摘要
人民、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制；
住建部：对于购买第一套住房的要大力支持，首付比、首套利率该降的都要降下来；
17省份经济工作会议部署房地产工作，促消费、防风险成重点；
深圳允许二手房交易“带押过户”；
1月8日起恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注；
国资委：开展新一轮国企改革深化提升行动；
美股三大指数收盘均跌超1%。
隔夜外盘
美股三大指数收盘均跌超1%，纳指跌1.47%，标普500指数跌1.16%，道指跌1.02%。大型科技股多数下跌，谷歌、亚马逊、微软跌超2%，苹果跌超1%。能源股集体上涨，康菲石油涨超3%，埃克森美孚涨超2%，雪佛龙、斯伦贝谢、西方石油涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.61%，为日线五连涨。尚乘数科大涨超204%，盘中一度涨超260%；富途控股涨超11%，爱奇艺涨超10%，拼多多涨超4%，唯品会、哔哩哔哩涨超3%，小鹏汽车、蔚来涨超2%。
欧洲三大指数涨跌不一。截至收盘，英国富时100指数涨0.75%，法国CAC40指数跌0.18%，德国DAX30指数跌0.28%。
热点聚焦
1、央行、银保监会建立首套住房贷款利率政策动态调整机制
近日，人民银行、银保监会发布通知，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。住房贷款利率政策与新建住房价格走势挂钩、动态调整，有利于支持城市政府科学评估当地商品住宅销售价格变化情况，“因城施策”用足用好政策工具箱，更好地支持刚性住房需求，形成支持房地产市场平稳健康运行的长效机制。
2、住建部：大力支持购买首套房 首付比、首套利率该降的都要降
住房和城乡建设部部长倪虹表示，住房城乡建设工作千头万绪，又和人民群众利益相关，要实现质的有效提升和量的合理增长，必须要在精准上下功夫。首先问题要找得准，目标要瞄得准，政策要用得准，这样才能够精准落实好中央经济工作会议精神，精准满足人民群众对美好生活的向往。因城施策、精准施策，提振市场信心。对于购买第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率该降的都要降下来。对于购买第二套住房的，要合理支持。以旧换新、以小换大、生育多子女家庭都要给予政策支持。对于购买三套以上住房的，原则上不支持，就是不给投机炒房者重新入市留有空间。
3、17省份经济工作会议部署房地产工作 促消费、防风险成重点
据21世纪经济报道，据不完全统计发现，截至2023年1月5日，已有27个省市召开地方经济工作会议。其中，据会议公开信息，江苏、河南、四川、湖南、安徽、河北、陕西、江西、重庆、辽宁等17个省市围绕住房消费、防范化解房地产风险、住房保障和房地产改革等方面，对2023年房地产工作进行部署。与之前不同的是，各省市没有集中在保障和改善民生内容下来安排房地产工作，而更多将其归入扩内需、促消费，以及防风险的框架。
4、深圳允许二手房交易“带押过户”
1月5日，深圳六个部门联合印发《深圳市推广二手房“带押过户”模式的工作方案》的通知，在二手房交易中，可采取用买方的购房资金偿还卖方的银行贷款的“带押过户”模式，以提高二手房交易效率和便利度，降低二手房交易成本。
5、1月8日起恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注
国务院联防联控机制综合组发布《关于优化内地与港澳人员往来措施的通知》，自2023年1月8日起实施。自香港入境人员凭行前48小时新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境，将检测结果填入海关健康申明卡。自澳门入境人员，如7天内无外国或其他境外地区旅居史，无需凭行前新冠病毒感染核酸检测阴性结果入境。不再对自香港入境人员实施全员核酸检测。对健康申报正常且海关口岸常规检疫无异常者，可放行进入社会面。健康申报异常或出现发热等症状人员，由海关进行抗原检测。结果为阳性者，若属于未合并严重基础疾病的无症状感染者或轻型病例，可采取居家、居所隔离或自我照护，其他情况提倡尽快前往医疗机构诊治。结果为阴性者，由海关依惯例按照《中华人民共和国国境卫生检疫法》等法律法规实施常规检疫。对自澳门入境人员的检疫措施维持不变。恢复在香港、澳门国际机场转机/过境进入内地服务。取消对香港、澳门来往内地航班客座率限制，逐步有序增加航班数量。恢复办理内地居民旅游、商务赴香港签注。
6、国资委：制定节能环保、建筑施工等重点行业领域的布局结构调整指引
1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。针对2023年国有资本布局优化和结构调整重点工作，会议指出，要聚焦战略安全、产业引领、国计民生、公共服务等功能，引导优化国有资本布局投向。聚焦重点领域，构建以链带面、织链成网的产业发展新格局。会议明确，要制定节能环保、建筑施工等重点行业领域的布局结构调整指引。加快传统产业数字化转型。加快发展方式绿色转型，积极推广应用节能降碳先进技术，大力发展绿色低碳产业。
