顶尖财经网(www.58188.com)2023-11-24 22:10:48讯：

【21:30 通威股份(600438)：硅料电池片双龙头 组件放量助力成长】

　　11月24日给予通威股份(600438)强推评级。

　　投资建议：公司是硅料及电池片的双料龙头，随着新产能落地和海外市场的扩张，组件业务有望带来可观业绩增量。该机构上调公司2025 年盈利预测，预计公司2023-2025 归母净利润分别为182.8/138.1/202.0 亿元（ 前值188.8/138.1/174.5 亿元），当前市值对应PE 分别为7/9/6 倍。参考可比公司估值，给予2024 年12x PE，对应目标价36.80 元，维持“强推”评级。

　　风险提示：光伏需求不及预期，竞争加剧风险，市场开拓不及预期，相关测算具有一定的主观性。

　　该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、3次强推评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次公司买入评级。