顶尖财经网(www.58188.com)2023-1-19 11:55:42讯：

　　因筹划控制权变更而停牌一周的爱司凯(300521)如今揭晓谜底。1月18日晚间，爱司凯披露2023年度向特定对象发行A股股票预案，公司拟向碳基发展发行4320万股，发行价格为8.5元/股，募集资金总额为3.67亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。公司股票于1月19日开市起复牌。

　　控股股东拟放弃控制权

　　截至本次定增预案披露日，爱司凯的控股股东为樟树市爱数特企业管理有限公司(简称“爱数特”)，持有公司4913.66万股股票，占公司总股本的34.12%。李明之、朱凡、唐晖三人为爱司凯实际控制人，其中李明之为爱司凯董事长，唐晖及朱凡为爱司凯董事。

　　今年1月12日，爱数特与融信资本投资(深圳)有限公司(代表“融信资本卓越1号私募基金”)签署《股份转让协议》，爱数特拟将其持有的爱司凯940.32万股股份(占公司总股本的6.53%)转让至融信资本卓越1号私募基金，转让价格为10.33元/股，转让价款总额为9713.51万元。

　　截至定增预案披露日，上述股权转让尚未完成过户手续。上述交易完成后，爱数特将持有爱司凯3973.34万股股份，占公司总股本的27.59%。与此同时，基于自身资金需求，爱数特向上市公司提交了减持股份计划，计划在未来6个月内以大宗交易的方式减持公司股份不超过287.99万股(占公司总股本不超过2%)。

　　伴随着此次定增交易，爱数特及李明之、朱凡、唐晖还签署了一份不谋求公司控制权及放弃行使相关股份表决权的承诺函，承诺自本次发行完成之日起不谋求上市公司控制权并自愿放弃行使通过爱数特所持有的上市公司1525.68万股股份的表决权，约占发行完成后上市公司股份总数的8.15%。

　　此外，爱数特及李明之、朱凡、唐晖还承诺，自本次发行完成之日起36个月内，不以任何形式谋求爱司凯控制权，包括但不限于不与第三方合意挑战，也不协助、联合任何第三方实质挑战碳基发展对上市公司的控制权，亦不会直接或通过他人在二级市场上购买、协议受让等方式取得上市公司股份。

　　实控人将变更为刘浩峰

　　定增预案显示，通过本次非公开发行，碳基发展将取得爱司凯4320万股股份，占发行后公司总股本的23.08%；公司原控股股东、实际控制人直接或间接持有公司3973.34万股股票(假设940.32万股股份转让已完成过户)，占发行后公司总股本的21.23%，其控制的有表决权股票总数占公司总股本的13.08%。公司控股股东将变更为碳基发展，实际控制人将变更为刘浩峰。

　　工商资料显示，碳基发展成立于2022年10月，注册资本1亿元，注册地为中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼。碳基发展由刘浩峰和袁国茗分别持股60%和40%，刘浩峰为实际控制人。

　　碳基发展表示，本次权益变动的目的是看好上市公司的发展和投资价值，拟认购上市公司发行股份并取得上市公司控制权，为上市公司提供资金支持，规范管理运作上市公司，提高上市公司的盈利能力，促进上市公司长期、健康发展。本次认购股份的资金来源均为合法的自有或自筹资金，且未来12个月内不排除继续增持上市公司股份的可能。

　　简历显示，刘浩峰曾于2002-2007年任上海东新国际投资管理有限公司研究员；2008-2017年任浦银安盛基金管理有限公司行业研究员、策略分析师、基金经理助理、基金经理；2018年至今任上海康祺资产管理有限公司投资总监、执行董事、总经理；2022年至今，任碳基发展执行董事、总经理，上海碳原企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

　　对于入主爱司凯后的计划，碳基发展表示，不排除以增强上市公司的持续发展能力和盈利能力为目的，改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整或拟定相关计划的可能；也不排除以增强上市公司的持续发展能力和盈利能力，改善上市公司资产质量为目的，对上市公司或其子公司已有资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作，或进行上市公司重大资产购买或置换资产的重组计划的可能。

　　曾两度重组转型未成

　　2016年在深交所创业板上市的爱司凯，是一家致力于工业打印核心技术研发和多技术(微机电系统MEMS、大功率激光、精密制作及智能控制)融合的高新技术企业，主要从事工业化打印产品的研发、生产和销售。上市后，公司业绩表现并不理想，净利润自2017年-2020年持续下滑，其中2020年还出现亏损。在营收层面，公司自上市以来年度营收一直徘徊在2亿元以下。

　　2020年5月，趁着监管层刚刚放宽创业板借壳重组的政策背景，爱司凯公告拟重组收购金云科技，同时置出公司现有的工业化打印产品业务资产。此项交易构成重组上市，成为新政出台后首家创业板上市公司公开涉及借壳上市的案例。

　　此项重组筹划期长达两年，期间还一度经历中止审核、撤回申请并重新报送，但最终于2022年7月宣告失败。终止重组的原因系市场环境较本次重组筹划之初发生了较大变化，交易各方一致同意终止交易。

　　上述重组终止后，仅时隔1个月的“静默期”，爱司凯再抛新一轮的重组计划，拟通过发行股份及支付现金收购网银互联99.97%股权。此次重组标的与前次重组标的金云科技类似，均从事互联网数据中心业务，结局也与前次重组相同。2022年12月，鉴于交易各方最终未能就交易方案中的核心条款达成一致意见，爱司凯终止筹划收购网银互联99.97%股权事宜。

　　目前，爱司凯仍以工业化打印产品为主营业务，2022年前三季度实现营收1.01亿元，净利润230.26万元，扣非净利润为126.70万元，均同比扭亏。

（文章来源：证券时报·e公司）