7、国资委：开展新一轮国企改革深化提升行动
1月5日，国资委在京召开中央企业负责人会议。对于国企改革三年行动收官后的下一步改革方向，会议指出，中央企业要坚持社会主义市场经济改革方向，以更大力度打造现代新国企。积极稳妥分层分类深化混合所有制改革，促进国企民企协同发展，进一步发挥国有企业引领带动作用。
8、乘联会：预估12月乘联会新能源乘用车厂商批发销量73万辆
乘联会发布数据，预估12月乘联会新能源乘用车厂商批发销量73万辆，环比增长0.4%，同比增长约45%。全年预估新能源批发在649万辆，较2021年的331万辆，同比增96%。12月全国新能源(行情600617,诊股)乘用车市场产销态势较强，比亚迪(行情002594,诊股)、上汽通用五菱、特斯拉等领军厂商保持强势良好态势。近期14家厂商批发销量万辆以上企业的全月销量占比84%左右，这些企业的12月预估销量为61万辆，按照正常结构占比预测12月的全国新能源乘用车销量在73万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。
主题机会
1、比亚迪仰望品牌旗舰车型亮相 “易四方”技术受关注
1月5日，比亚迪举办全新高端品牌仰望新品发布会，首款旗舰越野SUV及电动跑车仰望U8、U9正式亮相。据介绍，仰望两款车型配备了四轮独立轮边电机，比亚迪将其称为“易四方”技术，能够通过四轮四电机输出，不依赖转向机构转向，可以真正实现原地360度转向，上演“坦克掉头” ，甚至能在水中直行、转向、实现精准操控。此外，易四方的四轮独立电机控制技术，可实时通过车轮扭矩调控，使车辆在转向装置失效或者轮胎爆胎的情况下，迅速帮助驾驶员控制整车动态。轮边电机系统由于效率高、能耗低、使用成本低，被不少业内人士认为是未来发展的趋势。由于成本相对较高、技术不成熟等原因，目前，轮边电机在纯电动乘用车市场应用并不广泛，发展仍处于早期阶段。随着比亚迪等行业巨头的推动及相关技术的逐步成熟，轮边电机未来应用前景看好。可关注卧龙电驱(行情600580,诊股)、合康新能(行情300048,诊股)等。
2、链上游价格大幅下降 相关耗材需求或放量
根据硅业分会数据，本周（1月1日-5日）国内单晶复投料成交均价为17.82万元/吨，单晶致密料成交均价为17.62万元/吨。M6单晶硅片成交均价降至3.5元/片，周环比跌幅20.5%；G12单晶硅片成交均价降至4.9元/片，周环比跌幅为25.3%。国泰君安(行情601211,诊股)证券认为，此次产业链价格调整的幅度和速度均超市场预期，按照2.7g/W的硅耗测算，若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨，组件理论可降价幅度将达0.6元/W，组件价格有望回归至1.5元/W。产业链价格大幅下降，光伏下游装机量将提升，POE胶膜、石英砂、接线盒、支架、逆变器等光伏耗材需求向好。可关注赛伍技术(行情603212,诊股)、石英股份(行情603688,诊股)等。
3、多省市调整峰谷分时电价政策 虚拟电厂重要性凸显
宁夏近日发布关于优化峰谷分时电价机制的通知，农业生产用电、居民生活用电均选择执行分时电价政策，将根据系统用电负荷或净负荷特性变化、新能源消纳等情况，适时调整目录分时电价时段划分、浮动比例、执行范围。近两个月来，河南、江西、湖北等地也纷纷调整了峰谷电价政策。对于新一轮分时电价调整，各地均表示，这是为了充分发挥分时电价信号作用，引导用户削峰填谷，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，促进能源绿色低碳发展。研究机构表示，大规模不可控新能源和可控能源构建成虚拟电厂，可以降低新能源入网时输出功率不确定性对电网安全的影响，提高供电可靠性。配电网分时电价可以激励虚拟电厂参与电网削峰填谷，获得更好的效益。可关注恒实科技(行情300513,诊股)、远光软件(行情002063,诊股)等。
公司新闻
1、康希诺(行情688185,诊股)：新冠mRNA疫苗临床研究取得积极阶段性数据
康希诺（688185）1月5日晚间公告，公司与下属公司康希诺（上海）生物科技有限公司共同开发的新型冠状病毒mRNA疫苗CS-2034在一项评估序贯加强安全性和免疫原性的临床研究中，取得了积极的阶段性数据。
2、新东方在线：拟更名为东方甄选控股有限公司
新东方在线在港交所公告，董事会建议将本公司英文名称由「Koolearn Technology Holding Limited」更改为「East Buy Holding Limited」及将公司双重外文名称由「新东方在线科技控股有限公司」更改为「东方甄选控股有限公司」。
3、中信特钢(行情000708,诊股)：子公司以19.08亿元竞得上电钢管60%股权
