模小幅上升至16.29亿美元，总共持有31个美股标的。具体操作方面，根据数据网站WhaleWisdom的统计，景林在Q4季度一共增持了10家公司，并新建仓了8家，同时也减持了10家公司，另外有3家则遭到完全清仓。

　　7. 京东正式推出产业版ChatGPT，命名“ChatJD”

　　京东云旗下言犀人工智能应用平台宣布将整合过往产业实践和技术积累，推出产业版ChatGPT：ChatJD，并公布了ChatJD的落地应用路线图“125”计划。据了解，“125”计划包含一个平台、两个领域、五个应用。1个平台是指ChatJD智能人机对话平台，即自然语言处理中理解和生成任务的对话平台，预计参数量达千亿级；2个领域分别为零售、金融；5个应用包含内容生成、人机对话、用户意图理解、信息抽取、情感分类，涵盖零售和金融行业复用程度最高的应用场景。

　　8. 首批个人养老金理财产品名单发布

　　2月10日，中国理财网发布首批个人养老金理财产品名单。工银理财、农银理财和中邮理财的7只个人养老金理财产品首批入围。首批个人养老金理财产品，全部为公募类净值型开放式产品，其中新发产品5只、存续产品2只，除1只产品为混合类产品外，其余6只产品均为固定收益类产品。

　　9. 证监会同意“基金E账户”APP公开试运行

　　证监会近日同意中国结算启动公募基金账户份额信息统一查询平台暨“基金E账户”公开试运行。“基金E账户”APP已在各大手机应用商店上架，试运行期间投资者可通过持有基金的基金管理人获取邀请码进行注册使用。“基金E账户”为个人投资者提供公募基金账户及份额信息的“一站式”查询服务，旨在解决广大中小投资者遗忘账户、查询繁琐等行业服务痛点。

　　10. 证监会执法成绩单出炉！

　　证监会通报2022年案件办理情况。操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显。全年办理操纵市场案件78件，同比下降30%，案发数量逐年下降。此外，证监会还发布《证券公司场外业务资金服务接口》《证券期货业机构内部接口？账户管理》《证券期货业机构内部接口？资讯数据》《证券期货业信息系统渗透测试指南》4项金融行业标准，自公布之日起施行。证监会还强调，全面深化债券重点风险防范化解，努力推动债券违约风险进一步收敛。

　　11. 台积电1月营收首度超过2000亿新台币

　　台积电公告，2023年1月销售收入约为新台币2000.51亿元，环比增长3.9%，同比增长16.2%。台积电1月营收首度超过2000亿元，为历年同期新高。业界预期，主要反映农历年前备货需求，至于后续急单效应在今年第2季才会浮现。

　　12. 阿达尼集团总负债超过印度GDP的1%

　　日经新闻通过QUICK FactSet调查了在印度上市的阿达尼集团旗下企业的资产负债表。包括2022年收购的ACC和Ambuja Cements等在内，10家旗下企业的负债为3.3954万亿卢比，超过了印度国内生产总值（GDP）的1%。国际货币基金组织（IMF）2022年10月的估算数据显示，印度当年的名义GDP为273万亿卢比。

　　13. 渣打否认阿布扎比银行再考虑提收购

　　渣打集团早前传出获中东最大银行阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank，FAB）考虑收购，FAB其后称已搁置。周四外电引述消息人士指，FAB再考虑向渣打银行提出收购计划，并探讨以300亿至350亿美元竞购。渣打集团周五中午发公告指，FAB注意到近期新闻界对渣打集团的猜测，并重申其目前并无对可能要约收购渣打集团进行评估。

　　14. 本田汽车Q3利润超预期 重申全年利润指引

　　本田汽车在截至2022年12月31日的第三财季取得营收4.438万亿日元，超预期的4.394万亿日元；经营利润2804.9亿日元，超预期的2373.3亿日元；归母净利润2446.6亿日元，超预期的2019.1亿日元。本田表示，第四季度因为中国疫情和半导体短期，汽车销量有所下滑；因为原材料价格上涨和通胀影响，生产成本提高。

　　15. 英特尔考虑增加在越南芯片封装工厂的投资

　　据市场消息，英特尔公司正考虑大幅增加其在越南的投资，以扩大其在越南的芯片测试和封装工厂。英特尔公司高管称，这一举动可能价值约10亿美元，标志着越南在全球半导体供应链上的作用越来越大。

　　16. 香港在中东签署13份合作备忘录或意向书，涉金融、创科、商务等领域

　　由香港特区行政长官李家超率领的中东访问团，于到访利雅得、阿布扎比及杜拜期间，促成签订13份合作备忘录（MoU）及协议。李家超指，香港和沙特政府同意启动促进和保护投资协定的正式谈判，阿联酋政府亦同意展开讨论签署发展绿色和可持续金融合作备忘录，香港与两地机构总共签署13份合作备忘录或意向书，涵盖金融、创科、商务、交通、能源等领域，将展开跟进工作，相信会落实实际成果。

