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计算机行业先进科技主题周报:人工智能应用升级,智慧教育需求上升

加入日期:2023-10-19 20:36:55

  顶尖财经网(www.58188.com)2023-10-19 20:36:55讯:

(以下内容从上海证券《计算机行业先进科技主题周报:人工智能应用升级,智慧教育需求上升》研报附件原文摘录)
主要观点
今年以来,科大讯飞、百度等科技企业已将生成式AI模型应用于教育市场,完成了软、硬件产品的开发,网易有道、好未来、作业帮等传统教育企业也陆续发布了教育类AI模型,有望在智能学习机等类型的产品上实现落地。此外,在国家普通话水平测试等大型考试中,也逐步引入基于AI模型的考试测评系统。智能考试测评系统往往包含考生身份认证、智能评分等环节,有效节约了阅卷的人力投入。
我们认为:(1)相比于传统的平板电脑+AI教育应用的模式,专门面向教育场景的智能学习机能够更好地针对教育场景优化硬件。此外,智能学习机在操作系统层面能够进行优化,在提升端侧的推理性能的同时,通过对进程的管控有效帮助学生集中注意力,进而更好地提高学习效果,在产品力上较平板电脑+AI教育应用的模式更佳。(2)AI模型在考试阅卷等场景下具有一致性高、速率快的优点,一定程度上提高了考试公平性,未来也有望进一步在大型考试中提高渗透率。
我们建议:优先关注以算力、通信为代表的人工智能基础设施,以AI+办公为代表的创新应用赛道,与上下游密切合作、具备一定技术壁垒,且估值分位数较低的行业头部公司。
投资建议
建议关注:
1.光模块
新易盛:光模块领域龙头,成本管控优秀,正在积极推进800G LPO产品组合测试和验证工作。根据iFinD机构一致预期,截至2023年10月13日,公司2023/2024年的预测PE分别为34/22倍,位于近五年的48%分位。
中际旭创:中高端数通市场龙头,2022年与II-VI并列光模块业务营收全球第一,公司800G光模块已在2023年上半年逐步起量。公司管理团队激励机制有望得到改善。根据iFinD机构一致预期,截至2023年10月13日,公司2023/2024年的预测PE分别为50/27倍,位于近五年的76%分位。
2.通信运营商
中国移动:全球领先的通信及信息服务企业,为个人、家庭、政企、公司提供通信服务体系。根据iFinD机构一致预期,截至2023年10月13日,公司2023/2024年的预测PE分别为16/14倍,位于近五年的91%分位。
风险提示
下游需求不及预期;人工智能技术落地和商业化不及预期;产业政策转变;宏观经济不及预期等。





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