中信特钢（000708）1月5日晚间公告，近日，公司子公司兴澄特钢收到上海联合产权交易所通知，兴澄特钢成为上海电气(行情601727,诊股)集团钢管有限公司（简称“上电钢管”）60%股权项目受让方，成功竞得标的资产，成交价格为19.08亿元。此次收购上电钢管60%股权后，上电钢管将成为公司的全资子公司，天津钢管将成为公司的控股子公司，有利于公司进一步巩固及发展无缝钢管市场，提升公司在无缝钢管市场上的整体竞争力。
4、中来股份(行情300393,诊股)：高效电池项目一期首批4GW部分产线实现量产
中来股份（300393）1月5日晚间披露重要项目的投资进展公告，年产16GW高效单晶电池智能工厂项目一期8GW中首批4GW项目部分产线已实现量产，计划于2023年1月底全面量产。一期剩余4GW项目设备正在逐步进场，预计2023年一季度完成设备安装工作。关于年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目和年产2.5亿平方米通用型（透明、白色、黑色等）光伏背板项目，均处于项目投建前的手续报批阶段。
5、铭普光磁(行情002902,诊股)：与恒阔投资签署战略合作框架协议
铭普光磁（002902）1月5日晚间公告，公司与广东恒阔投资管理有限公司（简称“恒阔投资”）签署《战略合作框架协议》。双方将聚焦高端磁性元器件、汽车电子、充电桩、新能源光伏发电、储能等领域，整合资源、打造新动能，向“数字化”和“新能源”两个领域延展。双方共同设立产业基金，组建并购投资联合体。
6、华特气体(行情688268,诊股)：准分子激光气体产品获美国Coherent公司合格供应商认证函
华特气体（688268）1月5日晚间公告，公司准分子激光气体产品通过Coherent（相干）德国公司ExciStar激光器的193nm测试，本次获得Coherent（相干）公司准分子激光气体供应商资格认证，体现激光设备厂商对公司产品的认可。考虑到激光设备厂商本身不直接采购准分子激光气体，准分子激光气体产品销售均须经下游制造商认证，且需一定的认证周期。此次认证事项不会对公司的准分子激光气体产品销售产生直接影响。
7、振华新材(行情688707,诊股)：2022年净利润同比预增195.7%到215.09%
振华新材（688707）1月5日晚间公告，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润12.2亿元到13亿元，同比增加195.70%到215.09%。报告期内，新能源汽车动力电池市场快速增长，下游客户对公司三元正极材料产品需求旺盛，且公司义龙二期2万吨/年锂离子电池正极材料项目运行投产，产能规模得以有效提升，产销量同比实现大幅增长。公司新产品研发及产业化效果显著。高镍、中高镍低钴产品开始大批量出货，超高镍9系三元材料、钠离子电池正极材料市场推广应用进展顺利，已实现十吨级销售。
8、艾比森(行情300389,诊股)：2022年净利同比预增501.16%-668.15%
艾比森（300389）1月5日晚间发布业绩预告，预计2022年归母净利1.8亿元-2.30亿元，同比增长501.16-668.15%。2022年，公司共计实现签单约35.08亿元，同比2021年增长约17%，同比2020年增长约81%；截至2022年末，公司在手未确认收入订单金额约14.2亿元。
9、甘化科工(行情000576,诊股)：2022年净利同比预增183%-292%
甘化科工（000576）1月5日晚间发布业绩预告，预计2022年归母净利9000万元-1.25亿元，同比增长183%-292%。2022年，公司军工产品销售收入较上年同期实现较快增长。公司在2022年度停止开展食糖类业务，聚焦军工主业。随着部分新产线的投产，运营效率逐步改善，盈利能力不断提升。
10、雪天盐业(行情600929,诊股)：2022年净利同比预增76%-100%
雪天盐业（600929）1月5日晚间公告，公司预计2022年年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加3.03亿元-4.03亿元，同比增长76%-100%。
11、云天化(行情600096,诊股)：2022年净利同比预增59.26%至67.49%
云天化（600096）1月5日晚间公告，公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润58亿元至61亿元，上年同期净利润36.42亿元，同比增加59.26%至67.49%。
12、金禾实业(行情002597,诊股)：2022年净利同比预增40.6%-50.37%
金禾实业（002597）1月5日晚间发布业绩预告，预计2022年净利16.55亿元-17.7亿元，同比增长40.60%-50.37%。报告期内，公司年产5000吨三氯蔗糖项目已达到预期效益，公司三氯蔗糖产品较上年同期在产能、产量、销量以及销售价格方面均有不同幅度提升。
13、康泰生物(行情300601,诊股)：麻腮风联合减毒活疫苗获批临床试验
康泰生物（300601）1月5日晚间公告，公司全资子公司民海生物研发的麻腮风联合减毒活疫苗近日获得国家药品监督管理局出具的《药物临床试验批准通知书》，经审查，该药品符合药品注册的有关要求，同意进行临床试验。麻腮风联合减毒活疫苗用于预防麻疹、流行性腮腺炎和风疹。