　　17. 土耳其地震死亡人数超2万

　　土耳其卫生部长科贾当地时间10日表示，6日发生的强震已造成土耳其20213人死亡。由于受强震影响，土耳其政府宣布，原定于本月14日在伊斯坦布尔举行的国际天然气峰会将推迟至3月22日。此外，在国际舆论压力下，美国政府当地时间9日宣布，暂时放宽美国对叙利亚的制裁措施，但仅限与叙利亚地震救灾赈灾需求相关的交易，时限180天 。

　　18. 任泽平：中国拥有人工智能公司1275家 位居世界第二位

　　经济学家任泽平在微博发文，全球人工智能投资市场近年来快速发展，整体融资规模从2015年的63亿美元增长至2021年的668亿美元。全球现有人工智能企业超过11000家，累计融资总额超过2500亿美元。其中，美国拥有人工智能相关企业达到4171家，累计融资金额达到1601亿美元，在公司数量和融资规模上位居世界首位。中国拥有人工智能公司1275家，融资总金额为470亿美元，位居世界第二位。

　　19. 20余省份启动公务员招录 部分省份扩招增幅超50%

　　春节过后，多地公务员省考报名陆续开启，笔试时间确定为2月25日。从招录规模来看，多数省份2023年度公务员的招录规模都有所扩大。例如，广东全省各级机关计划招考公务员18258名，湖北2023年度省市县乡计划招录公务员11268名，两省计划招录人数均过万。 从扩招幅度来看，较上年度，甘肃、广西等地本次公务员扩招的增幅超过了 50% 。

　　宏观经济

　　1.1月社融增量5.98万亿、M2增速创6年新高

　　人民银行发布的2023年1月金融统计和社会融资数据显示，1月信贷增长如期实现“开门红”，总量与结构双双好转，社融增量规模显著回升。具体来看，1月我国人民币贷款增加4.9万亿元，创单月信贷投放历史新高。1月社会融资规模增量达到5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。1月广义货币（M2）余额273.81万亿元，同比增长12.6%。

　　2. 中国1月CPI同比2.1%，PPI同比下降0.8%

　　中国1月CPI同比2.1%，预期2.2%，前值1.8%；环比上涨0.8%，预期0.7%，前值0%。1月PPI同比下降0.8%（预期下降0.5%），前值下降0.7%；环比下降0.4%，前值下降0.5%。国家统计局称，1月份，受春节效应和疫情防控政策优化调整等因素影响，居民消费价格有所上涨。受国际原油价格波动和国内煤炭价格下行等因素影响，工业品价格整体继续下降。

　　3. 2022年我国经常账户顺差4175亿美元

　　国际收支平衡表初步数据显示，2022年我国国际收支基本平衡。其中，经常账户顺差4175亿美元，仅次于2008年的历史最高值，较2021年增长32%，顺差规模与同期国内生产总值（GDP）之比为2.3%，继续处于合理均衡区间；直接投资延续净流入，跨境资本流动总体理性有序。

　　4. 央行：将消费金融、理财和金融资产投资三类公司纳入金融统计

　　央行在《2023年1月金融统计数据报告》中表示，自2023年1月起，人民银行将消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计范围。2023年1月末，三类机构贷款余额8410亿元，当月增加57亿元；存款余额222亿元，当月增加27亿元。

　　5.央行公开市场本周净投放6020亿元

　　中国央行昨日进行2030亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因昨日有230亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放1800亿元。央行连续三天通过逆回购净投放，累计净投放超过1万亿元。央行本周共开展18400亿元7天期逆回购操作，因本周共有12380亿元7天期逆回购到期，当周实现净投放6020亿元。

　　产业信息

　　1.共87款获批！2月国产网游审批名单出炉

　　国家新闻出版署发布2023年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。其中，网易旗下的《梦幻西游：时空》、腾讯子公司旗下的《王者万象棋》、中青宝(行情300052,诊股)旗下的《龙与魔法城》等在列。值得关注的是，2023年1月份有88款游戏获批，截止到目前，今年来已有175款国产网游顺利获得版号。

　　2. 1月新能源汽车出口8.3万辆，同比增长48.2%

　　中汽协数据显示，1月，汽车企业出口30.1万辆，环比下降7.1%，同比增长30.1%；新能源汽车出口8.3万辆，环比增长1.1%，同比增长48.2%。1月新能源汽车产销分别达到42.5万辆和40.8万辆，环比分别下降46.6%和49.9%，同比分别下降6.9%和6.3%，市场占有率达到24.7%。与2022年春节月2月份相比，产销分别增长15.4%和22.2%。

　　3. 硅业分会：工厂降价意愿偏弱 硅价跌幅收窄

　　据硅业分会消息，本周国内工业硅价格跌幅收窄。其中，冶金级下跌50-200元/吨，主流价格在17200-18100元/吨；化学级下跌100元/吨，主流价格在18700-19000元/吨。同时，铝合金ADC12价格上涨100元/吨，主流报价19400元/吨；有机硅DMC价格上涨200元/吨，主流报价17100元/吨。本周工业硅市场成交仍较为清淡，但下游询价行为较上周有所增加，且由于前期工业硅价格下跌幅度较大，其成交价格逼近成本线，国内各硅厂挺价意愿增强，故而工业硅价格下跌空间减小。