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社会服务行业周报:寒假教培迎招生及游学旺季,关注沉浸式文旅及美容仪优质供应商

加入日期:2023-12-25 15:09:29

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-12-25 15:09:29讯:

(以下内容从开源证券《社会服务行业周报:寒假教培迎招生及游学旺季,关注沉浸式文旅及美容仪优质供应商》研报附件原文摘录)
出行/免税:全球沉浸式产业发展蓬勃,2023Q4国内旅游稳步复苏
出行/旅游:沉浸式产业:海外沉浸式产业前后经历多轮技术变革和应用拓展,第二轮AR/VR/MR产业化浪潮驱动技术、产品走向成熟,主题乐园沉浸式业态逐步由VR游戏中心向融合IP、虚实结合的全域主题园区,2019年全球沉浸式娱乐行业(包含主题乐园)价值达到618亿美元。国内旅游:2023Q4国内旅游人次/收入预计分别恢复至2019年同期123%/112%,恢复程度量优于价,后阶段关注技术创新带来内生性增长机会。访港数据追踪:本周(12.16-12.22)内地访客总入境人次达648264人,环比+1.7%,日均9.26万人,恢复至2019年月度(12月)日均的119.7%,大幅超越疫前水平。免税:近期国内一线机场公布11月经营数据,国际旅客吞吐量和航班起落架次整体已恢复至2019年同期60%和70%左右,下半年整体保持环比攀升态势。
教育/酒店/人服:关注寒假教培招生及游学,科锐出台激励、外服进军ITO
教育:寒假教培迎小旺季,关注招生及游学业务。酒店:锦江酒店1-11月中国境内酒店RevPAR同比增长47%,受益于疫情低基数,入住率的同比恢复优于平均房价,双旦将至关注出行链。人服:科锐出台股权激励草案,激励对象不超过95人,授予价格为15.66元每股,目标以2023年为基数,2024/2025/2026年收入或净利润的增速分别不低于30/62/103%。外服控股收购南京绛门信息科技,进入信息技术服务外包领域,同时加速出海布局,海外服务人员超过2000人。
美容仪:合规化监管趋势下,优质供应商企业将充分受益
2022年3月30日,国家药监局明确射频治疗仪、射频皮肤治疗仪按照III类医疗器械管理。2023年4月10日国家药监局发布《射频美容设备注册审查指导原则》,明确2024年4月1日起,未依法取得医疗器械注册证的此类产品,不得生产、进口和销售。无法证明产品作用机理和安全性的品牌商将面临清出风险,利好具备研发实力、功效验证能力的优质供应商。头部少数几家美容仪品牌正进行III类械申请,众多企业推出LED美容仪对射频美容仪形成一定替代。
本周社服板块跑赢大盘,旅游类领涨
本周(12.18-12.22)社会服务指数-5.39%,跑输沪深300指数5.26pct,在31个一级行业中排名第29;2023年初至今社会服务行业指数-23.21%,低于沪深300指数的-13.80%,在31个一级行业中排名第26。本周(12.18-12.22)旅游类标的领涨。
受益标的:新东方、好未来、学大教育科德教育、泡泡玛特、昊海生科、福瑞达、倍加洁长白山银都股份水羊股份科思股份佳禾食品倍加洁、医思健康、复星旅游文化、中国中免、康冠科技、华熙生物爱美客珀莱雅贝泰妮锦江酒店首旅酒店、米奥会展。
风险提示:项目落地不及预期,出行不及预期,行业竞争加剧等。





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